Gerir contas de utilizador, licenças de utilizador e direitos de acesso
Sugestão
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Nota
O Azure Active Directory é agora Microsoft Entra ID. Mais informações
Leia este artigo para obter informações sobre como trabalhar com contas de utilizador, licenças de utilizador e direitos de acesso no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Acesso de utilizador e grupos de segurança
Ao criar novos ambientes no Centro de Administração do Power Platform, se não for selecionado nenhum grupo de segurança, todos os utilizadores do Microsoft Entra têm acesso predefinido ao ambiente através de uma sincronização automática de utilizador. Para restringir o acesso a um ambiente ao criá-lo no Centro de Administração do Power Platform, selecione um grupo de segurança para o ambiente. Os utilizadores têm de ser membros do grupo de segurança para aceder ao ambiente. Se já criou ambientes e pretende restringir o acesso, crie um grupo de segurança, selecione o ambiente no Centro de Administração do Power Platform e, em seguida, selecione Editar no canto superior direito. Na lista de opções, selecione o grupo de segurança e aplique-o ao ambiente. Mais informações Controlar o acesso dos utilizadores a ambientes: grupos de segurança e licenças
Criar contas de utilizador e atribuir licenças
Aviso
Para utilizar entidades, tabelas, operações ou componentes associados a uma aplicação específica, como Sales ou Service, tem de estar licenciado para essas aplicações. O requisito de licença aplica-se independentemente de criar uma aplicação personalizada para aceder aos dados.
À semelhança da maior parte das aplicações condicionadas por modelos do Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation), o Customer Insights - Journeys integra-se com as funcionalidades de licenciamento e gestão de utilizadores do centro de administração do Microsoft 365. Para começar, cada utilizador que necessita de acesso ao Customer Insights - Journeys tem de ter uma conta de utilizador no seu inquilino do Microsoft 365. Mais informações: Adicionar utilizadores individualmente ou em massa ao Microsoft 365
Ao contrário da maioria das aplicações do Dynamics 365, o Customer Insights - Journeys é licenciado com base na capacidade e não com base nos utilizadores (também chamado de postos de trabalho), o que significa que pode adicionar a cada instância do Customer Insights - Journeys o número de utilizadores que quiser sem custo adicional. Qualquer utilizador com uma conta no seu inquilino do Microsoft 365 pode aceder à aplicação Customer Insights - Journeys se partilhar o URL do ambiente com ele. Pode restringir o acesso configurando grupos de segurança.
Conceder acesso a utilizadores que já tenham uma licença do Dynamics 365
Qualquer utilizador que já tenha uma licença para qualquer aplicação condicionada por modelo no Dynamics 365 também pode aceder ao Customer Insights - Journeys. Tudo o que precisa de fazer é atribuir-lhes os direitos de acesso e os privilégios necessários para aceder às caraterísticas do Customer Insights - Journeys de que necessitam e partilhar o URL para o ambiente a que pretende que tenham acesso. Não é necessária nenhuma atribuição explícita de licença de utilizador no Centro de Administração da Microsoft, tal como deve acontecer com as licenças de utilizador ou licenças baseadas em postos de trabalho.
Conceder acesso a utilizadores sem uma licença do Dynamics 365
Importante
O Customer Insights - Journeys é uma licença ao nível do inquilino; não requer atribuição explícita de concessões para os utilizadores acederem à aplicação. Para sincronizar os utilizadores que utilizam o ID do Microsoft Entra da sua organização com a aplicação Customer Insights - Journeys, dê-lhes o URL do ambiente da aplicação. Quando tentarem aceder ao ambiente, a identidade deles será sincronizada com o Dynamics 365 e será criado para eles um utilizador do Dynamics 365 e ser-lhes-á atribuída a função de Comerciante.
Se estiver a ter problemas para conceder acesso aos utilizadores, poderá forçar a atribuição de utilizadores com uma licença de utilizador do Customer Insights - Journeys gratuita, conforme descrito nos passos abaixo.
