Utilizar unidades de negócio para controlar o acesso a registos do Customer Insights - Journeys
As unidades de negócio são uma caraterística padrão de aplicações condicionadas por modelo ou um agrupamento lógico de operações de negócios associadas (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation). Os administradores podem utilizar unidades de negócio para controlar o acesso a registos com base em quem está a utilizar a aplicação e quem é proprietário de cada registo. As unidades de negócio são mapeadas para os departamentos ou as divisões de uma organização, portanto, se a sua organização estiver estruturada em torno de departamentos ou divisões com produtos, clientes e segmentos separados, poderá considerar criar unidades de negócio.
Como as unidades de negócio afetam o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Efeitos gerais das unidades de negócio
Para obter detalhes completos sobre a forma como as unidades de negócio funcionam em aplicações condicionadas por modelo no Dynamics 365, consulte Criar ou editar unidades de negócio. Eis um breve resumo de conceitos relevantes para compreender unidades de negócio:
- Cada utilizador pertence a uma única unidade de negócio.
- Cada registo pertence à mesma unidade de negócio que o proprietário do registo. O proprietário do registo pode ser um utilizador ou uma equipa. Por predefinição, o proprietário do registo é o utilizador que o criou, embora os registos podem ser reatribuídos por utilizadores com permissões suficientes.
- As unidades de negócio podem ser hierárquicas. A unidade de negócio superior é a denominada unidade de negócio da organização; é criada por predefinição e não pode ser removida. Numa configuração simples, esta poderá ser a única unidade de negócio presente. Uma configuração ligeiramente mais complexa poderá ter um único nível de unidade de negócio abaixo. Uma configuração complexa poderá ter uma árvore completa com vários ramos de unidades de negócio hierárquicas.
- Os utilizadores restritos têm direitos de acesso que lhes concedem acesso ao nível do utilizador às entidades relevantes. Isto limita o respetivo acesso para incluir apenas os registos dos quais são proprietários.
- Os utilizadores padrão têm direitos de acesso que lhes concedem acesso ao nível da unidade de negócio às entidades relevantes. Tal permite-lhes aceder a registos pertencentes a outros utilizadores a partir da sua própria unidade de negócio (acesso de unidade de negócio).
- Os utilizadores avançados, como os gestores, têm direitos de acesso que lhes concedem acesso de nível principal às entidades relevantes. Tal permite-lhes aceder a registos pertencentes a utilizadores tanto da sua própria unidade de negócio, como de todas as unidades de negócio a ela subordinadas (camada inferior).
- Os utilizadores privilegiados, como os administradores, têm direitos de acesso que lhes concedem acesso ao nível da organização às entidades relevantes. Tal permite-lhes aceder a registos pertencentes a todas as unidades de negócio.
- As equipas também podem ser combinadas com unidades de negócio para afetar o acesso ao registo. Um registo pode ser propriedade de uma equipa em vez de um utilizador; nesse caso, o registo passa a ser parte da unidade de negócio da equipa. De igual modo, as equipas podem combinar utilizadores de unidades de negócio diferentes; nesse caso, os membros dessa equipa conseguem ver os registos de outros membros da equipa como se pertencessem todos à mesma unidade de negócio. Mais informações: Gerir equipas