Partilhar via

Configurar opções de classificação de oportunidades potenciais no marketing de saída

  • Artigo

Importante

Este artigo aplica-se apenas ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para percursos em tempo real antes desta data. Mais informações: Descrição geral da transição

Utilize a página Pontuação de oportunidades potenciais na área de trabalho Definições para configurar algumas opções básicas que controlam a forma como a pontuação automática de oportunidades potenciais funciona na sua instância. Efetue o seguinte procedimento para localizar e efetuar estas definições:

  1. Aceda a Definições>Gestão de oportunidades potenciais>Configuração de classificação.

  2. É aberta uma vista de lista. Efetue um dos seguintes procedimentos:

    • Se não estiverem listados registos, selecione Novo na barra de comando para criar um.
    • Se já existir um registo, selecione-o para o abrir.

    Nota

    Normalmente, deve ter exatamente uma configuração de pontuação de oportunidades potenciais ativa no sistema, apesar de o sistema permitir qualquer número de itens. Se tiver mais do que um, será aplicado o registo mais recente. Se não tiver nenhum, todas as definições (descritas no passo seguinte) serão predefinidas como "Sim".

  3. É aberto o registo de configuração de oportunidades potenciais novo ou existente. Efetue as seguintes definições:

    • Nome: introduza um nome para o registo de configuração de oportunidades potenciais. Este nome é apresentado na vista de lista.
    • Pronta para venda automática: defina como Sim para permitir que o sistema marque e promova automaticamente oportunidades potenciais para a fase de Aceitação de vendas do processo de negócio Processo de vendas de marketing de oportunidade potencial para oportunidade quando atingirem uma pontuação de pronta para vendas, de acordo com um modelo de pontuação relevante. Defina-a como Não para desativar esta funcionalidade.
    • Qualificação de marketing automatizado: defina como Sim para permitir que o sistema avance automaticamente oportunidades potenciais para a fase de Qualificação de marketing automatizado no processo de negócio Processo de vendas de marketing de oportunidade potencial para oportunidade assim que receberem eventuais pontuações geradas por um modelo de pontuação de oportunidades potenciais. Defina-a como Não para desativar esta funcionalidade.
    • Limpeza automática de pontuações de oportunidades potenciais: esta opção controla o que acontece quando é parado um modelo de pontuação de oportunidades potenciais que já tinha sido passado a live e, por este motivo, poderá já ter calculado algumas pontuações. Defina como Sim para eliminar todas as pontuações calculadas pelo modelo de pontuação de oportunidades potenciais parado (estas serão recalculadas automaticamente se o modelo voltar a passar a live). Defina como Não para continuar a mostrar as pontuações dos modelos parados (apesar de estas pontuações ficarem progressivamente desatualizadas se o modelo permanecer parado).

  4. Guarde as definições.