Operação de saída de inventário no POS
Isto artigo descreve os recursos da operação de estoque de saída do ponto de venda (POS) Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Na versão 10.0.10 e posteriores do Commerce, as operações de entrada e saída no ponto de venda (POS) substituíram a operação de recolha e receção.
Nota
Na versão 10.0.10 e posteriores do Commerce, quaisquer novas funcionalidades da aplicação POS relacionadas com a receção de inventário da loja em relação a notas de encomenda e ordens de transferência serão adicionadas à operação POS da operação de entrada. Se estiver atualmente a utilizar a operação de recolha e receção no POS, recomendamos que desenvolva uma estratégia para passar dessa operação para as novas operações de entrada e saída. Embora a operação de picking e recebimento não seja removida do produto, do ponto de vista funcional ou de desempenho, não haverá mais investimentos nela após a versão 10.0.9 do Commerce.
Pré-requisitos
Antes que sua organização possa usar a funcionalidade de operação de saída, você deve concluir os seguintes pré-requisitos.
Configurar uma estrutura de documento assíncrona
Para obter informações sobre como configurar uma estrutura de documento assíncrono, consulte Estrutura de documento assíncrono do Commerce. Pode ignorar esta passo se já tiver configurado uma estrutura de documento assíncrona para outras operações.
Adicionar operação de saída ao esquema do ecrã do POS
Tem de configurar a operação POS da operação de saída num ou mais esquemas de ecrã do POS. Antes de implantar a nova operação em um ambiente de produção, certifique-se de testá-la completamente e treinar seus utilizadores para usá-la.
Operação de inventário de saída
A operação de inventário de saída permite que os utilizadores do POS executem as seguintes tarefas:
- Postar remessas para documentos de ordem de transferência nos casos em que a loja do utente é o armazém de saída designado.
- Veja informações sobre envios históricos de pedidos de transferência que foram publicados pela loja.
- Crie novas solicitações de ordem de transferência de saída.
Quando a operação de saída é iniciada a partir da aplicação POS, é apresentada uma vista de página de lista. Esta vista mostra documentos de ordens de transferência abertas com linhas de inventário que a loja atual do utilizador se destina a enviar e cumprir. Para encontrar um documento selecionado, os utilizadores podem rolar a lista ou usar o recurso de pesquisa.
A lista de documentos de inventário de saída tem três guias.
- Ativo – Esta guia mostra as ordens de transferência que têm um estatuto de Solicitado ou Parcialmente Enviado. Os pedidos contêm linhas ou quantidades em linhas que devem ser enviadas pela loja atual do utente. Esta guia também mostra pedidos que têm um estatuto de Processamento na sede (ou seja, eles estão a aguardar a confirmação de postagem bem-sucedida da sede) ou Processamento falhou (ou seja, o lançamento na sede não foi bem-sucedido, e o utente deve corrigir os dados e tentar novamente enviar os pedidos).
- Rascunho – Esta guia mostra as novas solicitações de ordem de transferência de saída que o armazenamento do utente criou. No entanto, os documentos só foram guardados localmente. Eles ainda não foram submetidos à sede para processamento.
- Concluído – Esta guia mostra uma lista de documentos de pedidos de transferência que a loja enviou totalmente durante os últimos sete dias. Isto separador é apenas para fins informativos. Todas as informações sobre os documentos são dados somente leitura para a loja.
Quando visualiza documentos em qualquer um dos separadores, o campo Estado pode ajudá-lo a compreender a fase em que o documento se encontra.
- Rascunho – O documento da ordem de transferência só foi salvo localmente no banco de dados de canais da loja. Ainda não foram apresentadas informações sobre o pedido de ordem de transferência à sede.
- Solicitado– A ordem de compra ou ordem de transferência foi criada na sede e está totalmente aberta. A loja atual do utente ainda não processou nenhuma remessa contra o documento.
- Parcialmente enviado – O documento de ordem de transferência tem uma ou mais linhas ou quantidades de linha parcial que foram lançadas como enviadas pelo armazém de saída. Estas linhas enviadas estão disponíveis para serem recebidas através da operação de entrada.
- Totalmente expedida – A ordem de transferência teve todas as suas linhas e quantidades de linha completa postadas como enviadas pelo armazém de saída.
- Em andamento – Esse estatuto é utilizado para informar aos utilizadores do dispositivo que o documento está a ser trabalhado ativamente por outro utente.
- Pausado – Isto estatuto é mostrado depois que a opção Pausa no recebimento é selecionada para interromper temporariamente o processo de recebimento.
