Criar modelos de e-mail

Os modelos de e-mail são uma forma rápida e fácil de enviar mensagens de e-mails consistentes, profissionais e pré-formatadas aos seus clientes. Para criar modelos de e-mail, o editor de modelos de e-mail legado está disponível por predefinição. No entanto, o editor de modelos de e-mail avançado é apresentado como uma escolha se estiver ativado pelo seu administrador.

Pode criar modelos de e-mail utilizando uma das seguintes opções:

• Começar com um modelo em branco: crie um modelo do zero. O editor apresentado depende se a opção do editor de modelo de e-mail avançado está ativada.
• Começar com um modelo existente: crie um modelo escolhendo um modelo existente. O editor apresentado depende do editor em que o modelo existente foi criado.

Pré-requisitos

Quando precisar de criar um modelo de e-mail baseado numa tabela, certifique-se de que tem as permissões necessárias nas tabelas relacionadas, como a tabela Conta para o modelo de e-mail baseado num caso.

Começar com um modelo em branco

Quando começa com um modelo em branco, nada lhe é fornecido. Tem de adicionar tudo o que pretende que os clientes vejam.

1. Na barra de comando Modelos de E-mail, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com um modelo em branco.

2. Introduza os detalhes seguintes:

   • Nome do modelo: dê ao modelo de e-mail um nome detalhado para o ajudar a identificá-lo posteriormente.

   • Nível de permissão: selecione Organização para criar modelos que todos na organização podem usar ou Individual para uso pessoal.

   • Categoria: o valor predefinido é Utilizador. As categorias determinam quais os campos de texto dinâmicos disponíveis para utilização no seu modelo.

   • Idioma: apresente pacotes de idiomas instalados. Idioma também ajuda a categorizar os seus modelos.

   • Criar: abra um dos dois editores onde pode criar o modelo.

     

3. Selecione Criar. O editor de modelos é apresentado.

A página do editor que vê depende de se o seu administrador ativou a opção de editor de modelos e-mail avançado:

• Em caso afirmativo, irá utilizar a página do editor de modelos de e-mail avançado.
• Em caso negativo, irá utilizar a página do editor de modelos de e-mail.

Nota

Para modelos de permissão Individual, estes modelos não aparecem na lista de modelos de e-mail, a menos que seja o proprietário dos modelos ou o proprietário tenha partilhado o modelo consigo.

Para modelos de permissão de Organização, estes modelos aparecem para todos os utilizadores na organização.

Começar com os modelos existentes

Comece com um modelo existente para criar um modelo de e-mail mais rapidamente e com menos esforço. O modelo é povoado previamente com dados. Tudo o que necessita de fazer é personalizá-lo de acordo com as suas necessidades.

1. Na barra de comando Modelos de E-mail, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com modelos existentes.

2. Introduza os detalhes seguintes:

   • Pesquisa: procure o nome de um modelo a partir do qual começar. A pesquisa não suporta expressões regulares.

   • Procure modelos predefinidos, globais e específicos de entidades, listados por ordem alfabética. Os modelos globais são mostrados como o tipo Utilizador. Se tiver criado modelos de e-mail personalizados, esses também serão listados.

   • Detalhes. Pré-visualize os modelos para que possa escolher o que melhor vai ao encontro das suas necessidades. Pode modificá-lo conforme necessário mais tarde.

     

3. A página do editor de modelos é apresentada.

Quando cria um modelo a partir de um modelo existente, independentemente da definição da opção do editor de modelos de e-mail avançado, a aplicação apresenta o modelo de e-mail recém-criado num dos seguintes editores de modelos:

• Modelo de e-mail avançado: se o modelo de e-mail selecionado tiver sido criado com o modelo de e-mail avançado.
• Modelo de e-mail: se o modelo de e-mail selecionado tiver sido criado com o modelo de e-mail legado.

Importante

Se criar modelos no ambiente de edição avançada, não os edite no cliente Web legado. Perderá todas as imagens inline e algumas das formatações e funcionalidades avançadas.

Trabalhar com os modelos existentes

• Separador Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do e-mail. O nome inclui – Cópia no final para identificar que este modelo é uma cópia de outro.
• Secção Editor de modelos: estruture e personalize o modelo de e-mail.
• Selecione Novo anexo para adicionar anexos ao seu modelo, se necessário.

Editor de modelos de e-mail

Pode utilizar o editor de modelos de e-mail avançado ou o editor de modelos de e-mail legados para criar modelos de e-mail.

Editor de modelos de e-mail avançado

O editor de modelos de e-mail avançado é apresentado se a opção do editor de modelo de e-mail avançado estiver ativada. No entanto, para as aplicações do Customer Service workspace e Hub de Suporte ao Cliente, o editor de modelos de e-mail avançado é apresentado por predefinição. Mais informações: Opção de editor de modelo de e-mail avançado

• Separador Editor: utilize este separador para conceber e personalizar o seu modelo de e-mails. Consulte: Conceber e personalizar o modelo de e-mail.

  Nota

  Em todas as aplicações condicionadas por modelo, o editor de modelos de e-mail suporta até 1.048.576 carateres.

• Separador Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do e-mail.
• Separador Anexos: adicione anexos ao seu modelo, se necessário.

Editor de modelos de e-mail

O editor de modelos de e-mail é apresentado se a opção do editor de modelo de e-mail avançado estiver desativada.

1. Inserir texto dinâmico: utilize texto dinâmico no assunto e no corpo do e-mail.
2. Assunto: introduza ou altere o assunto do e-mail.
3. Novo anexo: adicione um ou mais anexos ao seu modelo, se necessário.

Consulte também

Personalizar conteúdo com Inserir texto dinâmico
Configurar o e-mail aperfeiçoado
Compreender a experiência do e-mail