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ER Mapear modelo de dados para origens de dados selecionadas

  • Artigo

Os passos seguintes explicam como um utilizador na função de Administrador de sistema ou Programador de relatórios eletrónicos pode mapear um modelo de dados de Relatórios eletrónicos (ER) para origens de dados selecionadas. Este mapeamento de modelos será posteriormente utilizado como origem de dados numa configuração de formato que será utilizada para gerir documentos de pagamento eletrónicos. Neste exemplo, mapeará um modelo de dados para a empresa de exemplo, Litware, Inc., para origens de dados. Para concluir estes passos, primeiro tem de concluir os passos indicados no procedimento "Selecionar origens de dados para mapeamento de modelos".

Abrir a árvore de configurações de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Clique em Configurações.

Selecionar mapeamento de modelos criado

  1. Na árvore, selecione "Pagamentos (modelo simplificado)".
    • Certifique-se de que a configuração do modelo "Pagamentos (modelo simplificado)" foi criada previamente. Caso contrário, pare agora e volte após concluir o guia de tarefas "Criar uma nova configuração com o modelo de dados do domínio selecionado".
  2. Clique em Estruturador de modelo.
  3. Clique em Mapear modelo para origem de dados.
  4. Selecione o registo "Mapeamento CT".
    • Mapeamento CT

Vincular origens de dados criadas a elementos do modelo de dados

  1. Clique em Estruturador.
  2. Na árvore, selecione "Data e hora de processamento(ProcessingDateTime)".
  3. Na árvore, selecione "Data de processamento(ProcessingDateTime)".
  4. Clique em Vincular.
  5. Na árvore, selecione "Identificação de mensagem de pagamento(MessageIdentification)".
  6. Na árvore, expanda "Transações".
  7. Na árvore, selecione "Transações\Número de lote do diário (JournalNum)".
  8. Clique em Vincular.
  9. Na árvore, selecione "Pagamentos".
  10. Na árvore, selecione "Transações".
  11. Clique em Vincular.
  12. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações".
  13. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações\Credor".
  14. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações\Credor\Conta".
  15. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Conta\Código de moeda(Moeda)".
  16. Na árvore, expanda "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()".
  17. Na árvore, selecione "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()\Moeda(CurrencyCode)".
  18. Clique em Vincular.
  19. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Conta\Código IBAN(IBAN)".
  20. Na árvore, selecione "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()()\IBAN(BankIBAN)".
  21. Clique em Vincular.
  22. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Conta\Número".
  23. Na árvore, selecione "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()\Número da conta bancária(AccountNum)".
  24. Clique em Vincular.
  25. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações\Credor\Agente".
  26. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Agente\Nome".
  27. Na árvore, selecione "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()\Nome".
  28. Clique em Vincular.
  29. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Agente\Zona interbancária(RoutingNumber)".
  30. Na árvore, selecione "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()\Zona interbancária(RegistrationNum)".
  31. Clique em Vincular.
  32. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Agente\Código SWIFT(SWIFT)".
  33. Na árvore, selecione "Transações\vendBankAccountInTransactionCompany()\Código SWIFT(SWIFTNo)".
  34. Clique em Vincular.
  35. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Credor\Nome".
  36. Na árvore, expanda "Transações\findVendTable()".
  37. Na árvore, selecione "Transações\findVendTable()\name()".
  38. Clique em Vincular.
  39. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Código de moeda(Currency)".
  40. Na árvore, expanda "Transações>Relações".
  41. Na árvore, expanda "Transações>Relações\Tabela de moedas(Currency)".
  42. Na árvore, selecione "Transações>Relações\Tabela de moedas(Currency)\Código de moeda(CurrencyCodeISO)".
  43. Clique em Vincular.
  44. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações\Devedor".
  45. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações\Devedor\Conta".
  46. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Conta\Código de moeda(Moeda)".
  47. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)".
  48. Na árvore, expanda "Conta Bancária(BankAccount)".
  49. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)\Moeda(CurrencyCode)".
  50. Clique em Vincular.
  51. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)\IBAN".
  52. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Conta\Código IBAN(IBAN)".
  53. Clique em Vincular.
  54. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Conta\Número".
  55. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)\Número da conta bancária (AccountNum)'.
  56. Clique em Vincular.
  57. Na árvore, expanda "Pagamentos= Transações\Devedor\Agente".
  58. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Agente\Nome".
  59. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)\Nome".
  60. Clique em Vincular.
  61. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Agente\Zona interbancária(RoutingNumber)".
  62. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)\Zona interbancária (RegistrationNum)'.
  63. Clique em Vincular.
  64. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Agente\Código SWIFT(SWIFT)".
  65. Na árvore, selecione "Conta Bancária(BankAccount)\Código SWIFT(SWIFTNo)".
  66. Clique em Vincular.
  67. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Devedor\Nome".
  68. Na árvore, selecione "Informações da empresa(Company)".
  69. Na árvore, expanda "Informações da empresa(Company)".
  70. Na árvore, selecione "Informações da empresa(Company)\Nome".
  71. Clique em Vincular.
  72. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Descrição".
  73. Na árvore, selecione "Transações\Descrição(Txt)".
  74. Clique em Vincular.
  75. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Código de identificação ponto a ponto(End2EndID)'.
  76. Na árvore, selecione "Transações$EndToEndID".
  77. Clique em Vincular.
  78. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Montante indicado (InstructedAmount).
  79. Na árvore, selecione "Transações$Montante".
  80. Clique em Vincular.
  81. Na árvore, selecione "Pagamentos= Transações\Data da transação(TransactionDate)".
  82. Na árvore, selecione "Transações\Data(TransDate)".
  83. Clique em Vincular.

Validar mapeamento criado

  1. Clique em Validar.
    • Valide o novo mapeamento para garantir que todos os vínculos estão corretos.
  2. Clique na seta para expandir ou fechar a secção Lista de erros.
  3. Clique em Guardar.
  4. Feche a página.
  5. Feche a página.
  6. Feche a página.

Alterar o estado da versão atual da configuração de modelo

  1. Clique em Alterar estado.
    • Altere o estado da configuração do modelo estruturado: de Rascunho para Concluído para torná-lo disponível para a estrutura do formato de pagamento.
  2. Clique em Concluir.
    • Selecione Concluir.
  3. No campo Descrição, escreva um valor.
    • Por exempo, "versão 1".
  4. Clique em OK.
  5. Selecione a versão concluída da configuração atual.
    • Tenha em atenção que a configuração criada é guardada como versão 1 concluída.