- Processamento na sede – O documento foi enviado para a sede a partir do pedido de PDV, mas ainda não foi enviado com sucesso para a sede. O documento está a passar pelo processo de publicação assíncrona de documentos. Depois que o documento for postado com sucesso na sede, seu estatuto deve ser atualizado para Totalmente recebido ou Parcialmente recebido.
- Falha no processamento– O documento foi enviado para a sede e rejeitado. O painel Detalhes mostra o motivo da falha na publicação. O documento deve ser editado para corrigir problemas de dados e, em seguida, deve ser reenviado à sede para processamento.
Quando seleciona uma linha de documento na lista, é apresentado um painel Detalhes . Isto painel mostra informações adicionais sobre o documento, como informações de remessa e data. Uma barra de progresso mostra quantos itens ainda devem ser processados. Se o documento não tiver sido processado com êxito na sede, o painel Detalhes também mostrará mensagens de erro relacionadas à falha.
Na vista de página da lista de documentos, pode selecionar Detalhes da encomenda na barra da aplicação para ver os detalhes do documento. Também pode ativar Processamento de recibos em linhas de documentos elegíveis.
Na vista de página da lista de documentos, também pode criar uma nova ordem de transferência de saída para uma loja.
Processo de envio da ordem de transferência
Depois de selecionar um documento de ordem de transferência na guia Ativo , você pode selecionar Detalhes do pedido para iniciar o processo de cumprimento. A vista Lista de encomendas completas é apresentada. Esta página mostra todas as linhas do documento que contêm o item. Também mostra detalhes da quantidade encomendada.
Cada digitalização de um código de barras atualiza a quantidade no campo Enviar agora por uma unidade. Como alternativa, você pode inserir uma quantidade de frete selecionando Enviar produto na barra de aplicativos, inserindo um ID de item e inserindo a quantidade. Se o item for controlado por localização, você pode confirmar ou definir o local de envio para a linha do documento.
Na vista Lista de encomendas completas, pode selecionar manualmente uma linha na lista e, em seguida, atualizar a quantidade Enviar agora para a linha selecionada no painel Detalhes .
Validações de envio por excesso de entrega
As validações ocorrem durante o processo de cumprimento para as linhas do documento. Incluem validações por excesso de entrega. Se um utilizador tentar enviar mais inventário do que o encomendado numa ordem de transferência, mas a sobre-entrega não estiver configurada ou a quantidade enviada exceder a tolerância de sobre-entrega configurada para a linha da ordem de transferência, o utilizador recebe um erro e não tem permissão para enviar a quantidade excedentária.
Linhas de encerramento da sub-entrega
Na versão 10.0.12 do Commerce foi adicionada a funcionalidade de permitir que os utilizadores do POS fechem ou cancelem as quantidades restantes durante o envio da encomenda de saída se o armazém de saída determinar que não pode enviar a quantidade total solicitada. As quantidades também podem ser fechadas ou canceladas posteriormente. Para usar esse recurso, a empresa deve ser configurada para permitir a subentrega de ordens de transferência. Além disso, deve ser definida uma percentagem de sub-entrega para a linha da ordem de transferência.
Para configurar a empresa para permitir a subentrega de ordens de transferência, na sede, vá para Configuração > de gerenciamento de > estoque Parâmetros de gerenciamento de estoque e armazém. Na página Parâmetros de gestão de inventário e armazém, no separador Ordens de transferência, ative o parâmetro Aceitar sub-entrega . Em seguida, execute o trabalho do agendador de sindicação 1070 para sincronizar as alterações de parâmetro com o canal da loja.
As percentagens de sub-entrega para uma linha de ordem de transferência podem ser predefinidas nos produtos como parte da configuração do produto na sede do Commerce. Em alternativa, podem ser definidos ou substituídos numa linha de ordem de transferência específica através da sede.
Depois que uma organização concluir a configuração da subentrega da ordem de transferência, os utilizadores do POS verão uma nova opção Fechar quantidade restante no painel Detalhes quando selecionarem uma linha de ordem de transferência de saída por meio da função Operação de saída. Quando o utilizador concluir o envio utilizando a operação Concluir cumprimento , pode enviar um pedido à sede para cancelar a quantidade restante não enviada. Se o utilizador fechar a quantidade restante, o Commerce efectua uma validação para verificar se a quantidade que está a ser cancelada está dentro da tolerância de percentagem de sub-entrega definida na linha de ordem de transferência. Se a tolerância de sub-entrega for excedida, uma mensagem de erro será exibida e o utente não poderá fechar a quantidade restante até que as quantidades "enviado anteriormente" e "enviar agora" atendam ou excedam a tolerância de sub-entrega.
