Ative a edição direta de grelhas utilizando o controlo personalizado de Grelha Editável
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Tornar as grelhas (listas) de aplicações condicionadas por modelo editáveis com o controlo personalizado Editable Grid
Nas versões anteriores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os utilizadores não podiam introduzir dados diretamente em grelhas (por denominadas listas) ou subgrelhas em formulários. Tinham de selecionar o registo na grelha para abrir um formulário, editar os dados e, em seguida, guardar, o que exigia vários passos. Com grelhas editáveis, os utilizadores podem fazer edições em linha avançadas diretamente a partir das grelhas e subgrelhas, quer estejam a utilizar uma aplicação Web, tablet ou telemóvel.
Quando as grelhas editáveis são ativadas através do controlo personalizado Grelhas Editáveis, os utilizadores podem editar a maior parte dos tipos de campo, incluindo conjuntos de opções e campos de Pesquisa.
As grelhas editáveis suportam:
Edição de registos em linha a nível da entidade ou subgrelha (inclui entidades personalizadas)
Vistas de sistema e vistas pessoais
Clientes Web e móveis
Navegação com um teclado ou rato
Agrupamento e ordenação (pode agrupar por/ordenar no lado do cliente por qualquer coluna na vista atual)
Filtragem
Mover e redimensionar colunas
Paginação
Guardar alterações entre sessões para agrupamento, ordenação, filtragem, paginação e movimentação e redimensionamento das colunas
Configuração da pesquisa
Campos calculados e campos de rollup
Regras de negócio (Mostrar mensagem de erro, Definir valor de campo, Definir campo necessário, Definir valor predefinido, Bloquear ou desbloquear campo)
Eventos JavaScript
Ativar ou desativar células com base no direito de acesso
Os utilizadores podem continuar a utilizar o pesquisa e os gráficos, e podem aceder à barra de ação tal como com as grelhas só de leitura
Tornar grelhas principais editáveis
Abra o explorador de soluções.
Na lista Entidades, abra a entidade adequada, selecione o separador Controlos e, em seguida, selecione Adicionar Controlo.
Na caixa de diálogo Adicionar Controlo, selecione Grelha Editável e, em seguida, selecione Adicionar.
Na linha Grelha Editável adicionada, selecione os fatores de forma aos quais pretende aplicar a grelha. Isto torna o controlo de grelha editável o controlo predefinido para os fatores de forma selecionados.
Nota
Em tempo de execução, os utilizadores podem alternar entre as grelhas editáveis e as grelhas só de leitura.
Para adicionar uma pesquisa, no grupo de opções Grelha Editável, selecione Adicionar Pesquisa e, em seguida, na caixa de diálogo Configurar Propriedade "Adicionar Pesquisa":
Na lista Vistas Disponíveis, selecione a vista à qual pretende adicionar a pesquisa (por exemplo, selecione As Minhas Contas Ativas).
Na lista Colunas Disponíveis, selecione a coluna da pesquisa que pretende adicionar (por exemplo, selecione Contacto Principal).
Na lista Vista Predefinida, selecione a origem de dados para o campo de pesquisa.
Se pretende limitar os registos apresentados, selecione a caixa de verificação Mostrar apenas registos em que e, em seguida, selecione os seus critérios a partir da lista e, em seguida, selecione OK.
Se tiver uma grelha aninhada, selecione o botão de lápis para Vista de grelha aninhada e, em seguida, selecione a entidade e a vista para a grelha aninhada. Para o ID principal da grelha aninhada selecione a relação para as entidades. Por exemplo, o campo ParentAccountID liga as entidades Conta e Contacto.
Nota
As grelhas aninhadas só estão disponíveis para telemóveis, tablets e aplicações da Interface Unificada. As grelhas aninhadas não estão disponíveis com aplicações de cliente Web legadas. Mais informações: Sobre a Interface Unificada
Se não pretende permitir que o utilizador agrupe os dados por qualquer coluna na vista (pretende poupar espaço, por exemplo), na linha Agrupar por Coluna, selecione o botão de lápis e, na caixa de diálogo Configurar Propriedade "Agrupar por Coluna", selecione Desativado e, em seguida, selecione OK.
Gorjeta
Isto é útil sobretudo para as subgrelhas nos formulários.
Se pretende adicionar eventos de JavaScript, selecione o separador Eventos e, em seguida, selecione as entidades, os campos e os eventos adequados. Mais informações: Usar grelhas editáveis (programador).
Para guardar o trabalho, selecione Guardar na barra de ação.
Quando estiver pronto para disponibilizar as alterações à sua equipa, selecione Publicar na barra de ação.
Para testar as alterações, vá para a vista que especificou no passo 5 e, em seguida, faça algumas alterações de edição em linha.
Tornar uma subgrelha num formulário editável
Nota
- Para guardar uma alteração à grelha editável numa subgrelha, o utilizador terá de guardar explicitamente antes de navegar para fora do formulário.
- Se estiver a utilizar formulários legados (versões anteriores ao Dynamics CRM 2016) e ativar uma grelha editável numa subgrelha, a subgrelha editável não será composta. Se necessário, os administradores de sistema podem desativar os formulários legados nas definições do sistema.
Abra o explorador de soluções.
Abra o formulário que contém a subgrelha.
Selecione o controlo adequado e, em seguida, selecione Alterar Propriedades no friso.
Na caixa de diálogo Definir Propriedades, selecione Controlos, selecione Adicionar Controlo e, em seguida, siga os mesmos passos listados acima.
