Configurar um dashboard de experiência de utilização interativa
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar e configurar dashboards de experiência de utilização interativa de aplicações condicionadas por modelo
Dashboards de experiência de utilização interativa podem ser o local de trabalho central para todos os utilizadores de aplicações, tais como representantes de serviço, para verem informação sobre cargas de trabalho e agirem em conformidade, São totalmente configuráveis, baseado em funções de segurança e fornecem informação de cargas de trabalho entre vários fluxos, em tempo real. Os utilizadores do dashboard de utilização interativa não precisam de pesquisar através das páginas da aplicação para procurar um determinado registo - podem atuar diretamente nele a partir do dashboard.
Os dashboards de experiência de utilização interativa têm duas versões: multifluxo e monofluxo. Além disso, os dashboards multifluxo podem ser específicos da home page ou da entidade. Os dashboards específicos da entidade são configurados numa parte diferente da interface de utilizador e são parcialmente preenchidos com informações de configuração específica da entidade.
Os dashboards multifluxo apresentam dados em tempo real sobre vários fluxos de dados. Não existe limite para a quantidade de fluxos que pode configurar no dashboard. Os dados de um fluxo podem basear-se apenas numa entidade, mas cada fluxo pode ser baseado numa entidade diferente. Nos dashboards específicos da entidade, todos os fluxos são baseados na mesma entidade. Os fluxos de dados provêm de várias vistas ou filas, como As Minhas Atividades, Os Meus Incidentes ou Incidentes na Fila de Operações Bancárias.
Os dashboards monofluxo apresentam dados em tempo real de um fluxo com base numa vista de entidade ou fila. Os mosaicos estão posicionados à direita dos dashboards e estão sempre visíveis. Os dashboards monofluxo são normalmente úteis para especialistas ou gestores de camada 2, que monitoram incidentes mas mais complexos ou mais escalados.
Os dashboards multifluxo e monofluxo contêm gráficos interativos que fornecem uma contagem de registos relevantes, tais como incidentes por prioridade ou por estado. Etes gráficos também agem como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficos interativos) baseiam-se em várias entidades e, nos dashboards monofluxo, a entidade do fluxo de dados define a entidade do filtro visual.
Os utilizadores podem aplicar filtros adicionais com o filtro global e o filtro período de tempo. O filtro global funciona ao nível do campo em todos os gráficos, bem como em fluxos e mosaicos baseados na entidade de filtro (especifica a entidade de filtro quando configura os filtros visuais).
Nota
Os dashboards interativos estão preparados para soluções e podem ser exportados e importados posteriormente noutro ambiente como uma solução. Contudo, as filas em que os fluxos e mosaicos são baseados não estão preparadas para soluções. Antes de importar a solução de dashboard no sistema de destino, as filas têm de ser craadas manualmente no sistema de destino em Definições>Gestão de Serviço>Filas. Depois de criar as filas, importe a solução de dashboard para sistema de destino e, em seguida, edita os fluxos ou os mosaicos baseados em filas para atribuir de forma adequada as filas criadas recentemente.
As ilustrações neste tópico mostra dashboards multifluxo e monofluxo com o painel de cabeçalho. Abaixo do cabeçalho poderá ver os filtros visuais e os fluxos. No dashboard monofluxo, também vê mosaicos. Para cada tipo de dashboard, pode escolher a partir de vários esquemas que também são apresentadas. O cabeçalho do dashboard contém os seguintes controlos e ícones passíveis de seleção, da esquerda para a direita: selecionador de dashboard, atualizar, ícone de filtro visual, ícone de filtro global e filtro período de tempo.
Vista padrão do dashboard multifluxo
No dashboard multifluxo, pode ver uma linha de filtros visuais na parte superior com fluxos de dados abaixo.
Vista de mosaicos do dashboard multifluxo
O mesmo dashboard, apenas na vista de mosaicos.