Depois que a remessa é sincronizada com a sede, as quantidades definidas no campo Enviar agora para a linha de ordem de transferência no PDV são atualizadas para um estatuto de envio na sede. Quaisquer quantidades não enviadas que anteriormente teriam sido consideradas quantidades "remanescentes de envio" (ou seja, quantidades que serão enviadas posteriormente) são consideradas quantidades canceladas. A quantidade "restante do envio" para a linha da ordem de transferência é definida como 0 (zero) e a linha é considerada totalmente enviada.
Envio de itens controlados por localização
Se os itens que estão a ser enviados forem controlados por localização, os utilizadores podem escolher a localização a partir da qual pretendem emitir o inventário durante o processo de envio. Recomendamos que configure uma localização de emissão predefinida para o armazém da sua loja, para tornar isto processo mais eficiente. Mesmo que um local padrão esteja configurado, os utilizadores podem substituir o local do problema em linhas selecionadas, conforme necessário.
A operação respeita a configuração Recibo em branco permitido na dimensão Armazenamento de localização e não requer que seja introduzida uma dimensão de localização se Recibo em branco permitido estiver configurado. Se não forem permitidas localizações de recibo em branco para um item, a aplicação POS apresenta um erro e requer que seja introduzida uma localização antes de o recibo poder ser lançado.
Enviar tudo
Conforme necessário, você pode selecionar Enviar tudo na barra de aplicativos para atualizar rapidamente a quantidade Enviar agora para todas as linhas do documento para o valor máximo disponível para ser cumprido para essas linhas.
Cancelar cumprimento
Utilize a função Cancelar cumprimento na barra da aplicação apenas se pretender sair do documento e não quiser guardar quaisquer alterações. Por exemplo, você selecionou inicialmente o documento errado e não quer que nenhum dos dados de envio anteriores sejam salvos.
Colocar cumprimento em pausa
Se estiver a cumprir a ordem de transferência, pode utilizar a função Pausar cumprimento se quiser fazer uma pausa no processo. Por exemplo, talvez você queira executar outra operação a partir do PDV, como ligar para uma venda de cliente ou atrasar o lançamento da remessa na sede.
Quando você seleciona Pausar cumprimento, o estatuto do documento é alterado para Pausado. Portanto, o utente saberá que os dados foram inseridos no documento, mas o documento ainda não foi confirmado. Quando estiver pronto para retomar o processo de cumprimento, selecione o documento pausado e, em seguida, selecione Detalhes da encomenda. Todas as quantidades de Envio agora que foram guardadas anteriormente serão retidas e podem ser visualizadas a partir da vista Lista de encomendas completa.
Rever
Antes do compromisso final do cumprimento com a sede, você pode usar a função Revisão para validar o documento de saída. Esta função alerta-o para potenciais dados em falta ou incorretos que podem causar uma falha de processamento e dá-lhe a oportunidade de corrigir problemas antes de submeter o pedido de cumprimento. Para ativar a função Rever na barra da aplicação, ative a funcionalidade Ativar validação nas operações de inventário de entrada e saída do POS através da Gestão de funcionalidades na sede.
A função Review valida os seguintes problemas em um documento de saída:
- Excesso de envio – A quantidade de envio agora é maior do que a quantidade encomendada. A gravidade desse problema é determinada pela configuração de excesso de entrega na sede.
- Sub-envio – A quantidade de envio agora é menor do que a quantidade encomendada. A gravidade desse problema é determinada pela configuração de entrega insuficiente na sede.
- Número de série– O número de série não é fornecido ou não está disponível para um item serializado que requer um número de série para ser registrado no inventário.
- Localização não definida – A localização não é especificada para um item controlado por localização onde a localização não pode ficar em branco.
- Linhas excluídas – O pedido tem linhas excluídas por um utente da sede que não é conhecido pelo aplicativo POS.
Se definir o parâmetro Ativar validação automática como Sim nos parâmetros>do Commerce Operações de inventário do Armazenamento de Inventário>, a validação será executada automaticamente quando selecionar a função cumprimento Concluir.
Concluir cumprimento
Quando terminar de inserir todas as quantidades de Envio agora para produtos, você deverá selecionar Concluir cumprimento na barra de aplicativos.