Para utilizadores do Microsoft 365 que não tenham uma licença do Dynamics 365, é possível "comprar" e atribuir uma licença de utilizador gratuita do Customer Insights - Journeys. As licenças de utilizadores gratuitas do Customer Insights - Journeys não concedem acesso a qualquer outra aplicação do Dynamics 365, mas é possível ter tantas licenças quantas forem necessárias para conceder acesso ao Customer Insights - Journeys.
Importante
Se tiver uma licença do Customer Insights - Journeys de gestão autónoma, o seu admin de inquilinos tem de atribuir utilizadores à sua licença antes de você poder atribuir-lhes funções. Contacte o seu admin de inquilinos e peça-lhe que adicione utilizadores à sua licença.
Aviso
A licença de utilizador gratuita do Customer Insights (anteriormente Marketing) destina-se a permitir apenas o acesso ao Customer Insights - Journeys num caso limite. Não se destina a permitir acesso de utilizador ilimitado a aplicações personalizadas para o Sales, Service ou outros cenários de aplicações Dynamics 365. Também não inclui quaisquer direitos adicionais à capacidade do Dataverse.
Em alguns casos limite, se a sincronização automática de utilizador não funcionar, pode utilizar uma Licença de Utilizador de 0 $ para forçar a sincronização. Trata-se de um caso limite e só é uma solução alternativa se a sincronização automática não estiver a funcionar por alguma razão.
Para utilizar a solução alternativa da licença de 0 $ para sincronizar os utilizadores para o caso limite:
Inicie sessão no Centro de administração do Microsoft 365 utilizando uma conta de administrador que tenha permissões para comprar serviços e atribuir licenças.
No centro de administração do Microsoft 365, aceda a Faturação>Adquirir serviços.
Na página Adquirir serviços, escreva "Customer Insights - Journeys" no campo de pesquisa junto à parte superior da página e, em seguida, prima Enter no teclado.
Selecione o mosaico Licença de Utilizador do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que mostra um preço de Gratuito.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a transação.
Volte ao centro de administração do Microsoft 365 e aceda a Utilizadores>Utilizadores ativos e selecione o utilizador ao qual pretende atribuir uma licença. As definições para esse utilizador são abertas numa lista de opções.
Selecione o separador Licenças e Aplicações na lista de opções e, em seguida, selecione a caixa de verificação Licença de Utilizador do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para atribuir a licença a este utilizador.
Selecione Guardar alterações e, em seguida, feche a lista de opções. O utilizador passa a ter uma licença gratuita do Customer Insights - Journeys e esta deve estar visível na interface de administração de utilizadores dentro de alguns minutos.
Atribua os direitos de acesso adequados para conceder acesso às funcionalidades necessárias do Customer Insights - Journeys ao novo utilizador, conforme descrito na secção seguinte. A aplicação não permite o acesso de qualquer utilizador que não tem, pelo menos, um direito de acesso relevante.
Mais informações: Atribuir licenças a utilizadores no Microsoft 365 para empresas
Atribuir direitos de acesso a utilizadores
Os direitos de acesso permitem que os administradores controlem o acesso dos utilizadores aos dados através de um sistema de níveis e privilégios de acesso. A combinação dos níveis e privilégios de acesso que estão incluídos num direito de acesso específico define limites de visualização de dados para cada utilizador e para as interações que pode realizar com esses dados.
Pode atribuir mais de um direito de acesso a um utilizador. O efeito de vários direitos de acesso é cumulativo, o que significa que o utilizador tem as permissões associadas a todos os direitos de acesso que lhe foram atribuídos.
Os administradores também podem criar equipas, aplicar direitos de acesso a essas equipas e adicionar utilizadores a cada equipa. Todos os utilizadores pertencentes a uma equipa herdam os direitos de acesso aplicados a essa equipa durante o período em que permanecem membros e perdem esses direitos assim que deixam a equipa (além dos direitos que também lhes são concedidos pessoalmente ou por outras equipas a que pertençam).