Esquemas de dashboard multifluxo
Para o dashboards multifluxo, pode escolher um de quatro esquemas diferentes.
Dashboard multifluxo específico entidade
O dashboard específico da entidade para a entidade Case é apresentado aqui.
Dashboard monofluxo
O dashboard monofluxo contém o fluxo de dados à esquerda e os filtros visuais e mosaicos à direita.
Esquemas de dashboard monofluxo
Para dashboards monofluxo, pode escolher um de quatro esquemas diferentes.
Configurar entidades, campos e direitos de acesso para os dashboards interativos
Quando configura dashboards interativos, a primeira tarefa é ativar entidades, campos e direitos de acesso para a experiência de utilização interativa.
Entidades ativadas para experiência de utilização interativa
Todas as entidades suportadas na Interface Unificada estão ativadas para os dashboards de experiência de utilização interativa.
Configurar campos
Para que um campo apareça no filtro global e seja incluído na ordenação do fluxo de dados, tem de definir dois sinalizadores, tal como apresentado no exemplo abaixo, para o campo IsEscalated na entidade Incidente.
Configurar campos de filtro global
Para que um campo apareça no filtro global, tem de definir o sinalizador Aparece no filtro global na experiência de utilização interativa para o campo. Os campos de configurar serão apresentadas na janela de lista de opções do filtro global quando clicar no ícone de filtro global no cabeçalho do dashboard. Na janela da lista de opções, os representantes de suporte podem selecionar os campos pelos quais querem filtrar globalmente, em gráficos e também nos fluxos e mosaicos que são baseados na entidade do filtro. Para mais informações sobre a entidade de filtro, consulte a secção “Configurar dashboards interativos multifluxo” posteriormente neste tópico.
A janela de lista de opções de filtro global é apresentada aqui:
Nota
Quando configura um filtro visual (gráfico interativo) com base nos campos como prioridade ou estado, uma melhor prática é também ativar estes campos (prioridade, estado) para aparecerem no filtro global.
O procedimento seguinte fornece os passos para definir o sinalizador de filtro global:
Abra o explorador de soluções.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida. Para adicionar a entidade pretendida caso não seja apresentada, selecione Adicionar Existente.
No painel de navegação, selecione Campos e, na grelha, faça duplo clique no campo que pretende ativar.
No separador Geral, selecione a caixa de verificação Aparece no filtro global na experiência de utilização interativa. Selecione Guardar e Fechar.
Selecione Publicar para ativar as alterações.
Selecione Preparar Personalizações do Cliente.
Configurar campos ordenáveis
Para que um campo seja utilizado para ordenar dados de fluxo, tem de definir o sinalizador Ordenável no dashboard de experiência de utilização interativa para este campo. Os campos que configurar para ordenação aparecerão na lista pendente no diálogo de lista de opções de Editar Propriedade quando o utilizador selecionar Mais (…) no cabeçalho do fluxo. A ilustração seguinte mostra o diálogo da lista de opções com a lista de campos disponíveis para ordenar, na lista pendente Ordenar Por. A sequência predefinida é sempre o campo Modificado em.
O procedimento seguinte fornece os passos para definir o sinalizador de ordenação:
Abra o explorador de soluções.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida. Para adicionar a entidade padrão pretendida caso não seja apresentada, selecione Adicionar Existente.
No painel de navegação, selecione Campos e, na grelha, faça duplo clique no campo que pretende ativar.
No separador Geral, selecione a caixa de verificação Ordenável no dashboard de experiência de utilização interativa. Selecione Guardar e Fechar.
Selecione Publicar para ativar as alterações.
Selecione Preparar Personalizações do Cliente.
Ativar direitos de acesso
Selecione e ative os direitos de acesso que poderão ver os dashboards interativos.
O procedimento seguinte fornece os passos para ativar os direitos de acesso para a experiência de utilização interativa:
Abra o explorador de soluções.
Em Componentes, selecione Dashboards.
