Estratégia para a migração de contratos para direitos
Este documento contém informações sobre as definições que os administradores devem gerir ao migrar registos contratuais para direitos. Estas informações de suporte à migração ajudará os clientes a prepararem-se para o preterimento do seguinte:
- Contratos
- Items de linhas contratuais
- Modelos de contrato
Planear a migração
O processo de migração dos contratos para direitos é o seguinte:
- Mapeamento de modelo de contrato para modelo de direito: para registos que são baseados em modelos de contrato, migre-os para os modelos de direito.
- Contratos para direitos: migrar as linhas contratuais para direitos através da criação de direitos individuais.
- Tarefas de runtime: execute scripts para executar a migração.
Mapeamento: Modelos de contrato para modelos de direito
Para paridade de funcionalidades, execute as tarefas mencionadas nas seguintes secções para mapear os modelos de contrato para os modelos de direito.
Tipo de alocação
O tipo de alocação baseado em datas de cobertura no modelo de contrato, que permite criar qualquer número de casos entre a data de início e a data de fim de um contrato, não está disponível no modelo de direitos. Para ativar a mesma funcionalidade, no modelo de direito, defina um valor para Restringir com base nos termos de direitos como Não.
Uma captura de ecrã do tipo de alocação no modelo do contrato é o seguinte.
Uma captura de ecrã do modelo de direito é a seguinte.
Após a criação de um direito a partir do modelo de direito, adicione código personalizado para copiar os campos personalizados adicionados sobre o direito à paridade com linhas contratuais.
Nota
A opção de calendário no modelo de contratos não está disponível no modelo de direitos.
Benefícios de direitos
- Os casos criados apresentarão agora notificações de avisos quando excederem os termos alocados.
- A utilização do cliente pode ser monitorizado com a opção de definir e aplicar restrições no futuro.
Campos personalizados
Crie campos personalizados em modelos de direito para migrar dados dos campos no modelo de contrato que não estão disponíveis no modelo de direito. Execute os seguintes passos para mudar do modelo de contrato e mapeie para o modelo de direito:
- Crie campos personalizados com atributos no modelo de direito. Para mais informações, consulte Criar e editar campos (atributos).
- Coloque os campos criados no formulário de acordo com as necessidades do seu negócio. Para mais informações, consulte Adicionar um campo a um formulário.
Mapeamento: contratos para direitos
Se estiver a utilizar contratos, pode mapear para direitos seguindo estes passos:
- Crie um direito separado para cada linha contratual.
- Crie atributos personalizados no direito para atributos de linhas contratuais em falta.
- Após a criação de um direito a partir do modelo de direito, adicione código personalizado para copiar os campos personalizados adicionados sobre o direito à paridade com linhas contratuais.
Aspectos a considerar
Esta secção fornece informações sobre as funcionalidades que são diferentes entre contratos e direitos e que devem ser consideradas no processo de migração.
Contrato de produto único
Se tiver um contrato ligado a um único produto, siga estes passos:
- Crie um direito.
- Adicione apenas um produto na grelha PRODUTOS.
Nota
O conceito de agrupamento de linhas contratuais para um contrato não está disponível em direitos. Precisa de criar direitos separados para cada linha contratual.
Cancelamento de contratos e direitos
Um contrato ou direito pode ser cancelado utilizando os seguintes passos:
Cancelar um contrato
Os contratos podem ser cancelados imediatamente ou no futuro selecionando uma data.
Cancelar uma elegibilidade
Um direito só pode ser cancelado imediatamente; não pode marcar uma data para cancelá-lo no futuro.
Unidade de faturação em contratos
A unidade de faturação não está disponível nos direitos. Para obter esta capacidade em direitos, use lógica personalizada.
Para simples rollups, utilize campos de rollup. Para mais informações, consulte campos de rollup.
Comandos em contratos
Os seguintes comandos foram preteridos em direitos:
- Copiar Contrato: para clonar o contrato.
- Recalcular: para recalcular o rollup de faturação.
- Suspender Contrato: para suspender o contrato.
- Libertar Suspensão: para libertar a suspensão do contrato.
Os seguintes comandos estão disponíveis nos direitos:
- Renovar: para renovar o direito expirado.
- Cancelar: para cancelar o direito ativo.
Mapeamento do estado
- O estado faturado num contrato pode ser mapeado para o estado de espera no direito.
- Os estados Rascunho, Ativo, Cancelado e Expirado são os mesmos tanto para os contratos como para os direitos.
- O estado de Em espera não está disponível nos direitos.
Scripts de runtime para contratos migratórios
Depois de se certificar de que todos os aspetos da paridade de funcionalidades para registos de contratos estão disponíveis nos direitos, execute os seguintes passos para migrar dos contratos para os direitos:
- Mova o contrato e as linhas contratuais para os direitos utilizando scripts de atualização ou uma ferramenta de importação, tal como Microsoft Excel.
- Crie e execute scripts de atualização para atualizar direitos sobre um caso em vez de contratos.
Para os requisitos empresariais, se um caso resolvido precisar de ser atualizado, execute os seguintes passos:
- Ative o caso.
- Atualize a pesquisa de direitos.
- Resolva o caso.
Importante
Nos contratos e linhas contratuais, as linhas contratuais podem ser associadas a um produto diferente daquele listado num caso. No entanto, nos direitos, o produto listado num caso deve corresponder ao produto listado no direito.
Exemplo: as linhas contratuais associadas ao produto Armband 100 podem ser associadas na lista de casos que está ligada a outro produto, Armband 150. No entanto, nos direitos, ocorrerá um erro quando se liga um direito associado a um produto, Armband 100, com um caso ligado a Armband 150.
Consulte também
Alterações importantes (preterições) em breve
Exemplos de código SDK na atualização básica