Mostrar compromissos no quadro da agenda
As organizações usam frequentemente compromissos em aplicações do Dynamics 365. Por exemplo, quando um representante de suporte ao cliente cria um compromisso de serviço para ajudar um cliente com um problema.
Pode utilizar o quadro da agenda para mostrar os Compromissos do Dynamics 365 juntamente com as reservas. Inclua compromissos no quadro da agenda e durante o processo de agendamento para que os expedidores vejam a disponibilidade.
Definição de ambiente
Esta definição permite o agendamento de compromissos para todos os recursos na sua organização.
Abra a aplicação Agendamento de recursos.
Mude para a área Definições e aceda a Administração>Parâmetros de agendamento.
Defina Incluir Compromissos como Sim.
Confirmar a alteração e selecione Guardar e Fechar.
Definição de recurso
Com o compromisso ativado no ambiente, pode alterar a definição para recursos individuais.
Abra um formulário de recurso reservável, selecione o separador Agendamento e defina Incluir Compromissos como Sim.
Criar um compromisso
Existem várias formas de criar compromissos do Dataverse. Por exemplo:
- Hub do Dynamics 365 Customer Service utilizando Atividades
- Dynamics 365 Sales Professional para gerir tarefas, compromissos, e-mail ou chamadas telefónicas
- No Outlook, com a sincronização do lado do servidor e a categoria Monitorizado para o Dynamics 365, para que apareça como um registo de compromisso do Dataverse.
Ver compromissos no quadro da agenda
Os compromissos no quadro da agenda são só de leitura e não os pode mover. São mostrados para todos os participantes necessários e para o proprietário, se forem recursos reserváveis. Paira o cursor sobre um compromisso para ver mais detalhes.
Compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostrarão o assunto no quadro da agenda.
Personalize as cores de compromissos no quadro da agenda
O quadro da agenda utiliza as cores definidas no metadados de compromisso do Dataverse. A personalização da Cor de cada StatusCode alterará as cores de compromissos que aparecem no novo quadro da agenda.
Nota
Não há suporte para a personalização de sugestões de compromisso no Quadro da Agenda.
Ocultar compromissos cancelados no quadro da agenda
A definição Mostrar cancelados nos controlos de Definições de vista do quadro controlam a visibilidade de reservas e compromissos cancelados.
Agendar automaticamente em torno de compromissos
Resource Scheduling Optimization respeita os compromissos quando é executada uma agenda de otimização planeada e para otimizações ad-hoc do quadro da agenda. O sistema considera compromissos com estados Ocupado e Concluído como indisponíveis para operações de agendamento.
As operações de agendamento automatizado e assistido consideram os compromissos como agnósticos de localização. Se um compromisso tiver reservas relacionadas, o sistema oculta essas reservas e não as considerará para operações de agendamento.