Na grelha, selecione o dashboard interativo pretendido e selecione Ativar Direitos de Acesso na barra de tarefas.
Na caixa de diálogo Atribuir Direitos de Acesso, escolha a opção Apresentar apenas a estes direitos de acesso selecionados e selecione apenas os direitos que pretende ativar. Selecione OK.
Selecione Publicar para ativar as alterações.
Selecione Preparar Personalizações do Cliente.
Configurar dashboards de experiência de utilização interativa
As secções seguintes descrevem como configurar vários tipos de dashboards interativos.
Configurar um dashboard interativo multifluxo com o esquema de 4 colunas
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Aceda a Definições>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Em Componentes, selecione Dashboards.
Na grelha, selecione Novo e, em seguida, selecione o dashboard da experiência de utilização interativa na lista pendente.
Escolha o esquema, a largura da coluna 2, 3 ou 4 e, em seguida, selecione Criar.
Quando o formulário de dashboards é aberto, preencha as informações de filtragem na parte superior do formulário, conforme mostrado aqui.
Entidade de Filtro: Os filtros visuais (gráficos interativos) e atributos de filtro global baseiam-se nesta entidade.
Vista de Entidade: Os filtros visuais (gráficos interativos) baseiam-se nesta vista.
Filtrar Por: O campo ao qual o filtro de intervalo de tempo é aplicável.
Intervalo de tempo: O valor de filtro de intervalo de tempo predefinido para o campo Filtrar Por.
Depois de especificar as informações de filtragem, comece a adicionar componentes para os gráficos e os fluxos de dados. Para adicionar um componente, basta selecionar o elemento no centro do gráfico ou fluxo e, quando o diálogo for apresentada, introduza as informações necessárias, tal como mostrado nas seguintes ilustrações.
Adicione o gráfico em anel Incidentes por Prioridade.
Alguns gráficos, tais como gráficos de barras ou gráficos circulares, são compostos com os dados armazenados no sistema. Os gráficos em anel e is gráficos de etiquetas são carregados como imagens estáticas e não mostram a pré-visualização de dados reais.
Nota
Os gráficos configurados para os filtros visuais podem utilizar os campos da entidade Filtro, bem como as entidades relacionadas. Quando utiliza os gráficos com base nos campos relacionados da entidade, os representantes de suporte ao cliente podem filtrar os gráficos através destes campos de entidade relacionados. Normalmente, os campos baseados na entidade relacionada têm o seguinte formato na janela de configuração do gráfico: nome do campo (nome da entidade)”, tal como o campo Modificado Por (Delegado). Para criar gráficos de várias entidades, tem de adicionar campos de uma entidade relacionada a qualquer das vistas e utilizar estes campos durante a criação dos gráficos.
Em seguida, configure os fluxos. Tal como quando adiciona componentes aos gráficos, selecione o elemento no interior do painel de fluxo. Quando a caixa de diálogo for apresentada, selecione Ver ou Fila, consoante o elemento que pretende que o fluxo utilize. Introduza as informações necessárias, tal como mostrado nas seguintes ilustrações.
Nota
A opção Fila está disponível na caixa de diálogo apenas para as entidades preparadas para filas. Para os dashboards de entidade, se a entidade não estiver preparada para filas, não será apresentada a opção Fila na caixa de diálogo. Só pode utilizar a opção Vista no fluxo de dashboards para as entidades que não estão preparadas para filas.
Configure o fluxo para os Itens disponíveis para trabalhar, como ilustrado aqui:
A ilustração seguinte é um exemplo do painel de gráficos, da esquerda para a direita: gráfico em anel, gráfico de etiquetas e gráfico de barras:
Esta ilustração é um exemplo do painel de fluxo com vários fluxos:
Depois de concluir a configuração do dashboard, guarde-o e publique as as personalizações para que as alterações entrem em vigor. Além disso, certifique-se também de que seleciona Preparar Personalizações do Cliente.
