Visão geral do assistente de Otimização
Este artigo descreve como pode usar o assistente de Otimização para ajudar a garantir uma configuração ótima de finanças e operações.
Descrição geral
A configuração e definição incorretas de um módulo podem afetar negativamente a disponibilidade de funcionalidades de aplicação, o desempenho do sistema e o bom funcionamento dos processos de negócio. A qualidade dos dados empresariais (por exemplo, a correção, a conclusão e a limpeza dos dados) também afeta o desempenho do sistema e as capacidades de tomada de decisão, produtividade de uma organização, etc.
A área de trabalho do assistente de Otimização é uma ferramenta que permite que os utilizadores avançados, analistas de negócios, consultores funcionais e funções de suporte de TI identifiquem problemas na configuração do módulo e dados de negócio. O assistente de Otimização sugere as melhores práticas para a configuração do módulo e identifica dados de negócios obsoletos ou incorretos.
O assistente de Otimização executa periodicamente um conjunto de regras de boas práticas. Um conjunto de regras predefinidas está disponível, no entanto, os utilizadores também podem criar regras específicas para as suas personalizações, soluções de fornecedores de software independentes (ISVs) e dados de negócios. Para obter mais informações sobre como criar regras, consulte Criar regras para o assistente de Otimização
Quando uma violação de uma regra é detetada, uma oportunidade de otimização é gerada e aparece na área de trabalho do assistente de Otimização. Um utilizador pode tomar as medidas corretivas adequadas diretamente da área de trabalho do assistente de Otimização.
As oportunidades podem ser específicas da empresa ou interempresas, dependendo do tipo de configuração e dados que estão a ser validados. As oportunidades interempresas podem ser verificadas em todas as empresas. Para ver as oportunidades de uma empresa específica, tem de selecionar primeiro a empresa.
As políticas de segurança standard aplicam-se às oportunidades de otimização. Por exemplo, as oportunidades de otimização que estão relacionadas com a configuração do módulo Warehouse Management são visíveis apenas para utilizadores que tenham acesso ao Warehouse Management e possam alterar a sua configuração.
Quando se toma medidas sobre algumas oportunidades de otimização, o sistema calcula o impacto da oportunidade em termos de redução no runtime dos processos de negócio. Infelizmente, esta funcionalidade não está disponível para todas as oportunidades de otimização.
Para saber mais sobre o assistente de Otimização, veja o breve vídeo Assistente de Otimização no Dynamics 365 Finance.
Regras de otimização
Para ver a lista completa das regras do assistente de Otimização e para ver com que frequência as regras são avaliadas, vá para Administração do sistema>Tarefas periódicas>Manter regra de validação de diagnóstico. Apenas são avaliadas as regras que têm um estado Ativo. A frequência de avaliação pode ser definida para Diária, Semanal, Mensal ou Não agendado.
Para acionar a avaliação de regras não agendadas ou para reavaliar as regras periódicas fora do seu horário predefinido, vá para Administração do sistema>Tarefas periódicas>Agendar regra validação de diagnóstico. Em seguida, na caixa de diálogo Validação de regra de diagnóstico, selecione uma frequência de avaliação. Todas as regras que tenham a frequência especificada serão reavaliadas.
O atual conjunto de regras de otimização pode ser dividido nas seguintes categorias.
Configuração e definição do módulo
A criação do Warehouse Management é um processo complicado. Para facilitar o processo, foram introduzidas algumas regras para ajudar a validar a correção da configuração. Por exemplo, uma regra valida a configuração de diretivas de localização de armazém para localizações de variantes de produtos fixos para ordens de venda e ordens de transferência.
Além disso, algumas regras verificam se as funcionalidades que foram ativadas são realmente utilizadas. Por exemplo, uma regra determina se está a usar o módulo Planeamento principal. Se a regra determinar que não está a usar o módulo, gera-se uma oportunidade de otimização a sugerir que desligue os processos de planeamento.
Configuração do sistema
Se não for utilizada uma funcionalidade específica que seja controlada por uma chave de configuração, gera-se uma oportunidade de otimização que sugere que desative a chave de configuração. Exemplos de chaves de configuração incluem Peso de captura, Planeamento orçamental, Projeto e Lista de fornecedores aprovados.
Consistência e limpeza de dados empresariais
Se os dados principais não estiverem corretos (por exemplo, se tiver uma unidade de conversões de medidas para unidades que não foram definidas ou se tiver uma unidade de conversões de medidas que tenham uma divisão por 0 [zero]), gera-se uma oportunidade de otimização para sugerir que corrija os dados.
Se tiver demasiadas entradas no histórico de trabalho em lote, itens obsoletos, entradas disponíveis fechadas para itens ativados em armazém, e assim por diante, ou se essas entradas e itens forem demasiado antigos, geram-se oportunidades de otimização para sugerir que limpe os dados. Ao manter os seus dados limpos, pode ajudar a melhorar o desempenho geral do sistema.
Melhores práticas
Se não estiver a executar alguns processos de negócio de acordo com as melhores práticas (por exemplo, se executar o inventário antes de fechar o inventário antes de o inventário ser fechado ou se utilizar o lote programado para a transferência de lotes de diários de sub-razão), as oportunidades de otimização informam-no sobre as melhores práticas e pedem que as siga.
Oportunidades de otimização
Para visualizar as oportunidades de otimização geradas durante a avaliação das regras de otimização, abra a área de trabalho Assistente de Otimização.
Nesta área de trabalho, pode ver mais informações sobre uma oportunidade selecionando Mais informações. Se quiser que o sistema tome medidas e corrija a configuração, limpe os dados, e assim por diante, para que não tenha de abrir as páginas correspondentes, selecione Tomar medidas.
Não há fluxo de trabalho para oportunidades de otimização. Depois de selecionar Tomar medidas ou utilizar um caminho de navegação fornecido na caixa de diálogo Mais informações, a oportunidade de otimização desaparece da lista. Se a ação corretiva não resolver completamente um problema, a oportunidade será gerada novamente da próxima vez que a regra for avaliada.
Se uma oportunidade não se aplicar à sua função, pode selecionar Ocultar da minha lista. Mesmo que a regra por detrás desta oportunidade seja acionada novamente mais tarde, não verá a oportunidade na sua lista.
Para desativar a avaliação de regras específicas, selecione a oportunidade gerada pela regra e, em seguida, selecione Desativar análise.