Importante
Tem de atribuir pelo menos um direito de acesso a cada utilizador. A aplicação não permite o acesso de qualquer utilizador que não tem, pelo menos, um direito de acesso.
Para aplicar os direito de acesso a utilizadores e personalizar cada direito, efetue o seguinte procedimento:
- Aceda a admin.powerplatform.microsoft.com.
- Selecione Ambientes na navegação esquerda e escolha o ambiente aplicável.
- Abra o menu Definições
na parte superior da página e, em Utilizadores + permissões, selecione Utilizadores. - Selecione um utilizador e escolha Gerir Direito de Acesso na barra de menus no topo da página.
- Será aberto um painel com o título "Gerir direitos de acesso" no lado direito da página. Selecione as funções que pretende aplicar ao utilizador.
- Certifique-se de que seleciona o botão Guardar antes de fechar o painel.
Inspecione e crie cópias personalizadas de direitos de acesso
Todas as aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 são fornecidas com uma coleção de direitos de acesso pré-configurados para o ajudar a começar a trabalhar. Cada um destes direitos fornece vários níveis de acesso a uma coleção de entidades que normalmente são utilizadas em conjunto por direitos de acesso específicos. Cada um destes direitos recebe um nome que indica o tipo de utilizador a quem deve ser atribuído o direito.
Inspecionar direitos de acesso
Para saber que permissões se aplicam a qualquer direito de acesso existente (e/ou editar um direito):
Abra o menu Definições
na parte superior da página e selecione Definições avançadas.A área de definições avançadas é aberta num novo separador do browser. Esta área utiliza um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral. Navegue para Definições>Sistema>Segurança.
Selecione o ícone Direitos de acesso.
Agora, vê uma lista dos direitos de acesso. Selecione um direito para abrir a janela Direito de acesso, que mostra os níveis de acesso individuais para cada entidade disponível. A maioria das entidades são nomeadas intuitivamente para mapear para várias funcionalidades e áreas da aplicação.
Seguem-se alguns notas para trabalhar com as definições Direito de acesso:
- A maioria das entidades adicionadas pelo Customer Insights - Journeys encontra-se no separador Entidades personalizadas. Os outros separadores gerem funcionalidades que são comuns a todas as aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 ou específicas de outra aplicação.
- Existe um separador denominado Marketing, mas não contém entidades relacionadas com o Customer Insights - Journeys. As definições aplicam-se à funcionalidade de marketing empresarial incluída com as aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 (apesar de o Customer Insights - Journeys não utilizar a funcionalidade de listas de marketing que é fornecida aqui).
- Alguns dos direitos de acesso fornecidos com o Customer Insights - Journeys incluem permissões de todos os separadores disponíveis. Isto destina-se a fornecer acesso a funcionalidades comuns também requeridas por utilizadores com funções de marketing.
Os direitos de acesso são um conceito partilhado por todas as aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365. Para obter mais informações sobre como trabalhar com os direitos de acesso, consulte Criar utilizadores e atribuir direitos de acesso e Direitos de acesso e privilégios.
Criar uma cópia de uma função
Importante
Do mesmo modo, sempre que atualizar o Customer Insights - Journeys, todos os direitos padrão de origem são atualizados para as versões mais recentes para assegurar que cada função recebe permissões para aceder às novas caraterísticas adicionadas pela atualização. Não pode personalizar as funções de origem. Se necessitar de direitos de acesso personalizados, comece por criar uma cópia de uma função existente parecida com a que pretende e, em seguida, personalize a cópia. Se utilizar direitos de acesso personalizados, terá de atualizar as funções personalizadas após cada atualização da aplicação para conceder acesso a novas entidades.
Para criar uma cópia de uma função:
- Abra o menu Definições na parte superior da página e selecione Definições avançadas.
- A área de definições avançadas é aberta num novo separador do browser. Esta área utiliza um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral. Navegue para Definições>Sistema>Segurança.