Editar ou eliminar fluxos individuais de um dashboard existente
Aceda a Definições>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Em Componentes selecione Dashboards.
Se pretende editar o fluxo de um dashboard de entidade, em Componentes, expanda Entidades e selecione a entidade que pretende. Selecione Dashboards sob a entidade, no painel de navegação.
Na grelha , selecione o dashboard interativo que pretende editar para abri-lo.
Selecione o fluxo que pretende editar e selecione Editar Componente.
Consoante pretende adicionar uma vista ou uma fila ao fluxo, selecione os detalhes da vista ou da fila para o fluxo e selecione Definir.
Selecione Guardar.
Também poderá eliminar um fluxo individual de um dashboard. Para tal, selecione o fluxo e, na barra de comandos, selecione Eliminar.
Configurar um dashboard específico da entidade
Um dashboard específico da entidade é um multifluxo. Configurar este dashboard é semelhante a configurar um dashboard multifluxo de home page, mas é efetuado noutro local na IU, além de existirem outras pequenas diferenças. Por exemplo, em vez de seleccionar uma entidade, alguns campos no dashboard específico da entidade são predefinidos para a entidade para a qual está a criar o dashboard.
Aceda a Definições>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e selecione a entidade pretendida. Selecione Dashboards sob a entidade, no painel de navegação.
Na grelha, selecione Novo e, em seguida, selecione Dashboard da experiência de utilização interativa na lista pendente.
Selecione o esquema, com a largura da coluna 2, 3 ou 4.
Quando o formulário é aberto, o Filtro de Entidade está predefinido para a entidade para a qual está a criar o dashboard. A lista pendente Vista de Entidade contém as vistas disponíveis para a entidade. Selecione a vista e preencha o resto das informações necessárias na página.
O resto da configuração é muito semelhante à configuração do dashboard multifluxo de Home Page descrito na secção anterior.
Configurar um dashboard monofluxo
Configurar um dashboard monofluxo é semelhante a configurar um dashboard multifluxo. Todos os passos de navegação na IU são iguais aos do dashboard multifluxo. Poderá escolher um esquema que inclui mosaicos ou o esquema que não inclui mosaicos. Se os mosaicos forem incluídos, são sempre apresentados no dashboard. Para configurar um mosaico, selecione o ícone no centro do mosaico. Quando a janela Adicionar Mosaico abrir, preencha os dados necessários. A ilustração seguinte mostra um exemplo da configuração do mosaico.
Configurar as cores do dashboard
Para todos os tipos de campo Conjunto de Opções e Duas Opções, como o Tipo de Incidente, IsEscalated ou Prioridade da entidade Case, pode configurar uma cor específica que aparecerá nos gráficos e fluxos para valores de campo específicos. Por exemplo, os incidentes de alta prioridade podem ser mostrados a vermelho, os incidentes de prioridade média a azul e os incidentes de baixa prioridade a verde nos gráficos interativos. Nos fluxos, existiram uma linha fina vertical a cores junto da descrição do item de trabalho.
Nota
O código de cores não está disponível para gráficos de etiquetas e gráficos em anel. Estes gráficos aparecem no dashboard com tons de branco, cinzento e preto.
Abra o explorador de soluções.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida. Para adicionar a entidade pretendida caso não seja apresentada, selecione Adicionar Existente.
No painel de navegação, selecione Campos. Na grelha, faça duplo clique no campo para o qual pretende configurar a cor.
No separador Geral, na subárea Tipo, selecione Sim e, em seguida, selecione Editar.
Quando o diálogo Modificar Valor de Lista aparecer , defina o novo valor na caixa de texto Cor. Selecione OK.
Selecione Guardar e Fechar.
Selecione Publicar para ativar as alterações.
No exemplo seguinte, vamos alterar a cor do campo IsEscalated. Use o botão Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista:
Quando a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista for aberta, escolha a cor conforme ilustrado aqui:
