Gerir os seus documentos utilizando o SharePoint
A gestão de documentos com o SharePoint permite aos utilizadores gerir os tipos de documentos comuns, como o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, e criar pastas para guardar e gerir esses documentos nas aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), que são armazenados de forma totalmente integrada no SharePoint.
Nota
A funcionalidade de gestão de documentos não é suportada para utilizadores com licenças do Power Apps para o Microsoft 365. Estes utilizadores deverão atualizar a versão para o licenciamento apropriado. Mais informações: Comparar Planos do Office 365 for Business
A funcionalidade de gestão de documentos é suportada para sites do SharePoint com experiência clássica e moderna.
Consoante o seu ambiente, existem várias configurações possíveis das aplicações de interação com os clientes e do SharePoint.
| Configuração | Mais informações |
|---|---|
| Aplicações de interação com os clientes com o SharePoint Online | Configurar Dynamics 365 aplicações para utilizar SharePoint Online |
| Aplicações de interação com os clientes com o SharePoint on-premises | Configure a autenticação baseada em servidor com aplicativos Dynamics 365 e SharePoint no local |
Os administradores podem configurar a gestão de documents, especificar permissões para gerir tarefas e para garantir que os URL dos sites do SharePoint estão corretos.