Criar atividades de vendas a partir de sinais de oportunidades potenciais
Ao utilizar percursos para consolidar oportunidades potenciais e oportunidades, é importante prestar atenção aos sinais que possam indicar um sentido de urgência ou de interesse das oportunidades potenciais. Este evento poderá incluir um cativação melhorada com as suas mensagens de marketing ou um aumento da atividade no site ou nos canais de redes sociais.
Com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, pode tirar partido destas informações para criar atividades de vendas personalizadas,tais como tarefas e chamadas telefónicas, diretamente a partir do percurso. Isto significa que pode contactar oportunidades potenciais com atenção individualizada quando é mais provável que interajam e mostrem interesse no seu produto ou serviço. Isto aumenta as suas probabilidades de converter oportunidades potenciais em clientes e fomentar receitas para o seu negócio.
Esta caraterística permite-lhe integrar totalmente os seus esforços de marketing e vendas, fornecendo uma experiência mais coesiva e simplificada para as suas oportunidades potenciais e clientes. Com a capacidade de criar atividades de vendas diretamente a partir do percurso, pode monitorizar melhor e medir a eficácia dos seus esforços de marketing e vendas e tomar decisões condicionadas por dados para otimizar as suas campanhas para obter um impacto máximo.
[!NOTA]
A implementação atual de criação de uma tarefa, chamada telefónica, oportunidade potencial ou oportunidade tem um conjunto limitado de valores expostos no editor de percurso que podem ser definidos em cada tipo de entidade. A capacidade de definir campos adicionais (incluindo personalizados) é um pedido de recurso conhecido que ainda não tem uma data estimada. Verifique os planos de lançamento para ver quando esse recurso será priorizado e entregue.
Cenário 1: Processamento de oportunidades potenciais de valor elevado atempadamente para fomentar a taxa de conversão paga
Para facilitar o fecho de negócios de forma mais rápida e eficaz, pode criar registos de chamada telefónica para a sua equipa de vendas diretamente a partir de percursos de consolidação quando uma ação de elevado valor é tomada. Neste exemplo, depois de uma oportunidade potencial ter expressado interesse ao submeter um formulário, pode criar um registo de chamada telefónica baseado no nome do formulário utilizando os passos abaixo:
Aceda a Customer Insights - Journeys>Interação>Percursos e selecione + Novo Percurso na barra de ferramentas superior.
Dê um nome ao percurso, selecione Baseado em acionadores como o tipo de percurso e pesquise pelo acionador Formulário de Marketing submetido.
Em seguida, selecione o sinal + abaixo do acionador "Formulário de marketing submetido" na tela do estruturador de percursos, para adicionar outro mosaico ao percurso.
Crie um assunto para a Chamada telefónica e atribua-o ao proprietário. Pode ser o próprio proprietário do registo, o proprietário do contacto/conta ou qualquer utilizador/equipa específico na organização.
Também pode adicionar notas para o agente de vendas, para que este tenha informações mais claras sobre a proveniência da oportunidade potencial.
Para consolidar ainda mais a oportunidade potencial, pode monitorizar o estado da chamada telefónica está a ser concluída (depois de o vendedor marcar a tarefa como Concluída no Dynamics 365 Sales) e, em seguida, enviar um e-mail de seguimento.
Cenário 2: Resolver uma devolução definitiva como uma tarefa
Pode dar uma tarefa à sua equipa para procurar pelo endereço de e-mail de um cliente depois de uma devolução definitiva, tal como um registo de chamada telefónica pode ser criado em percursos do cliente. Os seus modelos de tarefa criados anteriormente serão concluídos automaticamente na tela do percurso.
Também pode enviar um e-mail de "Sistema Inativo" depois de a tarefa ter sido concluída pelo membro da equipa.
Cenário 3: Criar uma oportunidade potencial para um vendedor dar seguimento
Pode criar uma oportunidade potencial no Dynamics 365 Sales para um vendedor acompanhar e especificar um tópico, proprietário, determinar o que deve acontecer se já houver um registo de oportunidade potencial para essa pessoa e adicionar qualquer nota que gostaria que o vendedor considerasse ao efetuar uma ação.
Cenário 4: Criar uma oportunidade para um vendedor dar seguimento
Pode criar uma oportunidade no Dynamics 365 Sales para um vendedor acompanhar e especificar um tópico, proprietário e quaisquer anotações que queira que o vendedor saiba ao efetuar uma ação.
Cenário 5: Ativar um acionador personalizado para iniciar uma sequência de vendas
Pode ativar um acionador personalizado em qualquer lugar de um percurso, incluindo um acionador personalizado que inicia uma sequência de vendas no Dynamics 365 Sales. Esta é uma ferramenta poderosa se já existem sequências de vendas configuradas e deseja iniciá-las após um percurso de marketing.
Ver análises para as suas atividades
Pode ver o estado da discriminação para o registo de chamada telefónica criado depois de o percurso ter estar em execução há algum tempo.