- Selecione o ícone Direitos de acesso.
- Ative a caixa de verificação junto da função que pretende copiar e, em seguida, abra a lista pendente Mais Ações na barra de ferramentas Direitos de Acesso e selecione Copiar Função....
Permissões especiais para páginas de marketing e o auxiliar de edição
Duas funcionalidades do Customer Insights - Journeys exigem que os utilizadores tenham direitos de acesso com privilégios inesperados para algumas entidades. São as seguintes:
Para passar a live páginas de marketing, são necessários privilégios elevados para a entidade site
O verificador de erros para páginas de marketing exige acesso completo ao nível da organização à entidade Website, o que permite que a funcionalidade confirme que a página está configurada corretamente para ser publicada no portal do Power Apps. Como tal, todos os utilizadores que necessitam de verificar e/ou passar a live uma página de marketing publicada num portal têm de ter um direito de acesso com os privilégios apresentados na tabela e na ilustração que se segue a esta lista. Isto não afeta os formulários capturados ou os formulários incorporados num site externo ou no sistema de gestão de conteúdos (CMS).Para aceder ao auxiliar de edição são necessários privilégios elevados para a entidade Metadados de conteúdo dinâmico de e-mail de marketing
A funcionalidade de personalização permite que os utilizadores gerem expressões dinâmicas para utilizar em mensagens de e-mail e definições de conteúdo. A funcionalidade exige que o utilizador tenha acesso elevado a metadados da aplicação, o que permite que o auxiliar de edição apresente detalhes sobre as entidades e os registos da base de dados. Por conseguinte, todos os utilizadores que têm de utilizar o auxiliar de edição devem ter um direito de acesso elevado à entidade Metadados de conteúdo dinâmico de e-mail de marketing, conforme mostrado na tabela e na ilustração que se segue a esta lista.
| Nível de acesso | Privilégios da entidade "Site" mínimos | Privilégios da entidade "Metadados de conteúdo dinâmico de e-mail de marketing" mínimos |
|---|---|---|
| Criar | Organização | Unidade de negócio |
| Ler | Organização | Organização |
| Escrever | Organização | Organização |
| Eliminar | Organização | Unidade de negócio |
| Acrescentar | Organização | Organização |
| Acrescentar a | Organização | Organização |
| Atribuir | Organização | Unidade de negócio |
| Partilhar | Organização | Organização |
Segurança ao nível do formulário e do campo
Para além da segurança ao nível da entidade definida diretamente em cada direito de acesso, também pode controlar o acesso a formulários e/ou campos específicos. Estes funcionam da seguinte forma:
- Segurança ao nível do formulário limita o acesso aos formulários específicos, pelo que mesmo que um utilizador tenha um direito de acesso que concede acesso a uma determinada entidade (por exemplo, percursos de cliente), esse utilizador poderá não conseguir aceder a alguns dos formulários dessa entidade (como de informações), a menos que tenha um dos direitos adicionais exigidos para esse formulário. A maioria das entidades adicionadas pelo Customer Insights - Journeys não inclui qualquer segurança ao nível do formulário na configuração inicial, pelo que os utilizadores que podem aceder a estas entidades também podem aceder a todos os formulários que pertencem às mesmas, mas existem algumas exceções (incluindo formulários de informações para algumas entidades).
- Segurança ao nível do campo aplica restrições adicionais a campos específicos, pelo que mesmo que um utilizador possa ver um formulário específico, alguns campos desse formulário podem ser ocultados se exigirem um perfil de segurança de campo adicional. Os perfis de segurança de campo são semelhantes, mas distintos, dos direitos de acesso ao nível da entidade descritos adicionalmente neste artigo.
Não é possível ver as definições de formulário ou campo quando edita o direito de acesso, pelo que tem de as gerir separadamente.
A segurança de nível de formulário e de campo é um conceito partilhado por todas as aplicações condicionadas por modelos do Dynamics 365. Para obter mais informações sobre como trabalhar com estes conceitos, consulte Segurança ao nível do campo e Atribuir direitos de acesso a um formulário.
