Resumo da página do cliente
Isto artigo descreve como o recurso Resumo da página do cliente mostra texto gerado por IA na página do cliente.
Habilite o recurso Resumo da página do cliente para obter um resumo gerado por IA da conta de um cliente na página Todos os clientes . Isto recurso é alimentado pelo Microsoft Azure OpenAI modelo de linguagem grande do Service. Foi concebido para reduzir o tempo que passa a rever os detalhes da transação para os seus clientes.
Esta funcionalidade proporciona os seguintes benefícios:
- Forneça informações e estatuto da conta do cliente.
- Ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre os clientes.
Pré-requisitos
Requisitos da versão
O resumo da página do cliente requer o hotfix mais recente para Dynamics 365 Finance versão 10.0.39.
Requisitos de função
Para exibir os dados de resumo, um utente deve ter pelo menos um dos seguintes itens de menu:
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
Ativar o resumo da página de cliente
- No Finance, abra a área de trabalho de Gestão de caraterísticas.
- Na guia Todos , selecione Resumo dapágina do cliente.
- Selecione Mais informações para saber mais sobre os termos da IA.
- Selecione Ativar.
Ativar ou desativar resumos de IA com Copilot
Os administradores podem controlar se esse recurso resumo da IA está disponível.
- Vá para Gerenciamento de recursos.
- Procurar Resumo do cliente – Resumo da página do cliente.
- Esta funcionalidade está ativada por predefinição, mas pode ser desativada.
Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de recursos.
Ver texto de resumo
Quando um cliente é selecionado no espaço de trabalho Todos os clientes , o conteúdo gerado por IA aparece na Guia Rápida Resumo . Azure OpenAI gera os resultados com base nos dados do Finance e nos prompts fornecidos.
Ele usa os seguintes dados de transação como entradas:
- Faturas de clientes
- Pagamentos do cliente
- Ordens de venda
- Contratos de venda
- Descontos
- Faturas pendentes
- Linhas de encomendas atrasadas
Esses dados vêm apenas do ambiente Finance do cliente. Todos os cálculos são feitos no Finance.
Os resultados contêm um resumo do estatuto atual do cliente e informações selecionadas sobre a conta do cliente.
Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos: