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Teste e resolução de problemas de relatórios

  • Artigo

Depois de ter criado um relatório, teste-o para ver se produz os resultados pretendidos.

Testar um relatório

  1. Teste o relatório no Visual Studio no separador Pré-visualizar.

  2. Se forem comunicados erros, corrija a causa dos erros e, em seguida, voltar a executar o teste.

  3. Quando o relatório funcionar corretamente, publique o relatório no servidor de relatórios. Para tal, no Customer Engagement (on-premises), aceda a Vendas>Relatórios. Clique em Novo e, em seguida, preencha as informações pedidas.

  4. Execute o relatório publicado para verificar o respetivo funcionamento.

Sugestões para testar um relatório

A lista seguinte sugestões é fornecida como um guia para testar os relatórios:

  • Verifique se os filtros de relatório estão especificados para as entidades corretas. Depois de carregar o relatório, abra-o e verifique se quaisquer entidades designadas para a filtragem de Localização Avançada deve ser exposta para pré-filtragem de relatórios.

  • Se o relatório consultar uma entidade personalizada, certifique-se de que a entidade pode ser filtrada corretamente. e se o relatório devolve dados com base em funções de utilizador com segurança ao nível do utilizador nas entidades, direitos de acesso personalizados e outros direitos.

  • Alguns relatórios são sensíveis ao contexto e podem ser executados em registos selecionados numa lista. Para esses tipos de relatórios, verifique se o relatório pode ser executado em vistas do sistema, vistas do sistema personalizadas, consultas de utilizador e registos selecionados.

  • Verificar se pode capturar instantâneos do relatório através do Assistente de Agendamento no Customer Engagement (on-premises).

  • Verifique que pode guardar o relatório como ficheiro PDF. Os relatórios são frequentemente melhor impressos com formatação PDF.

  • Verifique se os subrelatórios detalhados são ocultados quando publicar o relatório, para que não sejam executados diretamente por utilizadores.

Relatório de exploração falha no Visualizador de Relatórios do Visual Studio

Alguns parâmetros dos relatórios que são gerados pelo Assistente de Relatórios são marcados internos (só de leitura). Consequentemente, quando carregar os relatórios no Visual Studio e tentar explorá-los, o Visualizador de Relatórios do Visual Studio não apresentam os relatórios. Para corrigir este problema, utilize o Visual Studio Report Designer para alterar os parâmetros de internos para ocultos. Limpe a caixa de verificação Interno e certifique-se de que a caixa de verificação Oculto está selecionada para cada um dos seguintes parâmetros:

  • CRM_Drillthrough

  • CRM_DrillthroughFilterBy

  • CRM_FilterText

  • CRM_URL

    Os parâmetros com o prefixo CRM_Filtered, tais como CRM_FilteredAccount ou CRM_FilteredContact, também tem de estar marcado como oculto e não interno.

Nota

O relatório pode não conter todos os parâmetros listados aqui.

Consulte também

Relatórios e Guia de Análise
Publicar Relatórios
Utilizar Parâmetros em Relatórios
Criar Relatórios Personalizados utilizando o SQL Server Data Tools