Direitos de acesso adicionados pelo Customer Insights - Journeys
As tabelas desta secção resumem a finalidade de cada direito adicionado pelo Customer Insights - Journeys. Devem dar-lhe uma boa ideia de quais são os direitos a atribuir a cada um dos seus utilizadores. Para obter informações detalhadas sobre precisamente quais permissões e níveis de acesso são fornecidos por um único direito, consulte as tabelas de permissões fornecidas na janela Direitos de acesso, conforme descrito anteriormente em Inspecionar e personalizar direitos de acesso.
Para ver as permissões necessárias para cada função, consulte Permissões para funções de origem
Direitos de acesso básicos do Customer Insights - Journeys
Nota
As funções do Customer Insights - Journeys começam frequentemente com a palavra "Marketing".
| Direito de acesso | Quem precisa dele | Acesso concedido |
|---|---|---|
| Profissional de Marketing - Empresa | A maioria dos comerciantes padrão que precisam de acesso às funcionalidades básicas do Customer Insights - Journeys, mas que não precisam de configurar o sistema | Praticamente todas as entidades da área de trabalho Customer Insights - Journeys, incluindo segmentos, percursos de cliente, e-mail, páginas de marketing, listas de marketing e funcionalidades e modelos relacionados (mas não incluindo funcionalidades do LinkedIn ou de pontuação de oportunidades potenciais). Este direito concede apenas acesso limitado à area de trabalho Definições. Também concede acesso a entidades fundamentais como contactos, oportunidades potenciais, contas, atividades (tarefas, chamadas telefónicas, compromissos) e listas de marketing. É fornecido direito de acesso a formulários de informações através de segurança de nível de formulário. |
| Gestor de Marketing - Empresa | Gestores do Customer Insights - Journeys (que também administram o sistema) | Todas as mesmas entidades que a função Profissional de Marketing – Empresa. No entanto, esta função também fornece acesso a todas as vistas e definições na área de trabalho Definições. É fornecido direito de acesso a formulários de informações através de segurança de nível de formulário. |
| Marketing, Acesso de Aplicação Empresarial | Apenas para utilização interna, não eliminar nem modificar | Este é um direito de acesso interno utilizado pela solução para efetuar tarefas internas, tal como sincronizar dados. Não elimine nem modifique esta função. |
| Utilizador de Serviços de Marketing | Apenas para utilização interna, não eliminar nem modificar | Este é um direito de acesso interno utilizado pela solução para efetuar tarefas internas, tal como sincronizar dados. Não elimine nem modifique esta função. |
| Modelador de Pontuações de Oportunidades Potenciais | Estrategas do Customer Insights - Journeys responsáveis pela criação de modelos de pontuação de oportunidades potenciais (têm de ser combinados com um direito básico de marketing) | Pode ver e editar modelos de pontuação de oportunidades potenciais, ver pontuações de oportunidades potenciais e personalizar o processo de negócio de marketing de oportunidade potencial para oportunidade para as oportunidades potenciais. Todas estas funcionalidades estão na secção Gestão de oportunidades potenciais da área de trabalho Customer Insights - Journeys. |
| Visualizador de Pontuações de Oportunidades Potenciais | Comerciantes e representantes de vendas que deverão ver as pontuações de oportunidades potenciais calculadas (têm de ser combinados com um dos outros direitos de marketing e/ou vendas) | Pode ver a pontuação obtida por cada oportunidade potencial. |
| Profissional de Marketing (Nível BU) - Empresa | Os profissionais de marketing em organizações com várias unidades de negócio | O mesmo acesso que o Gestor de Marketing - Empresa, mas os privilégios têm como âmbito "Local" - por exemplo, apenas acesso à unidade de negócio local. |
| Gestor de Marketing (nível BU) - Empresa* | Gestores do Customer Insights - Journeys em organizações com várias unidades de negócio | O mesmo acesso que o Profissional de Marketing - Empresa, mas os privilégios têm como âmbito "Profundo" - por exemplo, apenas acesso à unidade de negócio local + subordinada. |
As funções "Profissional de Marketing" e "Gestor de Marketing" (sem o sufixo "Empresa") são utilizadas em marketing empresarial e não estão relacionadas com o produto Customer Insights - Journeys.