Entidades fornecidas com o programa suportadas
Esta tabela lista as entidades padrão e os tipos de clientes que são suportados com grelhas editáveis.
| Web/tablet/telemóvel | Apenas Tablet/telemóvel | Apenas Web |
|---|---|---|
| Conta Compromisso Recurso Reservável Reserva de Recurso Reservável Cabeçalho de Reserva de Recurso Reservável Categoria de Recurso Reservável Atribuição de Categorias de Recurso Reservável Característica de Recurso Reservável Grupo de Recursos Reserváveis Estado da Reserva Incidente Categoria Característica Concorrente Contacto Correio Eletrónico Elegibilidade Comentários Fatura Artigo da Base de Dados de Conhecimento Visualizações de Artigos da Base de Dados de Conhecimento Registo da Base de Dados de Conhecimento Oportunidade Potencial Oportunidade Encomenda Chamada Telefónica Lista de Preços Produto Fila Proposta Modelo de Classificação Valor de Classificação Instância de KPI de SLA Atividade de Rede Social Perfil de Rede Social Erro de Sincronização Tarefa Equipa Utilizador |
Atividade Anexo Item de Regra do Perfil de Acesso a Canais Endereço do Concorrente Ligação Função de Ligação Assinatura de E-mail Modelo de Correio Eletrónico Processo Expirado Produto de Factura Incidente do Artigo da Base de Dados de Conhecimento Vendas da Oportunidade Potencial Processo Caixa de Correio Novo Processo Nota Produto de Oportunidade Processo de Vendas da Oportunidade Produto da Encomenda Organização Telefone para Processo de Incidente Item da Lista de Preços Item de Fila Produto da Cotação Documento do SharePoint Processo de Tradução |
Campanha Atividade de Campanha Resposta à Campanha Perfil de Acesso a Canais Regra de Perfil de Acesso a Canais Contrato Modelo de Elegibilidade Entidade Externa Lista de Marketing Posição Campanha Rápida Compromisso Periódico Especificações SLA |
Tipos de dados não editáveis numa grelha editável
Os seguintes tipos de dados não são editáveis em grelhas editáveis: campos Cliente e Pesquisa Partylist; campos Composto (endereço); campos Condição/Estado; campos Pesquisa relacionada com a entidade (por exemplo, a entidade Conta inclui uma pesquisa de contactos, onde o campo Contacto é editável, mas o campo EmailAdress(Contacto) não é editável).
Agrupar por vistas só funciona no lado do cliente
O comportamento de agrupamento funciona apenas no lado do cliente e não abrange páginas. Agrupar por é uma função apenas de cliente e só funciona numa página de dados. O grupo não mostra todas as opções com base no seu conjunto de dados completo na plataforma. Agrupar por mostra o agrupamento apenas na página atual. Pode desativar o agrupamento utilizando a propriedade na configuração de controlo personalizado. Mais informações: Tornar as grelhas principais editáveis
As regras de negócio só funcionam se o campo condicional for uma coluna na grelha
As regras de negócio numa grelha editável só são suportadas se o campo condicional também for uma coluna na grelha. Se o campo não for uma coluna as regras de negócio não funcionam. Confirme se cada campo referenciado na regra de negócio também está incluído no formulário. Note que as regras de negócio numa grelha editável não são acionadas se a grelha editável estiver configurada numa página do dashboard.
Suporte e atalhos do teclado para grelhas editáveis
As grelhas editáveis são totalmente acessíveis e fornecem um excelente suporte do teclado, incluindo várias atalhos de teclado para melhorar a produtividade. A lista de atalhos disponíveis pode ser encontrada aqui: Utilizar atalhos de teclado em grelhas editáveis
Perguntas mais frequentes (FAQ)
Consulte abaixo algumas das perguntas mais frequentes relacionadas com grelhas editáveis.
Pretendo configurar a minha coluna de pesquisa para uma determinada vista, mas não a encontro na lista pendente de Colunas Disponíveis na configuração?
Certifique-se de que a coluna de pesquisa que pretende configurar não é uma coluna "Relativo". Este é um tipo especial de coluna e não tem suporte para configurar as definições de vista na caixa de diálogo de configuração de Grelha Editável.
Porque é que a minha regra de negócio não está a funciona para a minha coluna?
Certifique-se de que a coluna em que a regra de negócio é aplicada é uma parte da vista atual. Uma regra de negócio não retira todos os campos de uma entidade, apenas os campos existentes na vista atual. Deste modo, se a regra de negócio está numa coluna que não está disponível, não será executada.
Porque é que a minha grelha é só de leitura quando a tenho configurada para ser editável?
Certifique-se de que não está a utilizar composição de formulários legados. As grelhas editáveis não são suportadas nos formulários legados.
Por que razão não consigo utilizar grelhas editáveis em telemóveis?
Devido a comentários de clientes, removemos a experiência de grelhas editáveis nos telemóveis. Quando utilizar uma grelha editável num telemóvel, verá uma versão só de leitura do controlo de lista.
Porque é que não posso utilizar a navegação de registo num formulário quando provém de uma grelha editável?
Esta funcionalidade não está disponível com o cliente Web legado. No entanto, esta funcionalidade está disponível na Interface Unificada.
Consultar também
Utilizar atalhos de teclado em grelhas editáveis
Utilizar grelhas editáveis (programador)
Criar e editar vistas
Criar uma regra de negócio ou recomendação de negócio
Personalizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets