Iniciar o dia com um dashboard

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Monitorizar o progresso com dashboards e gráficos

Sempre que iniciar sessão no sistema irá ver um dashboard que lhe fornece gráficos fáceis de ler e gráficos que o ajudam a ver a sua progressão e a da sua equipa em métricas-chave (também conhecidas como indicadores chave de desempenho ou KPIs).

Nota

Os mosaicos e dashboards do Power BI incorporados não são suportados com o Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Escolha entre diferentes esquemas de dashboard

O sistema é fornecido com vários esquemas de dashboard adaptados à sua função. Por exemplo, no Dashboard de Atividades de Vendas, poderá ver o estado das oportunidades em aberto nas vendas em curso, o progresso dos objetivos, as oportunidades potenciais e as oportunidades em aberto, as Classificações de Vendas e as suas atividades.

• Para ver um esquema de dashboard diferente, selecione a seta para baixo existente junto do nome do dashboard, e selecione o esquema que pretende.

Escolher um dashboard predefinido

Quando o sistema está configurado, o administrador de sistema seleciona um dashboard predefinido que todos veem quando iniciam sessão pela primeira vez. Se pretende ver um dashboard diferente, pode definir manualmente a predefinição a nível do sistema.

• Apresente o dashboard que pretende e selecione Predefinir na parte superior do ecrã.

  

Desagregar para criar um gráfico dos dados

Pode ver a lista de registos utilizados para calcular as métricas apresentadas num gráfico.

• Aponte para o gráfico e selecione o botão Desagregar . (Não verá o botão antes de apontar para o gráfico.)

  

Mudar um gráfico

Pode tentar diferentes tipos de gráficos, e ver o aspeto dos dados quando utiliza campos diferentes para os cálculosa, no esquema de dashboard.

• Num dashboard, selecione o segmento do gráfico que pretende ver como um gráfico de tipo diferente. Por exemplo, selecione um segmento de um gráfico circular ou gráfico de barras.

• Na lista pendente, selecione outro campo para utilizar para os cálculos.

  

Criar um dashboard pessoal

1. A partir da área de Vendas, Serviços, ou Marketing, selecione Painéis.

2. Selecione Novo e, em seguida, Painel Dynamics 365.

3. Selecione o esquema pretendido, bem como o 3- Painel Habitual de Coluna e, em seguida, selecione Criar.

   

4. Para adicionar um gráfico, selecione o mosaico onde pretende o gráfico e, em seguida, na barra de ferramentas selecione Gráfico.

5. Selecione um gráfico da lista, como Novas Contas por Mêse, em seguida, selecione Adicionar. Para criar o seu próprio gráfico, consulte Criar ou editar um gráfico.

   

6. Repita os passos para adicionar gráficos ao seu painel. Também pode adicionar os seguintes componentes num mosaico do painel.

   • Lista. Apresentar uma vista num mosaico do painel.
   • Recurso Web. Os recursos Web são ficheiros virtuais armazenados no sistema. Cada recurso Web tem um nome exclusivo que pode ser utilizado num URL para obter o ficheiro. Mais informações: Criar ou editar recursos Web para expandir uma aplicação
   • Iframe. Utilizado para apresentar o conteúdo de outro site. Mais informações: Utilizar IFRAME e controlos de recursos web num formulário

7. Introduza o nome para o seu painel, selecione Guardar e, em seguida, selecione Fechar.

   O seu painel é apresentado na área Painéis, onde pode partilhar ou atribuí-lo a outro utilizador ou equipa. Também pode defini-lo como painel predefinido.