Exportar para uma folha de cálculo estática do Excel

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar para uma folha de cálculo estática do Excel

Quando pretender apresentar informações do Customer Engagement (on-premises) para uma pessoa que não tenha acesso ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ou se tiver dados que não são frequentemente alterados, considere exportar os dados do Customer Engagement (on-premises) para uma folha de cálculo estática do Office Excel.

Pode exportar até 100.000 registos de cada vez. E, por predefinição, o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lista até 50 registos por página. Selecione as setas Página, na parte inferior da lista, para ver quaisquer páginas adicionais.

Exportar dados para uma folha de cálculo estática do Excel

Pode ter a opção de exportar dados para uma folha estática do Excel em todos os registos; no entanto, em alguns casos o formato pode ser legado ou os dados podem não ser filtrados conforme vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Abra uma lista de registos.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar para Excel>Folha de cálculo estática (Só página).

Por predefinição, uma folha de cálculo exportada inclui os campos que são apresentados na lista, utilizando a mesma sequência, ordenação e largura de campos. Para efetuar alterações às colunas numa Vista Localização Avançada, selecione Editar Colunas. Mais informações: Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada

3. Selecione Guardar e, em seguida, guarde. Ficheiro xlsm. Anote a localização onde guardar o ficheiro.

   Nota

   Se vai editar posteriormente o ficheiro de dados, recomendamos que guarde o ficheiro antes de o abrir. Caso contrário, poderá receber esta mensagem de erro: O Excel não consegue abrir ou guardar mais documentos porque não existe memória ou espaço em disco suficiente.

   Para corrigir o problema faça o seguinte:

   1. Abra o Excel e vá a Ficheiro>Opções>Centro de ConfiançaDefinições do Centro de Definições...>Vista Protegida.
      2. Na Vista Protegida, desmarque os três itens.
      3. Em seguida, selecione OK>OK.

      Recomendamos vivamente que guarde e abra o ficheiro de dados em vez de desativar a vista protegida, o que poderá colocar o computador em risco.

4. Abra o Office Excel e, em seguida, abra o ficheiro Ficheiro xlsm guardado no passo anterior.

   Por predefinição, uma folha de cálculo exportada inclui os campos que são apresentados na lista, utilizando a mesma sequência, ordenação e largura de campos.

Sugestões

• Pode enviar por correio eletrónico uma folha de cálculo exportada estática para qualquer pessoa, ou armazená-la num ficheiro partilhado. Qualquer pessoa que abra o ficheiro verá todos os dados no ficheiro, quer seja ou não um utilizador do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou tenha privilégios para ver os dados no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Não pode alterar as colunas de uma vista do sistema, tal como Todas as Contas Ativas. Tem de personalizar a vista, o que requer o direito de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou utilizar a Localização Avançada para criar a sua própria vista baseada na vista atual.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Após a conclusão da exportação, para formatar os dados como moeda, consulte o tópico de Ajuda do Office Excel denominado "Apresentar números como moeda."

• Os valores de data e hora que vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) são apresentados como Apenas data quando exporta o ficheiro para o Office Excel mas a célula mostra a data e a hora.

• Se vai efetuar alterações e voltar a importar o ficheiro de dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), não se esqueça de que os campos protegidos, calculados e compostos (por ex.: Nome Completo) são só de leitura e não podem ser importados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá editar estes campos no Excel, mas quando voltar a importar os dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) estes campos não serão atualizados. Se pretende atualizar estes campos como um nome de contacto, recomendamos que utilize essa vista para exportar os dados, atualizá-los no Excel e voltar a importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para efetuar alterações.

Ferramentas da comunidade

Exportar para Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte o tópico Ferramentas de programação para conhecer as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.

Nota

As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e não alargam o suporte às ferramentas da comunidade. Se tiver perguntas relacionadas com a ferramenta, contacte o respetivo publicador. Mais Informações: XrmToolBox.

Aviso de privacidade

Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 (online).

Quando faz a exportação para uma folha de cálculo dinâmica ou para uma tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma tabela dinâmica for atualizada, será autenticado no Dynamics 365 (online) através das suas credenciais. Conseguirá ver os dados para os quais tenha permissões de visualização.

A permissão para exportar dados para o Excel por parte de utilizadores da sua organização é determinada por um administrador mediante a utilização de direitos de acesso.

Consulte também

Editar o filtro predefinido de um relatório
Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada