Personalizar formulários de vista rápida

Pode personalizar o formulário de vista rápida na secção navegando para as respetivas entidades e formulários de vista rápida. Seguem-se algumas das entidades relevantes.

Card	Entity	Formulário de Vista Rápida
Perfil do cliente	Conta > Formulários	Perfil do cliente
Perfil do cliente	Contacto > Formulários	Perfil do cliente
Instantâneo do problema	Incidente > Formulários	Instantâneo do Problema
Incidentes recentes	Conta > Formulários	Incidentes do cliente
Incidentes recentes	Contacto > Formulários	Incidentes do cliente

O procedimento a seguir mostra como modificar o formulário de vista rápida Perfil do cliente da entidade Conta. O processo é semelhante a outros formulários que estão listados na tabela anterior.

1. Inicie sessão na instância do Dynamics 365.

2. Aceda a Definições>Personalização>Personalizar o Sistema.

3. Expanda Componentes>Entidades>Conta e selecione Formulários.

4. Selecione Perfil do cliente, que é o tipo de formulário de formulário de vista rápida.

5. No formulário, selecione a secção que pretende personalizar, tal como campo e, em seguida, no painel Explorador de Campos , faça duplo clique no campo pretende adicionar ao formulário. Por exemplo, faça duplo clique no campo Endereço 1: Tipo de Endereço no painel Explorador de Campos. O campo é adicionado à secção.

6. Selecione Guardar e, em seguida, selecione Publicar.

Gorjeta

Para editar um formulário de vista rápida, consulte Editar um formulário vista rápida

Consulte também

Personalizadores de sistemas Omnicanal
Personalizar o formulário Conversa Ativa