Gerir projetos
Depois de criar os projetos de que precisa, estes estão disponíveis no separador Todos os projetos. São apresentadas as seguintes informações:
- Nome: O nome do projeto.
- Data de modificação: a data em que o projeto foi modificado.
- Inquéritos: O número de inquéritos no projeto.
- Respostas: O número total de respostas recebidas em todos os inquéritos do projeto.
- Ambiente: O ambiente no qual o projeto foi criado.
Pode efetuar as seguintes ações:
- Renomear: renomeie o título do projeto.
- Copiar: crie uma cópia do seu projeto no mesmo ambiente ou em um ambiente diferente.
- Compartilhar: compartilhe seu projeto com outras pessoas para colaboração.
- Atualizar: atualize seu projeto com uma cópia do mesmo projeto.
- Excluir: exclua um projeto do qual você não precisa mais.
Renomear um projeto
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.
No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto que pretende renomear, selecione as reticências verticais
e, em seguida, selecione Renomear.Na caixa de diálogo Renomear seu projeto , digite um novo nome e selecione Renomear.
Copiar um projeto
Pode criar uma cópia do projeto no mesmo ambiente ou num ambiente diferente. O Dynamics 365 Customer Voice dá ao novo projeto o mesmo nome que o projeto existente e anexa-lhe - copy. Pode renomear o projeto se quiser.
O que é copiado para o novo projeto?
- Pesquisas: as pesquisas, juntamente com suas personalizações, são copiadas como uma nova instância para o novo projeto.
- Métricas de satisfação: Todas as métricas de satisfação que foram configuradas para suas respetivas perguntas são copiadas para o novo projeto. As métricas de satisfação mantêm os seus mapeamentos com as perguntas nos inquéritos recém-criados.
- Power Automate fluxos: Todos os Power Automate fluxos configurados para o projeto são copiados para o novo projeto.
- Modelos de e-mail: todos os modelos de e-mail configurados para as pesquisas são copiados para o novo projeto.
O que não é copiado para o novo projeto?
Os dados de resposta ao inquérito e as métricas de satisfação não são copiados para o novo projeto.
Para copiar um projeto
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.
Na guia Todos os projetos , passe o rato sobre o projeto que deseja copiar, selecione
e selecione Copiar.O ecrã Copiar projeto para é apresentado.
Execute um dos seguintes procedimentos:
Para copiar o seu projeto no mesmo ambiente em que está a trabalhar atualmente, selecione o ambiente listado em Localização atual.
Para copiar o seu projeto para um ambiente diferente, expanda Todas as localizações e, em seguida, selecione um ambiente.
Depois de selecionar um ambiente, selecione Copiar. Uma notificação é apresentada no canto superior direito quando o projeto é copiado para o local selecionado.
Partilhar um projeto
Pode partilhar o seu projeto com várias pessoas da sua organização para que possam colaborar na estrutura e esquema de inquéritos dentro do projeto. As pessoas com quem o projeto é partilhado tornam-se os coproprietários do projeto partilhado. Os projetos que são partilhados consigo estão disponíveis no separador Todos os projetos.
Quando partilha um projeto, é criado um Grupo do Microsoft 365 no Microsoft Entra ID e os coproprietários do projeto são adicionados como membros do grupo. Quando remove um coproprietário do projeto, o coproprietário é removido do grupo do Microsoft Entra ID. Quando remove todos os coproprietários do projeto, o grupo fica retido consigo como membro único. Quando é criado um grupo do Microsoft 365, é criada uma equipa do Microsoft Dataverse (do tipo Grupo do Microsoft Entra ID). A equipa do Dataverse é atribuída a propriedade do projeto e dados do inquérito.
O que pode fazer um coproprietário?
Um coproprietário do projeto tem o mesmo nível de permissões que o proprietário do projeto. Isto significa que um coproprietário pode criar, editar, atualizar, eliminar e partilhar o projeto.
O que um coproprietário não pode fazer?
Um coproprietário não pode remover o criador do projeto de um projeto partilhado.
Um coproprietário não pode eliminar um inquérito que foi criado por outro utilizador. O inquérito só pode ser eliminado pelo utilizador que o criou. Se um coproprietário tentar eliminar um projeto que contenha um inquérito criado por outro utilizador, é apresentado um erro.
Um coproprietário não pode mover um inquérito que foi criado por outro utilizador. O inquérito só pode ser movido pelo utilizador que o criou. Se um coproprietário tentar mover um inquérito criado por outro utilizador, é apresentado um erro.
Como são partilhadas as respostas?
Se um projeto contiver respostas, um coproprietário pode ver todas as respostas nos Relatórios no painel esquerdo. Na entidade de respostas do inquérito Customer Voice, apenas as respostas recebidas após a partilha do projeto serão partilhadas com os coproprietários. Os projetos e inquéritos são propriedade da equipa do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). Só as respostas recebidas após a partilha do projeto serão propriedade da equipa do Dataverse. As respostas antigas continuarão a ser propriedade do proprietário do projeto.
