Tarefas periódicas de gestão de crédito
Isto artigo descreve as tarefas periódicas que fazem parte do processo de gestão de limites de crédito para clientes.
Calcular estatísticas de saldo
Você pode executar o processo Calcular estatísticas de saldo para atualizar o cálculo das estatísticas de saldo mostradas na página Consulta de estatísticas de saldo. Esta informação calcula as pontuações de risco e os valores que são mostrados nas FactBoxes de estatísticas de crédito na página Cliente .
Quando você executa o processo, as estatísticas de saldo do cliente são atualizadas imediatamente. Para configurar uma tarefa de lote para executar o processo, defina a opção Processamento em lote como Sim.
Forçar suspensão de crédito
Em vez de usar motivos de bloqueio para colocar uma ordem de venda em uma retenção de crédito, você pode usar a tarefa periódica Forçar retenção de crédito para colocar várias ordens de venda em espera. Para executar isto processo, siga estes passos.
- Vá para Crédito e cobranças>Tarefas>periódicas Gestão de>crédito Força retenção de crédito.
- Selecione um motivo.
- Utilize o filtro para restringir a retenção de crédito a números de ordens de venda e contas de clientes específicos.
- Selecione OK para executar o processo.
- Após a conclusão do processo, utilize o Centro de ação para ver as ordens de venda que foram colocadas em espera.
Atualizar pontuações de risco
À medida que as empresas evoluem e as circunstâncias mudam, os riscos de crédito para um determinado cliente também podem mudar. Para ajudar a manter os limites de crédito adequados para os seus clientes, deve rever periodicamente os critérios para cada pontuação de risco e atualizar as pontuações para cada cliente. Você pode atualizar as pontuações a seguir usando a página Atualizar pontuações de risco ( Crédito e cobranças > , Tarefas > periódicas, Gerenciamento de crédito: > Atualizar pontuações derisco). Todos os cálculos definidos pelo utilizador também são processados.
- Dias médios de pagamento – Esta pontuação é o número médio de dias que um cliente demora a pagar faturas.
- Cliente desde – Esta pontuação é o número de anos que um cliente é cliente da sua organização.
- Nos negócios desde – Esta pontuação é o número de anos que um cliente esteve no negócio. Ele usa o valor do campo Início do negócio na página Clientes .
- Dias de vendas pendentes – Esta pontuação baseia-se no saldo de contas a receber, na receita de vendas e no número de dias do período de 12 meses anterior.
- Saldo médio– Esta pontuação é baseada no saldo de contas a receber do período de 12 meses anterior.
- Grupo de gestão de crédito, Estado da conta e País – Estas pontuações utilizam informações do cliente.
Eliminar registos de estatísticas de saldo desatualizados
Quando a funcionalidade Tarefa de eliminação de estatísticas de saldo de clientes está ativada na Gestão de funcionalidades, pode utilizar a tarefa periódica Eliminar registos de estatísticas de saldo desatualizados para remover registos da tabela Estatísticas de saldo de clientes. Se o desempenho for afetado quando executar o processo Calcular estatísticas de saldo, a tabela tem muitos registos antigos que tornam o cálculo mais lento. Esta tarefa periódica permite-lhe remover registos mais antigos que não são utilizados no cálculo, mas que ainda estão armazenados na tabela.
Por padrão, o campo Excluir registros até é definido como um ano antes da data atual. Todos os registos anteriores a essa data na tabela Estatísticas de saldo de clientes são removidos. Você pode inserir uma data diferente, dependendo do número de meses especificado no campo Estatísticas de saldo na página Parâmetros de crédito e cobrança. Por exemplo, se estiver a utilizar 12 meses de histórico para calcular estatísticas de saldo, o campo Estatísticas de saldo é definido como 12 . Neste caso, para garantir que tem 12 meses de histórico para o cálculo das estatísticas de saldo, não pode definir os registos Eliminar até uma data anterior a um ano atrás. Se tentar, receberá a seguinte mensagem: "A data não pode ser posterior a MM/DD/AAAA devido ao número de meses especificado em 'Estatísticas de saldo' nos parâmetros de crédito e cobrança." Deve introduzir uma data posterior. Depois de inserir uma data válida, selecione OK para remover todos os registros anteriores a essa data na tabela.