Conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI
Este tópico descreve o que está incluído no conteúdo Desempenho de vendas e rentabilidade do Microsoft Power BI. Explica como aceder aos relatórios do Power BI e disponibiliza informações acerca do modelo de dados e entidades que são utilizados para compilar o conteúdo.
Descrição Geral
O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI foi criado para que os gestores de vendas possam monitorizar as métricas-chave de vendas de receitas, lucro bruto e margem de lucros. Utiliza dados transacionais de vendas e fornece uma vista agregada dos números de vendas da empresa e uma discriminação do desempenho das vendas para clientes e produtos.
Os relatórios destacam as mudanças nas receitas e no crescimento dos lucros ao longo do tempo. Por conseguinte, os relatórios podem ser utilizados para alertar os gestores sobre as tendências negativas para clientes individuais e produtos. Além disso, os gráficos comparam as receitas e a rentabilidade de diferentes categorias de produtos e grupos de clientes entre si. Por isso, os gestores de categorias e regionais podem identificar os melhores e os piores. Finalmente, um relatório abrangente traça as receitas de um cliente individual versus a margem de lucros. Por isso, os gestores de conta têm uma base suportada por dados que podem utilizar para afinar os seus esforços de vendas e marketing ao perfil de cada cliente.
O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade permite aos gestores de vendas analisar o desempenho das vendas das seguintes formas:
- Receitas, do início do ano até à data (por grupo de clientes e clientes individuais, categorias de vendas e produtos e geografias individuais)
- Variação das receitas, ano após ano (por regiões de clientes e categorias de vendas)
A rentabilidade pode ser analisada desta forma:
- Lucro bruto e margem de lucros (por grupos de clientes e categorias de vendas de produtos)
- Variação do lucro bruto, ano após ano
- Rentabilidade do cliente (por receita versus margem bruta)
Aceder ao conteúdo do Power BI
O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI é mostrado na página de Desempenho de vendas e rentabilidade (Vendas e marketing > Consultas e relatórios > Análise de desempenho de vendas > Vendas e rentabilidade).
Métricas incluídas no conteúdo do Power BI
O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI inclui um relatório que consiste num conjunto de métricas. Estas métricas são visualizadas como gráficos, mosaicos e tabelas. A próxima tabela fornece uma descrição geral das visualizações no conteúdo.
| Página de relatório | Gráficos | Mosaicos |
|---|---|---|
| Receitas por cliente | Top 10 clientes por receitas | Total de receitas |
| Total de receitas por grupo de clientes | Crescimento de receitas YOY | |
| Receitas média do cliente por grupo de clientes | Margem bruta | |
| Receitas e lucro bruto por grupo de clientes | ||
| Receitas por produto | Receitas e lucro bruto por categoria de vendas | # total de produtos |
| Top 10 produtos por receitas | Número total de produtos ativos e percentagem do total | |
| Total de receitas por categoria de vendas | Número de produtos que representam 80% das receitas | |
| Receitas por período* | Receitas por mês | Crescimento de receitas YOY |
| Variação de receitas final, YOY | Crescimento de receitas YOY % | |
| Total de variação das vendas por região de clientes | ||
| Receitas por localização | Receitas de vendas por cidade | |
| Crescimento de receitas YOY % | ||
| Receitas de vendas por região | ||
| Rentabilidade do cliente | Margem bruta versus receitas por cliente | Lucro bruto, margem bruta, crescimento de receitas YOY |
| Análise da rentabilidade | Receitas e lucro bruto por mês | |
| Melhores 15 clientes por margem bruta | ||
| Lucro bruto por mês, YOY |
* Receitas no ano atual e anterior e crescimento por categoria de vendas.
Compreender o modelo de dados e as entidades
Os dados seguintes são utilizados para preencher os relatórios no conteúdo Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI. Estes dados são representados como medições agregadas que são preparadas na loja da Entidade. A loja Entidade é uma base de dados Microsoft SQL Server otimizada para análise. Para mais informações, consulte Integração do Power BI com a loja Entidade.
As medições agregadas neste conteúdo são o subconjunto de medições agregadas que estiveram disponíveis no Cubo de Venda no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para transitar as medições agregadas do cubo na loja Entidade, deve torná-las passíveis de implementação. Para mais informações, consulte o procedimento de transição de medições agregadas na loja Entidade na Integração do Power BI com a loja Entidade no Dynamics.
As seguintes principais medições agregadas da entidade de linhas da fatura são utilizadas como base do conteúdo.
| Entidade | Medições agregadas principais | Origem de dados para o Dynamics 365 | Campo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Linhas da fatura | Receitas | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | O montante na moeda contabilística. |
| Custo das mercadorias vendidas | InventTrans | SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | A soma do montante do custo e do ajuste. | |
| Montante da linha de comissão – moeda contabilística | CustInvoiceTrans | SUM(CommissAmountMST) | O montante da comissão na moeda contabilística. |
A tabela seguinte mostra como as principais medições agregadas da entidade de linhas de fatura são utilizadas para criar várias medições calculadas no conjunto de dados do conteúdo.
| Medição | Cálculo |
|---|---|
| Lucro bruto | SUM(Receitas – COGS – Comissão – Imposto sobre vendas (incluído no montante da linha de fatura do cliente)) |
| Margem bruta | SUM(Margem bruta / (Receitas - Imposto sobre vendas (incluído no montante da linha de fatura do cliente))) |
| Receitas do ano passado | Receitas no ano passado = CALCULATE(SUM('Linhas de fatura'[Receitas]), SAMEPERIODLASTYEAR(Datas[Data]) |
As seguintes dimensões principais no Cubo de Vendas são utilizadas como filtros para dividir as medições agregadas para que possa obter uma maior granularidade e informações analíticas mais profundas.
| Entidade | Exemplos de atributos |
|---|---|
| Clientes | Grupos de clientes, Regiões de clientes, Endereço, Indústria |
| Produtos | Número do produto, Nome do produto, Nome dos grupos de itens |
| Categorias de vendas | Nomes das categorias de vendas |
| Entidades legais | Nomes das entidades legais |
| Datas | Datas |
Por predefinição, o conteúdo mostra dados para o ano civil em curso. No entanto, pode alterar o filtro de data na secção de filtros de relatório. Também pode alterar o filtro da empresa.