Direitos de acesso de Gestão de Eventos
| Direito de acesso | Quem precisa dele | Acesso concedido |
|---|---|---|
| Administração de Eventos | Gestores que planeiam eventos e administram as funcionalidades de gestão de eventos. | Todas as entidades na área de trabalho Eventos e todas as definições relacionadas com o evento na área de trabalho Definições. Estes utilizadores podem criar, ler, escrever, eliminar, atribuir e partilhar registos pertencentes a eles próprios e a outros utilizadores na mesma unidade de negócio. |
| Planeador de Eventos | Todos os utilizadores envolvidos no planeamento de eventos. | Todas as entidades na área de trabalho Eventos. Os utilizadores com este direito podem criar, ler, escrever e partilhar estes registos com outros utilizadores na mesma unidade de negócio, mas só podem eliminar e atribuir os registos de que são proprietários. |
| EventManagement S2S Inbound | Apenas para utilização interna, não eliminar nem modificar | Este é um direito de acesso interno utilizado pela solução para efetuar tarefas internas, tal como sincronizar dados. Não elimine nem modifique esta função. |
Direitos de acesso do LinkedIn Lead Gen
| Direito de acesso | Quem precisa dele | Acesso concedido |
|---|---|---|
| Administrador do LinkedIn Lead Gen Forms | Os administradores que estão a gerir a integração da sua organização com o LinkedIn | Os utilizadores com este direito podem configurar estratégias de correspondência de oportunidades potenciais, mapeamento de campos do LinkedIn e definições de soluções para o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Representante de Vendas do LinkedIn Lead Gen Forms | Utilizadores que precisam de sincronizar os seus perfis e ver as oportunidades potenciais geradas a partir do LinkedIn, mas que não necessitam de configurar a ligação | Estes utilizadores podem autorizar perfis de utilizador do LinkedIn para sincronizar dados com o Dynamics 365 e ver detalhes sobre as submissões sincronizadas. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Apenas para utilização interna, não eliminar nem modificar | Este é um direito de acesso interno utilizado pela solução para efetuar tarefas internas, tal como sincronizar dados. Não elimine nem modifique esta função. |
Direitos de acesso da aplicação Inquéritos
O pacote Inquéritos adiciona os seguintes direito de acesso:
- Proprietário do Projeto
Não modificar nem remover utilizadores do serviço
O Customer Insights - Journeys inclui um utilizador pré-configurado chamado D365 Marketing, que tem de ter os seguintes direitos de acesso:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Utilizador de Serviços de Marketing
- Marketing, Acesso de Aplicação Empresarial
- Função extensível do utilizador do Serviço de Marketing
- Função em tempo real do utilizador do Serviço de Marketing
O sistema utiliza esta conta durante a execução de tarefas internas importantes. O Customer Insights - Journeys para de funcionar corretamente se remover o utilizador ou qualquer uma destas funções necessárias. Certifique-se de que não remove nem modifica este utilizador.
Utilizadores do serviço Customer Insights - Journeys
Depois de as caraterísticas do Customer Insights - Journeys serem implementadas, são criados vários utilizadores de serviço. A eliminação destes utilizadores interrompe a sua implementação.
