Organize e disponha os dados do seu relatório

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Criar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios

Quando cria um relatório, tem de decidir que colunas pretende incluir, a ordem pela qual são apresentadas e se os dados devem ser agrupados em subcategorias. Quando os dados são agrupados e resumidos, a visualização dos padrões torna-se mais fácil.

Por exemplo, o relatório poderia utilizar um nível de agrupamento para agrupar oportunidades por representante de vendas, ou adicionar um segundo nível de agrupamento para ver as oportunidades de cada trimestre, ou adicionar um terceiro nível para mostrar a percentagem ganha e perdida em cada trimestre.

Para utilizar um gráfico no relatório, se o relatório não tiver nenhum agrupamento, tem de selecionar pelo menos uma coluna numérica. Se o relatório utilizar agrupamento, tem de selecionar pelo menos uma coluna numérica com um tipo de resumo definido.

Defina a organização do relatório

Para agrupar itens por data ou outras propriedades comuns para ficarem organizados juntos no relatório.

1. Para cada nível de agrupamento necessário, selecione Clique aqui para adicionar um agrupamento.

2. Defina o agrupamento:

   • Tipo de registo. Pode selecionar registos do tipo de registo primário que selecionou ou de qualquer um dos tipos de registo relacionados. Se tiver selecionado um tipo de registo secundário, também pode selecionar registos do tipo de registo secundário e dos respetivos tipos de registo relacionados.

   • Coluna. O nome do campo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que contém os dados para definir o agrupamento.

   • Intervalo de tempo. Em campos de dados/hora, agrupe os dados por Mês, Dia, Semana ou Ano.

   • Sequência de ordenação. Sequência de ordenação para apresentar os grupos.

   • Largura da coluna. Largura do cabeçalho da coluna em pixéis.

   • Tipo de resumo. Pode agrupar registos com base na contagem de registos correspondentes.

3. Para reordenar os níveis de agrupamento, utilize as setas para cima e para baixo na secção Tarefas Comuns.

4. Selecione OK.

Para definir a sequência de ordenação dentro de cada grupo

1. Selecione Configurar Ordenação

2. Selecionar uma coluna e uma sequência de ordenação

3. Selecione OK.

Para limitar os relatórios a grupos com os valores mais altos ou mais baixos

1. Selecione Definir Número de Superiores ou Inferiores:

2. Selecione Superiores ou Inferiores.

3. Selecione o número de grupos a apresentar.

4. Selecione OK.

Defina quais as colunas a apresentar no relatório

Pode apresentar colunas que mostram dados de um registo ou colunas que mostram informações de resumo.

1. Para cada coluna que pretende incluir, selecione Clique aqui para adicionar uma coluna:

   • Tipo de registo. Pode selecionar registos do tipo de registo primário que selecionou ou de qualquer um dos tipos de registo relacionados. Se tiver selecionado um tipo de registo secundário, também pode selecionar registos do tipo de registo secundário e dos respetivos tipos de registo relacionados.

   • Coluna. O nome do campo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que contém os dados a apresentar ou resumir.

   • Tipo de dados. O tipo de dados da coluna, um dos seguintes: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

   • Nome. O nome utilizado na base de dados.

   • Largura da coluna. A largura da coluna em pixéis.

   • Tipo de resumo. O tipo específico de resumos disponíveis depende do tipo de dados da coluna.

   • Nenhum: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

   • Média, Máximo, Mínimo, Percentagem do Total, Soma: todos os tipos de registo numéricos (decimal, int, float, money)

   • Incluir uma coluna de valor não formatado. Normalmente, num relatório, os dados subjacentes são formatados como texto simples. Quando exporta o relatório para o Excel, não pode alterar o formato da célula que contém os dados exportados (texto simples) para um formato diferente. Isto causa problemas com os cálculos. Para evitar que isto aconteça, pode selecionar a caixa de verificação Incluir coluna de valores não formatados para campos do tipo Apenas Data, Data e Hora, Número Inteiro, Decimal, Moeda ou Número de Vírgula Flutuante. Será adicionada ao relatório uma coluna que contém o valor não formatado dos campos.

2. Utilize as setas para a esquerda e para a direita para reorganizar as colunas.

3. Selecione OK.

4. Selecione Seguinte.