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Resumo da página do cliente

  • Artigo

Isto artigo descreve como o recurso Resumo da página do cliente mostra texto gerado por IA na página do cliente.

Habilite o recurso Resumo da página do cliente para obter um resumo gerado por IA da conta de um cliente na página Todos os clientes . Isto recurso é alimentado pelo Microsoft Azure OpenAI modelo de linguagem grande do Service. Foi concebido para reduzir o tempo que passa a rever os detalhes da transação para os seus clientes.

Esta funcionalidade proporciona os seguintes benefícios:

  • Forneça informações e estatuto da conta do cliente.
  • Ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre os clientes.

Pré-requisitos

Requisitos da versão

O resumo da página do cliente requer o hotfix mais recente para o Dynamics 365 Finance versão 10.0.39.

Requisitos de função

Para exibir os dados de resumo, um utente deve ter pelo menos um dos seguintes itens de menu:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Ativar o resumo da página de cliente

  1. No Finance, abra a área de trabalho de Gestão de caraterísticas.
  2. Na guia Todos , selecione Resumo dapágina do cliente.
  3. Selecione Mais informações para saber mais sobre os termos da IA.
  4. Selecione Ativar.

Ativar ou desativar resumos de IA com o Copilot

Os administradores podem controlar se esse recurso resumo da IA está disponível.

  1. Vá para Gerenciamento de recursos.
  2. Procurar Resumo do cliente – Resumo da página do cliente.
  3. Esta funcionalidade está ativada por predefinição, mas pode ser desativada.

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de recursos.

Ver texto de resumo

Quando um cliente é selecionado no espaço de trabalho Todos os clientes , o conteúdo gerado por IA aparece na Guia Rápida Resumo . O Azure OpenAI gera os resultados com base nos dados do Finance e nos prompts fornecidos.

Ele usa os seguintes dados de transação como entradas:

  • Faturas de clientes
  • Pagamentos do cliente
  • Ordens de venda
  • Contratos de venda
  • Descontos
  • Faturas pendentes
  • Linhas de encomendas atrasadas

Esses dados vêm apenas do ambiente Finance do cliente. Todos os cálculos são feitos no Finance.

Os resultados contêm um resumo do estatuto atual do cliente e informações selecionadas sobre a conta do cliente.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos: