Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar para uma tabela dinâmica do Excel

Pode exportar dados do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para uma Tabela Dinâmica do Office Excel para ver padrões e tendências nos dados. Uma Tabela Dinâmica do Excel é uma excelente forma de resumir, analisar, explorar e apresentar os dados do Customer Engagement (on-premises). Pode exportar até 100.000 registos de cada vez.

Pré-requisitos

• Numa instalação predefinida do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), antes de exportar dados para uma Tabela Dinâmica do Excel, certifique-se de que o SQL Server permite ligações externas.

  Permitir ligações remotas ao SQL Server

  1. Inicie o SQL Server Management Studio.

  2. Ligue à instância do SQL Server.

  3. Clique com o botão direito do rato no nome da instância do SQL, selecione Propriedades, selecione Ligações e selecione a caixa de verificação Permitir ligações remotas a este servidor.

• A Firewall do Windows permite ligações remotas do SQL Server. Mais informações: Como: Configurar uma Firewall do Windows para Acesso a Motor de Base de Dados.

Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel

A opção de exportar dados para uma Tabela Dinâmica do Excel não está disponível para todos os tipos de registos do Customer Engagement (on-premises). Se não vir a opção, esta não está disponível para esse registo.

1. Abra uma lista de registos.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar para Excel>Tabela Dinâmica.

3. Na lista Selecionar Colunas de Tabela Dinâmica, desmarque as caixas de verificação dos campos consoante for necessário e, em seguida, selecione Exportar.

   Por predefinição, a Lista de Campos de Tabela Dinâmica inclui apenas campos apresentados na lista Seleccionar Colunas de Tabela Dinâmica.

4. Selecione Guardar e guarde o ficheiro .xlsx. Anote a localização onde guardar o ficheiro.

   Nota

   Se vai editar posteriormente o ficheiro de dados, recomendamos que guarde o ficheiro antes de o abrir. Caso contrário, poderá receber esta mensagem de erro: O Excel não consegue abrir ou guardar mais documentos porque não existe memória ou espaço em disco suficiente.

   Para corrigir o problema faça o seguinte:

   1. Abra o Excel e aceda a Ficheiro>Opções>Centro de Confiança
      2. Selecione Definições do Centro de Confiança e, em seguida, selecione Vista Protegida.
      3. Em Vista Protegida, desmarque as caixas de verificação dos três itens.
      4. Selecione OK e, em seguida, selecione OK.

      Recomendamos vivamente que guarde e abra o ficheiro de dados em vez de desativar a vista protegida, o que poderá colocar o computador em risco.

5. Abra o Excel e, em seguida, abra o ficheiro .xlsx que guardou no passo anterior.

6. Se for apresentado o aviso de segurança As ligações de dados externas foram desativadas, selecione Ativar Conteúdo.

7. Para atualizar dados no ficheiro, no separador Dados, selecione Atualizar a partir do CRM.

   Nota

   Para ver e atualizar os dados dinâmicos, tem de estar instalado o Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Se já estiver instalado e configurado, selecione Atualizar a partir do CRM para iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se não pretende ser novamente solicitado para iniciar sessão, selecione Guardar o meu endereço de e-mail e palavra-passe na página Iniciar Sessão.

8. Para adicionar uma Tabela Dinâmica, no separador Inserir, selecione Tabela Dinâmica.

   Nota

   Tem de concluir este passo para inserir a Tabela Dinâmica. A Tabela Dinâmica não é criada automaticamente.

9. Arraste os campos da Lista de Campos de Tabela Dinâmica para a tabela dinâmica. Para mais informações, consulte a Ajuda do Excel.

Sugestões

• Se exportar uma lista para uma folha de cálculo dinâmica ou tabela dinâmica que considere útil para outros utilizadores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pode adicionar a lista como relatório e, em seguida, partilhá-la com outros utilizadores ou disponibilizá-la para todos os utilizadores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Se os destinatários estiverem no mesmo domínio que o seu e forem utilizadores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pode enviar por e-mail um ficheiro Excel ou armazená-lo como ficheiro partilhado. Quando os destinatários abrirem o ficheiro dinâmico, verão os dados que têm permissão para ver no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pelo que os dados que virem poderão ser diferentes do que o utilizador vê.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Após a conclusão da exportação, para formatar os dados como moeda, consulte o tópico de Ajuda do Excel denominado "Apresentar números como moeda."

• Os valores de data e hora que vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) são apresentados como apenas "Data" quando exporta o ficheiro para o Excel, mas a célula mostra a data e a hora.

• Se vai efetuar alterações e voltar a importar o ficheiro de dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), não se esqueça de que os campos protegidos, calculados e compostos (tal como, Nome Completo) são só de leitura e não podem ser importados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá editar estes campos no Excel, mas quando voltar a importar os dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) estes campos não serão atualizados. Se pretende atualizar estes campos como um nome de contacto, recomendamos que utilize essa vista para exportar os dados, atualizá-los no Excel e voltar a importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para efetuar alterações.

• Algumas vistas de sistema (por exemplo, Contas: Sem Atividades de Campanha Nos Últimos 3 Meses) só podem ser exportadas para uma folha de cálculo estática do Excel.

• As suas definições de região do sistema operativo (no Windows, Painel de Controlo>Região) e as definições de região do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Definições () >Opções>Idiomas) devem ser as mesmas. Caso contrário, a atualização dos dados dinâmicos com a opção Atualizar a partir do CRM pode causar alterações aos dados.

Aviso de privacidade

Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 (online).

Quando faz a exportação para uma folha de cálculo dinâmica ou para uma tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma tabela dinâmica for atualizada, será autenticado no Dynamics 365 (online) através das suas credenciais. Conseguirá ver os dados para os quais tenha permissões de visualização.

A permissão para exportar dados para o Excel por parte de utilizadores da sua organização é determinada por um administrador mediante a utilização de direitos de acesso.

Consulte também

Exportar dados para o Excel