Quando a processamento de documentos assíncrona é usada, o recebimento é enviado por meio de uma estrutura de documento assíncrona. O tempo que leva para o documento ser postado depende do tamanho do documento (o número de linhas) e do tráfego de processamento geral que está a ocorrer no servidor. Normalmente, esse processo ocorre em questão de segundos. Se a publicação do documento falhar, o utente será notificado por meio da lista de documentos de operação de saída na guia Ativo , onde o estatuto do documento será atualizado para Falha no processamento. Em seguida, o utente pode selecionar o documento com falha no POS para exibir as mensagens de erro e o motivo da falha no painel Detalhes . Um documento com falha permanece não publicado e requer que o utente retorne às linhas do documento selecionando Detalhes do pedido no PDV. O utente deve então atualizar o documento com correções, com base nos erros. Depois que um documento é corrigido, o utente pode tentar processá-lo novamente selecionando Concluir cumprimento na barra de aplicativos.
Criar uma ordem de transferência de saída
A partir do POS, os utilizadores podem criar novos documentos de pedidos de transferência. Para iniciar o processo, selecione Novo na barra de aplicativos enquanto estiver na lista principal de documentos de operação de saída. Em seguida, ser-lhe-á pedido que selecione uma Transferência para armazém ou loja para a qual a sua loja atual enviará inventário. Os valores são limitados à seleção definida na configuração do grupo de cumprimento da loja. Num pedido de transferência de saída, a sua loja atual será sempre a Transferência do armazém para a ordem de transferência. Esse valor não pode ser alterado.
Você pode inserir valores nos campos Data de envio, Data de recebimento e Modo de entrega conforme necessário. Você também pode adicionar uma nota que será armazenada junto com o cabeçalho da ordem de transferência, como um anexo ao documento na sede.
Depois que as informações do cabeçalho forem criadas, você poderá adicionar produtos à ordem de transferência. Para iniciar o processo de adição de itens e quantidades solicitadas, digitalize códigos de barras ou selecione Adicionar produto.
Depois que as linhas forem inseridas na ordem de transferência de saída, você deverá selecionar Salvar para guardar as alterações do documento localmente ou Enviar solicitação para enviar os detalhes do pedido à sede para processamento posterior. Se você selecionar Salvar, o documento de rascunho será armazenado no banco de dados do canal e o depósito de saída não poderá executar o documento até que ele tenha sido processado com êxito por meio da solicitação Enviar. Selecione Salvar somente se não estiver pronto para confirmar a solicitação na sede para processamento.
Se um documento for salvo localmente, ele poderá ser encontrado na guia Rascunhos da lista Documento de operação de entrada. Enquanto um documento estiver no estatuto Rascunho , você poderá editá-lo selecionando Editar. Você pode atualizar, adicionar ou excluir linhas conforme necessário. Você também pode excluir o documento inteiro enquanto ele estiver no estatuto Rascunho , selecionando Excluir na guia Rascunhos .
Depois que o documento de rascunho é enviado com sucesso para a sede, ele aparece na guia Ativo e tem um estatuto de Solicitado. Neste ponto, apenas os utilizadores no armazém de saída podem editar o documento, selecionando Operação de saída na aplicação POS. Os utilizadores no armazém de entrada podem ver a ordem de transferência no separador Ativo da lista de documentos da operação de entrada, mas não podem editá-la ou eliminá-la. O bloqueio de edição garante que não ocorram conflitos porque um solicitante de entrada altera a ordem de transferência ao mesmo tempo em que o remetente de saída está ativamente coletando e enviando o pedido. Se forem necessárias alterações na loja ou armazém de entrada após a ordem de transferência ter sido submetida, deve contactar o expedidor de saída e pedir-lhe para introduzir as alterações.
Depois que o documento estiver no estatuto Solicitado , ele estará pronto para cumprimento processamento pelo armazém de saída. À medida que a remessa é processada usando a operação de saída, o estatuto dos documentos da ordem de transferência é atualizado de Solicitado para Totalmente enviado ou Parcialmente enviado. Depois que os documentos estiverem no estatuto Totalmente enviado ou Parcialmente enviado , o armazenamento ou armazém de entrada poderá lançar recibos contra eles usando o processo de recebimento da operação de entrada.
As ordens de transferência totalmente enviadas são movidas para a guia Concluir da lista de documentos de operação de saída. Lá, eles permanecem visíveis para os utilizadores na loja ou armazém de saída, no modo somente leitura, por sete dias.