Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel

Exporte dados para uma folha de cálculo do Office Excel para que os utilizadores tenham as informações mais recentes do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sempre que consultarem a folha de cálculo. Imagine o CEO da sua empresa a obter as informações informações críticas de que necessitam sem ter de navegar no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), limitando-se a abrir a ligação ao Excel no ambiente de trabalho. Pode exportar até 100.000 registos de cada vez.

Importante

As definições de região do seu sistema operativo (no Windows, Painel de Controlo>Região) e o idioma e a região da organização do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Definições>Administração>Definições de Sistema>separador Formatos>Formato Atual) devem coincidir. Caso contrário, a atualização dos dados dinâmicos com a opção Atualizar a partir do CRM pode causar alterações aos dados.

Exportar dados para uma folha de cálculo dinâmica do Excel

Não é possível exportar dados para uma folha de cálculo dinâmica do Excel para todos os tipos de registo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se não vir a opção, esta não está disponível para esse registo.

1. Abra uma lista de registos.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar para Excel>Folha de Cálculo Dinâmica.

3. Em Tarefas comuns, configure as definições de coluna e selecione Exportar.

4. Selecione Guardar e guarde o ficheiro .xlsx. Anote a localização onde guardar o ficheiro.

   Nota

   Se vai editar posteriormente o ficheiro de dados, recomendamos que guarde o ficheiro antes de o abrir. Caso contrário, poderá receber esta mensagem de erro: O Microsoft Excel não consegue abrir ou guardar mais documentos porque não existe memória ou espaço em disco suficiente.

   Para corrigir o problema faça o seguinte:

   1. Abra o Excel e vá a Ficheiro>Opções>Centro de ConfiançaDefinições do Centro de Definições...>Vista Protegida.
      2. Na Vista Protegida, desmarque os três itens.
      3. Em seguida, selecione OK>OK.

      Recomendamos vivamente que guarde e abra o ficheiro de dados em vez de desativar a vista protegida, o que poderá colocar o computador em risco.

5. Abra o Excel e, em seguida, abra o ficheiro .xlsx que guardou no passo anterior.

6. Se for apresentado o aviso de segurança As ligações de dados externas foram desativadas, selecione Ativar Conteúdo.

7. Para atualizar dados no ficheiro, no separador Dados, selecione Atualizar Tudo>Atualizar Tudo.

   Se uma mensagem de aviso for apresentada a especificar que a consulta Web não devolveu dados, selecione OK. O ficheiro excel parece em branco. Para resolver o aviso, siga os passos descritos em Os dados desaparecem depois de atualizar o ficheiro Excel dinâmico exportado.

   Nota

   • Para ver e atualizar os dados dinâmicos, tem de estar instalado o Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Se já estiver instalado e configurado, selecione Atualizar a partir do CRM para iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se não pretende ser novamente solicitado para iniciar sessão, selecione Guardar o meu endereço de e-mail e palavra-passe na página Iniciar Sessão.
   • Se tiver números de telefone que comecem por + ou –, por exemplo, +1-123-456-7890, quando atualizar a folha de cálculo dinâmica o campo do número de telefone não apresentará o número corretamente.
   • Para evitar o problema, utilize um espaço ou parenteses (): +1 123-456-7890 ou +1 (123)-456-7890

Sugestões

• Pode enviar por e-mail um ficheiro Excel dinâmico ou armazená-lo sob a forma de um ficheiro partilhado se os destinatários estiverem num domínio igual ao seu. Quando os destinatários abrirem o ficheiro dinâmico, verão os dados que têm permissão para ver no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pelo que os dados que virem poderão ser diferentes do que o utilizador vê.

• Algumas vistas de sistema (por exemplo, Contas: Sem Atividades de Campanha Nos Últimos 3 Meses) só podem ser exportadas para uma folha de cálculo estática do Excel.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Após a conclusão da exportação, para formatar os dados como moeda, consulte o tópico de Ajuda do Excel denominado "Apresentar números como moeda."

• Os valores de data e hora que vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) são apresentados como Apenas data quando exporta o ficheiro para o Excel, mas a célula mostra a data e a hora.

• Se vai efetuar alterações e voltar a importar o ficheiro de dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), não se esqueça de que os campos protegidos, calculados e compostos (por ex.: Nome Completo) são só de leitura e não podem ser importados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá editar estes campos no Excel, mas quando voltar a importar os dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) estes campos não serão atualizados. Se pretende atualizar estes campos como um nome de contacto, recomendamos que utilize essa vista para exportar os dados, atualizá-los no Excel e voltar a importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para efetuar alterações.

Aviso de privacidade

Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 (online).

Quando faz a exportação para uma folha de cálculo dinâmica ou para uma tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma tabela dinâmica for atualizada, será autenticado no Dynamics 365 (online) através das suas credenciais. Conseguirá ver os dados para os quais tenha permissões de visualização.

A permissão para exportar dados para o Excel por parte de utilizadores da sua organização é determinada por um administrador mediante a utilização de direitos de acesso.

Consulte também

Exportar dados para o Excel