Definir cartões de fidelização

Isto artigo descreve como definir cartões de fidelização em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Um cartão de fidelização dá direito ao titular do cartão a participar em programas de fidelização atribuídos ao cartão. Os cartões de fidelização podem ser emitidos de forma anónima ou podem ser atribuídos a um cliente específico. Pode visualizar as transacções de fidelização para um cartão específico e um resumo dos pontos de fidelização que foram acumulados no cartão. Pode emitir cartões de fidelização a partir de qualquer canal. Também é possível ajustar manualmente os cartões de fidelização para atualizar os clientes para um nível diferente, adicionar pontos de fidelização e transferir um saldo de pontos de fidelização de um cartão para outro.

Configurar cartões de fidelização

Para configurar cartões de fidelidade na sede do comércio, siga estes passos.

1. Aceder a Comércio e retalho > Clientes > Fidelização > Cartões de fidelização.

2. Selecione Novo.

3. No campo Card type , seleccione um dos seguintes tipos:

   • Como concurso de cartões - O tipo predefinido. O cartão só pode resgatar os pontos de recompensa que ganha.
   • Como concurso de contacto - O cartão pode resgatar pontos de recompensa que são ganhos por qualquer cartão atribuído ao mesmo cliente.
   • Sem concurso - O cartão só pode ganhar pontos de recompensa. (Por outras palavras, não pode resgatar pontos de recompensa).
   • Bloqueado - O cartão está bloqueado.

4. Opcional: No campo Nome do cliente , introduza um nome para o cliente que está associado ao cartão.

5. Opcional: Na grelha Programa de fidelização , seleccione Adicionar linha para adicionar um programa de fidelização associado ao cartão.

6. Selecione Guardar.

7. Para ajustar os pontos do cartão, seleccione Ajustes do cartão.

8. Para ver todas as transacções de ganho, resgate e ajuste que ocorreram para o cartão, seleccione Transacções do cartão.

Atualizar escalões do cartão de fidelização

Para atualizar manualmente os escalões do cartão de fidelização, siga estes passos.

1. Na grelha Programa de fidelização , seleccione Adicionar linha para adicionar um programa de fidelização associado ao cartão. Pode especificar o programa de fidelização, o escalão de fidelização, a data de início e a data de fim.
2. Seleccione Remover linha para remover um programa de fidelização e um nível. Se pretender atualizar um programa de fidelização e um escalão existentes, deve primeiro removê-los e, em seguida, readicioná-los.

Também é possível atualizar automaticamente os escalões do cartão de fidelização, de modo a que, quando ocorre uma transação de ganho, de retorno de ganho ou de ajuste para um cartão de fidelização, todos os escalões do cartão de fidelização sejam recalculados automaticamente. Pode agendar a tarefa em lote Atualizar níveis de cartões de fidelização para atualizar periodicamente os níveis de fidelização de todos os cartões.

A marca de verificação Active é calculada automaticamente com base na data de hoje. Para cada programa de fidelização, o sistema define os níveis efetivo e máximo como Active.

Uma vez concedido um nível de fidelização para um cartão de fidelização, o cálculo do nível de fidelização futuro inclui apenas os pontos de fidelização ganhos após a data de concessão.

Por exemplo, se for concedido a um cartão de fidelização um escalão Diamante em 11/01/2023, válido de 11/01/2023 a 11/01/2024, e o cartão de fidelização efetuar outra transação em 11/10/2023, o cálculo do escalão é novamente ativado. Para o cálculo do escalão 11/10/2023, o sistema apenas inclui os pontos ganhos entre 01/11/2023 e 10/11/2023. Se o total de pontos não atingir o limite do valor do escalão Diamante, o intervalo de datas do escalão Diamante do cartão de fidelização mantém-se inalterado. Se o total de pontos atingir novamente o valor limite do escalão Diamante, então a data de concessão do escalão Diamante do cartão de fidelização passa a ser 11/10/2024 e o escalão Diamante é agora válido até 11/10/2024.