Mantenha-se atualizado com as notícias do cliente com feeds de actividades
Monitorizar atualizações em tempo real no feed de atividades para manter-se atualizado sobre vendas rápidas, projectos de cliente e campanhas de marketing na sua organização.
Encontrará o feed de actividades no dashboard com o título Novidades.
O feed de atividades inclui atualizações automáticas sobre o trabalho que os seus colegas estão a efectuar. Também pode optar por "escolher" atualizações para até 1000 contactos, colegas e registos de cliente que mais lhe interessam.
Como ou não gostar de uma publicação no feed de atividades
Em Novidades, aponte para a publicação.
Selecione Gostar ou Não gostar.
Abaixo da publicação, verá o número de pessoas que gostou, bem como os nomes de pessoas que gostaram da publicação recentemente. Selecione o contador para ver mais nomes.
Comentar a publicação de alguém no feed de atividades
Em Novidades, aponte para a publicação.
Selecione Responder.
Escreva um comentário. Pode utilizar até 250 caracteres.
Seguir ou não seguir um contacto, conta, oportunidade potencial ou outras informações de clientes
Para além de ver todas as publicações automáticas no feed de actividades, pode seguir os clientes e outros tipos de registo – para ver as atualizações em tempo real das informações de clientes do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que mais lhe interessam.
Abrir o contacto, conta, oportunidade potencial ou outro tipo de registo que pretende seguir.
Na barra de comandos, selecione o botão Mais Comandos (
).Selecione Seguir ou Não seguir.
Seguir ou não seguir um colega
No dashboard, selecione Localização Avançada.
Na lista pendente Procurar , selecione Utilizadores.
No grupo Mostrar, selecione Resultados.
Selecione o nome da pessoa.
Selecione Mais comandos (
).Selecione Seguir ou Não seguir.
Controlar os tipos de publicação que vê no feed de atividades
Na parte superior do feed de atividades, verá os comandos que lhe permitem controlar se vê as publicações sobre tudo o que segue ou apenas um subconjunto mais pequeno.
Em Novidades, selecione uma das seguintes opções:
Todos os registos e, em seguida, selecione o tipo de registos
Ambos para ver publicações automáticas e informações adicionais sobre aquilo que está a seguir
Publicações automáticas para ver apenas publicações automáticas
Publicações do utilizador para ver apenas as ações que escolheu seguir
Nota
O feed de atividades no modo clássico tem uma lista de opções para criar novos registos de atividade personalizada em reticências. Esta lista de opções só pode conter até 10 atividades personalizadas.
Alterar a ordem com que os tipos de registo estão listados no seu feed de atividades
Pode alterar a ordem de apresentação dos tipos de registo no seu feed de atividades, para que os mais importantes para si sejam colocados na parte superior.
Em Novidades, selecione Todos os registos.
Selecione Modificar esta lista (
).Na caixa de diálogo Filtra os Meus Filtros, selecione os tipos de registo que pretende alterar.
Selecione Mover para Cima ou Mover para Baixo para alterar a ordem com que os tipos de registo são apresentados.
Feche a caixa de diálogo.
Utilizar atalhos de teclado nos feeds de actividades
| Para | Prima isto |
|---|---|
| Submeter uma publicação | Alt + P |
| Publicar uma atualização de estado | Alt + S |
| Seguir ou não seguir | Alt + L |