Criar regras de alertas

Introdução

Antes de configurar uma regra de alerta, decida quando ou em que situações pretende receber alertas. Quando souber sobre qual o evento sobre o qual pretende ser notificado, localize a página onde aparecem os dados que causam a ocorrência desse evento. O evento pode ser a chegada de uma data ou a ocorrência de uma alteração específica. Portanto, tem de localizar a página onde a data é especificada ou onde aparece o campo que muda ou o novo registo que é criado. Quando tiver estas informações, pode criar a regra de alerta.

Quando cria uma regra de alerta, define os critérios que têm de ser cumpridos antes de um alerta ser acionado. Critérios são basicamente a correspondência entre a ocorrência de um evento e o cumprimento de condições específicas. Quando ocorre um evento, o sistema começa a efetuar uma verificação de acordo com as condições que estão configuradas.

Assegurar que as tarefas de lote de alerta estão a ser executadas

As tarefas de lote para a alteração de dados e alertas de data para conclusão devem estar em execução para que as condições de alerta sejam processadas e as notificações sejam enviadas. Para executar tarefas de lote, aceda a Administração do sistema>Tarefas periódicas>Alertas e adicione uma nova tarefa de lote para Alertas baseados em alterações e/ou Alertas de data para conclusão. Se for necessária uma tarefa de lote longa e de execução frequente, selecione Periodicidade e defina Sem data de fim com um Padrão de periodicidade de Minutos e uma Contagem de 1.

Eventos

O evento que aciona uma regra de alerta pode ser a chegada de uma data ou a ocorrência de uma alteração específica. Os acionadores para eventos são definidos no Separador Rápido Alertar-me quando da caixa de diálogo Criar regra de alerta. Os eventos disponíveis para um determinado campo dependem do acionador que é selecionado.

Por exemplo, se estiver a configurar uma regra de alerta para o campo Data de início, os eventos da data para conclusão são apropriados. Portanto, o tipo de evento is due in está disponível para esse campo. No entanto, para um campo como Centro de custos, um evento de data para conclusão não é apropriado. Portanto, o tipo de evento is due in não está disponível. Em vez disso, o tipo de evento has changed está disponível.

Tipos de eventos

Podem ocorrer três tipos de eventos:

• Eventos de tipo de criação e de tipo de exclusão – Esses eventos disparam um alerta quando um registro é criado ou excluído.
• Eventos do tipo Update– Esses eventos disparam um alerta quando os dados em um campo específico são alterados.
• Eventos do tipo data de vencimento– Esses eventos disparam um alerta quando uma data chega.

As alterações que ocorrem podem ser iniciadas por um utilizador. Por exemplo, um utilizador altera a data de entrega de uma nota de encomenda. Alternativamente, as alterações podem ocorrer como parte de um processo. Por exemplo, o campo Estado numa página altera-se para refletir o ciclo de vida de vários processos no sistema.

Condições

No Separador Rápido Alertar-me para da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode utilizar condições, para controlar quando é alertado acerca de eventos.

Por exemplo, pode especificar que o sistema deve alertá-lo quando o estado das notas de encomenda for alterado, mas apenas se o estado corresponder a um conjunto específico de condições. Especificamente, pretende ser alertado quando o estado de uma nota de encomenda for definido para Recebido. Esta alteração do estado é o evento que aciona o alerta.

Em seguida, tem de decidir quais as notas de encomenda para que pretende ser alertado. Por exemplo, pode selecionar uma das seguintes opções. Estas opções definem as condições para a regra de alerta.

• Registro selecionado atual– Você recebe um alerta quando o estatuto de uma ordem de compra específica muda para Recebido.
• Todos os registos – Recebe um alerta quando o estado de uma nota de encomenda é alterado para um item na vista de página ativa. Pode utilizar os filtros avançados que estão disponíveis na página para criar regras para um conjunto específico de registos. Por exemplo, pode criar um alerta que é acionado para todas as notas de encomenda de clientes de um grupo de clientes específico.

Expiração da regra

No Separador Rápido Alertar-me até da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode especificar por quanto tempo a regra de alerta deve estar ativa.

Conteúdo do alerta

No Separador Rápido Alertar-me com da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode especificar o texto do assunto e texto da mensagem a utilizar pelas mensagens de alerta.

ID de utilizador

No Separador Rápido Alertar quem da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode especificar qual o utilizador que deve receber as mensagens de alerta. Por predefinição, é selecionado o seu ID de utilizador. A capacidade de alterar o utilizador que recebe o alerta está restrita aos administradores da organização.

Alertas como eventos empresariais

Pode enviar alertas externamente utilizando a estrutura de eventos empresariais. Ao criar um alerta, defina A nível da organização como "Não" e defina Enviar externamente como Sim. Depois de ter o alerta a acionar o evento empresarial, pode acionar um fluxo incorporado no Power Automate utilizando o acionador Quando ocorre um evento empresarial no conector de finanças e operações, ou enviar explicitamente o evento para um ponto final de eventos empresariais através do Catálogo de eventos empresariais.

Criar uma regra de alerta

0. Assegure-se de que as tarefas de lote de alerta estão a ser executadas (ver acima).
1. Abra a página que contém os dados a monitorizar.
2. No Painel de Ações, no separador Opções, no grupo Partilhar, selecione Criar regra de alerta.
3. Na caixa de diálogo Criar regra de alerta, no campo Campo, selecione o campo a monitorizar.
4. No campo Evento, selecione o tipo de evento.
5. No Separador Rápido Alertar-me para, selecione a opção pretendida. Se pretender enviar o alerta como evento empresarial, defina o valor A nível da organização como Não.
6. Se pretender que a regra de alerta fique inativa numa data específica, no Separador Rápido Alertar-me até, selecione uma data de fim.
7. No Separador Rápido Alertar-me com, no campo Assunto, aceite o título do assunto predefinido da mensagem de e-mail ou introduza um novo assunto. O texto torna-se no título do assunto da mensagem de e-mail que recebe quando um alerta é acionado. Se pretender enviar o alerta como evento empresarial, defina Enviar externamente como Sim.
8. No campo Mensagem, introduza uma mensagem opcional. O texto torna-se na mensagem que recebe quando um alerta é acionado.
9. Selecione OK para guardar as definições e criar a regra de alerta.

Limitações e soluções alternativas

Solução alternativa para criar alertas para as origens de dados secundárias de um formulário

Não é possível criar alertas para algumas origens de dados secundárias de formulários. Por exemplo, ao criar alertas no formulário de perfis de publicação do cliente ou do fornecedor, apenas os campos do cabeçalho (CustLedger ou VendLedger) estão disponíveis e não as contas de dimensão. A solução para esta limitação é utilizar SysTableBrowser para abrir essa tabela como origem de dados principal.

1. Abra a tabela no formulário SysTableBrowser.

   	https://<EnvironmentURL>/?cmp=USMF&mi=SysTableBrowser&TableName=<TableName>
   

2. Crie um alerta a partir do formulário SysTableBrowser.

Os alertas baseados em alterações não funcionam para alterações de estado do lote

A funcionalidade Alertas baseados em alterações não funciona com alterações de estado do lote porque está desativada por motivos de desempenho. Em vez disso, deve configurar a capacidade Alertas de lote. Para obter mais informações, consulte Configurar alertas para formulários avançados em lote.