Definir a direção da sincronização no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Nota

Se tiver ativado o modo Interface Unificada apenas, antes de utilizar os procedimentos apresentados neste artigo, faça o seguinte:

1. Selecione Settings () na barra de navegação.
2. Selecione Definições Avançadas.

   

Com sincronização do campo, os admins podem definir o sentido de sincronização entre aplicações Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e campos do Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Pode controlar a sincronização quando utilizar a sincronização do Microsoft ou a sincronização do lado do servidor (Exchange).

Por exemplo, um vendedor poderá querer tomar notas pessoais sobre um contacto e notas não pretender sincronizar com dados de Customer Engagement (on-premises) disponíveis para todos os utilizadores. Um administrador pode definir o campo Notas Pessoais para os contactos no Outlook como não Dynamics 365 for Outlook com o Customer Engagement (on-premises) para as notas dos vendedores permanecerem privadas.

Gorjeta

Veja o seguinte vídeo: Capacidade de configuração na Sincronização de Dados com Outlook ou Exchange no Microsoft Dynamics CRM 2015

Definir a sincronização de campos entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook

1. Inicie sessão como administrador do Customer Engagement.

2. Na aplicação Web, selecione Definições>Administração>Definições de Sistema>separador Sincronização.

   Para a Interface Unificada, selecione Definições () no canto superior direito >Definições Avançadas>Definições>Administração>Definições de Sistema> separador Sincronização.

3. Em Sincronizar itens do Microsoft Dynamics 365 com o Outlook ou o Exchange, selecione campos sincronizados.

4. Para campos que pretende alterar a sincronização, escolha as setas na coluna de direção de sincronização. Cada opção altera sentido.

   

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   Paire o rato sobre um nome de campo para ver os campos mapeados para o mesmo.

5. Selecione OK>OK para fechar as caixas de diálogo abertas.

   Permitir que os utilizadores podem ver conhecê-los não altere as definições de sincronização. Mais informações: Que campos podem ser sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook?

Desempenho e sincronização

Configurar a sincronização tenha um impacto em tomasse período de tempo entre a sincronização Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement (on-premises). Deverá testar a configuração antes de implementar o para assegurar tempo de sincronização satisfatórios.

Permissões e sincronização

Os controlos de segurança baseados em funções acedem a um tipo de entidade específica, os controlos de segurança registos em acedem a registos individuais, e os controlos de segurança ao nível acedem a campos específicos. Qualquer um destes pode afetar o que é sincronizado entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange.

A melhor prática é rever definições de segurança para que estes métodos de segurança assegurem-se de sincronização que o campo seja processos como pretendido. Para mais informações, consulte:

• Direitos de acesso: Criar ou editar um direito de acesso

• Proteger campos: Adicionar ou remover segurança de um campo

Mais informações: Como a segurança de campos afeta a sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook e Conceitos de segurança

Consulte também