Requisitos de software para a gestão de documentos do SharePoint
Se quiser utilizar a funcionalidade de gestão de documentos do SharePoint com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , tem de cumprir os requisitos listados aqui:
Para utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor, pode utilizar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 no local (ou uma versão posterior).
Importante
As versões do SharePoint Foundation não são suportadas para utilização com a gestão de documentos do Customer Engagement (on-premises).
- Uma coleção de sites do SharePoint. Também tem de ter pelo menos uma coleção de sites configurada e disponível para o Customer Engagement (on-premises).
- Tem de ser ativada a Integração com o SharePoint baseada em servidor. Mais informações: Gerir documentos com o SharePoint
- Os utilizadores que acedam ao SharePoint a partir do Customer Engagement (on-premises) têm de ter permissões adequadas na coleção de sites SharePoint onde os componentes da gestão de documentos estão instalados. Para mais informações sobre como associar membros a uma coleção de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.
Acerca da integração com o SharePoint baseada em servidor
As versões anteriores de gestão de documentos de Customer Engagement (on-premises) utilizam uma estratégia cliente-servidor de autenticação e transmitir dados de Customer Engagement (on-premises) a SharePoint. (utilizar a autenticação do servidor) através baseada a integração de SharePoint fornece os benefícios seguintes:
Interface de utilizador consistente com a interface de utilizador do Customer Engagement (on-premises) recentemente atualizada.
Os utilizadores podem criar e ver pastas para utilizar a gestão de documentos nas aplicações do Dynamics 365 for Customer Engagement.
Para configurar e utilizar a gestão de documentos, não tem de ser iniciada em Customer Engagement (on-premises) e a SharePoint.