| Utilizador do serviço Customer Insights - Journeys | Microsoft Entra ID | Área do Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| PROD da Plataforma de Experiência do Cliente | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Todas as outras áreas não listadas explicitamente nesta tabela |
| Dados do D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalização de mensagens durante a execução do percurso do cliente |
| Experimentação do D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Experimentação de percurso do cliente |
| Elementos Interativos do D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Processar fluxos acionados por utilizadores orgânicos |
| Gestão do Ciclo de Vida do D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Cenários do ciclo de vida e de aprovisionamento |
| Segmentos Nativos do D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentação |
| Personalização do D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Design de mensagens personalizadas |
| Canal de SMS do D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Envio de mensagens de texto |
| Fluxo de Trabalho do D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Execução do percurso do cliente |
Funções de utilizador do serviço Customer Insights - Journeys
| Função do serviço Customer Insights - Journeys | Área do Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| Utilizador da Aplicação de Canais Cxp | Canais de comunicação |
| Serviços de Composição de Conteúdo Cxp | Biblioteca |
| Utilizador dos Serviços de Definições do Canal Cxp | Canal personalizado |
| Utilizador dos Serviços de Consentimento Cxp | Gestão de consentimentos |
| Utilizador dos Serviços de Exportação CDP-A Cxp | Análise |
| Utilizador dos Serviços Cxp Dataverse Datasource | Personalização de mensagens |
| Utilizador dos Serviços de E-mail Cxp | Envio de e-mail |
| Utilizador dos Serviços de Formulário Cxp | Formulários do Customer Insights - Journeys |
| Utilizador dos Serviços de Limitação de Frequência Cxp | Processamento de interações |
| Utilizador de Serviços do Gerador de Imagens Cxp | Processamento de códigos QR |
| Utilizador dos Serviços de Notificador Cxp | Verifica se existem passos definidos para os registos de chamadas de retorno ou os passos de processamento de mensagens definidos; se existirem, envia eventos de interação para CDS |
| Utilizador dos Serviços de Análise de Orquestração Cxp | Análise |
| Utilizador do CI de Serviços do Motor de Orquestração Cxp | Execução do percurso do cliente |
| Utilizador dos Serviços de Orquestração Cxp | Execução do percurso do cliente |
| Utilizador de Serviços PushNotification Cxp | Notificações push |
| Utilizador dos Serviços de Segmentação Cxp | Segmentação |
| Utilizador dos Serviços Cxp | Cenários partilhados |
| Utilizador dos Serviços de SMS Cxp | Envio de mensagens de texto |
| Utilizador dos Serviços TeamsEventsIntegration Cxp | Cenários de anexos do Teams |
O produto Customer Insights - Journeys receber atualizações e melhoramentos contínuos, pelo que é possível que sejam adicionados novos serviços (e, consequentemente, mais funções), juntamente com as atualizações de versão. As funções de utilizador do serviço (os respetivos privilégios para entidades de marketing) podem ser modificadas durante atualizações de versão pelo mesmo motivo.
Um utilizador de serviço, # Origem de Dados do Dynamics Marketing Dataverse, é usado para representar um serviço que resolve conteúdo dinâmico. O conteúdo dinâmico pode ser definido através de marcadores de posição para mensagens personalizadas ou através de parâmetros ligados a dados nos percursos do cliente.
# Origem de Dados do Dynamics Marketing Dataverse tem uma função de Leitor de Serviço atribuída, o que lhe permite acesso privilegiado a quaisquer dados do Dataverse dentro de um determinado ambiente.
Perfis de segurança de campo do Customer Insights - Journeys
Depois de implementar caraterísticas do Customer Insights - Journeys, são criados vários Perfis de Segurança de Campo em Definições Avançadas>Segurança>Perfis de Segurança de Campo. A eliminação destes perfis interrompe os fluxos de mensagens de texto (SMS) e de notificações push.
| Direito de acesso de campo do Customer Insights - Journeys | Área do Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser — Segredos da instância do canal de aplicação móvel | Canal de notificação Push |
| CxpApplicationUser — Segredos da aplicativo móvel | Canal de notificação Push |
| Profissionais de marketing — Segredos da instância do canal de aplicação móvel | Canal de notificação Push |
| Profissionais de marketing — Segredos da aplicativo móvel | Canal de notificação Push |
| Perfil de Canais SMS Partilhados de Orquestração do Percurso do Cliente | Canal de SMS |