Dados fundamentais de faturas em contas a pagar utilizando uma fatura de fornecedor

Este guia de tarefas irá ajudar a criar uma fatura de fornecedor a partir de uma nota de encomenda e a ver os resultados da correspondência entre a nota de encomenda, o recibo e a fatura (correspondência de 3 vias).

Criar uma nota de encomenda

1. Aceda a Contas a pagar>Notas de encomenda>Todas as notas de encomenda.
2. Clique em Novo.
3. No campo Conta de fornecedor, clique no botão pendente para abrir a procura.
4. Encontre um fornecedor para selecionar. Por exemplo, desloque-se para baixo até US-104.
5. Selecione o fornecedor US-104.
6. Clique em OK.
7. No campo Número do item , clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
8. Selecione um item de inventário. Para este exemplo, selecione o número de item 1000.
9. Expanda a Guia Rápida Detalhes da linha.
10. Clique na guia Configuração . Você pode substituir a política de correspondência para usar Sem correspondência , correspondência de 2 vias oucorrespondência de 3 vias .
11. No Painel de ações, clique em Compra.
12. Clique em Confirmar.

Receber os produtos

1. No Painel de ações, clique em Receber.
2. Clique em Recibo de produto.
3. No campo Recibo do produto, insira o número do recibo do produto. Por exemplo, introduza PR123.
4. Clique em OK para lançar o recibo do produto.
5. Feche a página.

Criar uma fatura de fornecedor

1. Aceda a Contas a pagar>Notas de encomenda>Notas de encomenda recebidas mas não faturadas.
2. Selecione a nota de encomenda que criou.
3. No Painel de ações, clique em Fatura.
4. Clique em Fatura.
5. No campo Número , insira o número da fatura.
6. No campo Descrição da fatura , digite um valor.
7. No campo Data da fatura , insira uma data.
8. No campo Preço unitário, insira 1200.
9. Clique em Adicionar linha.
10. No campo Número do item , clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
11. Na lista, encontre o número do item do custo de instalação. Por exemplo, S0001
12. Selecione o número do item do custo de instalação. Tenha em atenção que a correspondência não foi efetuada desde que realizou as alterações.
13. Clique em Atualizar estatuto da correspondência.
14. No Painel de ações, clique em Rever.
15. Clique em Detalhes de correspondência. A nova linha com serviços não precisa ser correspondida para que o estatuto permaneça Não executado.
16. Selecione o recibo do produto para o item de inventário que recebeu. A linha com o recibo do produto obteve correspondência, mas ocorreu um erro de correspondência de quantidade ou preço, portanto resulta numa falha.
17. No campo Preço unitário, introduza um número. Agora que o preço unitário corresponde, o estatuto é Passado. Se a sua política permitir discrepâncias ou se a correspondência for apenas um aviso, pode ainda assim publicar a fatura.
18. Feche a página.
19. Clique em Publicar.
20. Feche a página.

Nota

A nota de encomenda já não está listada como Recebida, mas não faturada.