Para partilhar um projeto
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.
Na guia Todos os projetos , passe o rato sobre o projeto que deseja compartilhar, selecione
e selecione Compartilhar.No painel Partilhar, no separador Partilhar, selecione o nome do utilizador da lista Partilhar. Pode selecionar múltiplos utilizadores.
(Opcional: Incluir uma mensagem para enviar aos coproprietários.)
Selecione Partilhar.
Os coproprietários são apresentados no separador Acesso.
Para remover um coproprietário de um projeto
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.
Na guia Todos os projetos , passe o rato sobre o projeto do qual você deseja remover um coproprietário, selecione
e selecione Compartilhar.No painel Partilhar, vá ao separador Aceder e, em seguida, selecione Remover acesso ao utilizador que pretende remover.
Propriedade dos dados do inquérito
Quando um projeto é criado, o criador do projeto é o proprietário do projeto e dos dados do inquérito (respostas e convites). Quando um projeto é partilhado, o proprietário do projeto e dos dados do inquérito (respostas e convites) é a equipa do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). A equipa do Dataverse receberá o direito de acesso de Proprietário do Projeto e será uma equipa proprietária. Mais informações: Utilizar equipas de acesso e equipas proprietárias para colaborar e partilhar informações
Só as respostas e convites que forem recebidos e criados após a partilha do projeto serão propriedade da equipa do Dataverse.
A tabela seguinte mostra a propriedade dos dados nas entidades do Dynamics 365 Customer Voice:
| Entity | Projeto de propriedade do utilizador | Projetos partilhados |
|---|---|---|
| Projeto do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
| Métrica de satisfação do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
| Modelo de e-mail de inquérito localizado do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
| Inquérito do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
| Modelo de e-mail de inquérito do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
| Pergunta de inquérito do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
| Resposta a perguntas de inquérito do Customer Voice | Criador do projeto | Equipa (Dataverse) |
Atualizar um projeto
Pode atualizar o seu projeto com a cópia do mesmo projeto. A cópia pode residir no mesmo ambiente ou num diferente. Ao atualizar uma cópia do projeto, pode fazer alterações incrementais enquanto o seu inquérito está a ser enviado aos inquiridos e a receber respostas, sem interromper o inquérito.
Nota
Um projeto só pode ser atualizado a partir de uma cópia de si mesmo, e não de qualquer outro projeto.
Os seguintes componentes podem ser atualizados:
- Projeto
- Nome
- Métricas de satisfação
- Inquérito
- Cargo
- Descrição
- Nome
- Perguntas e as respetivas opções de resposta
- Personalizações de inquéritos
- Definições de distribuição de inquéritos
- Modelos de e-mail e seus idiomas correspondentes
Vamos entender a operação de atualização com o seguinte exemplo.
Trabalha numa empresa chamada Contoso, e cria e finaliza inquéritos em todos os seguintes ambientes:
Desenvolvimento: o ambiente onde você cria e testa pesquisas.
Produção: o ambiente para pesquisas ao vivo, onde você move pesquisas finalizadas e as compartilha com os entrevistados.
Mudou um inquérito de satisfação do cliente para o ambiente de produção, e quer fazer as seguintes alterações:
- Adicionar uma pergunta
- Alterar a cor do tema
- Adicionar uma imagem de fundo
Como política da empresa, não pode editar inquéritos diretamente no ambiente de produção. Por isso, cria uma cópia do inquérito no ambiente de desenvolvimento e faz as alterações necessárias. Agora atualize o inquérito no ambiente de produção utilizando a cópia que criou e atualizou no ambiente de desenvolvimento.
Nota
Se um inquérito estiver disponível apenas no ambiente-alvo, mas não no ambiente de origem, o inquérito no ambiente-alvo será eliminado quando realizar a ação de atualização sobre o projeto-alvo. Por exemplo, se o projeto de origem tiver dois inquéritos (S1 e S2) e o projeto-alvo tiver três inquéritos (S1, S2 e S3), o S3 será eliminado quando atualizar o projeto-alvo com o projeto de origem.
Para atualizar o projeto
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.
Na guia Todos os projetos , passe o rato sobre o projeto que deseja atualizar, selecione
e selecione Atualizar.
No ecrã Atualizar projeto, selecione o projeto a partir do qual o seu projeto precisa de ser atualizado.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Confirmar.
Uma notificação é apresentada no canto superior direito quando o projeto é atualizado.
Eliminar um projeto
Pode eliminar um projeto de que já não necessita. A eliminação de um projeto remove os respetivos inquéritos, métricas de satisfação, modelos de e-mail, dados de resposta ao inquérito e dados de métricas de satisfação. Os fluxos do Power Automate associados aos inquéritos são desativados. A eliminação de um projeto é permanente e não pode ser revertida.
Para excluir um projeto
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.
Na guia Todos os projetos , passe o rato sobre o projeto que deseja excluir, selecione
e selecione Excluir.Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Eliminar.