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Configurar hierarquias de organização

  • Artigo

Isto artigo descreve como configurar hierarquias de organização em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Antes de criar canais, você deve configurar as hierarquias da sua organização.

Pode utilizar as hierarquias da organização para ver e gerar relatórios sobre a sua empresa a partir de vários Perspetivas. Por exemplo, pode criar uma hierarquia para relatórios fiscais, legais ou estatutários. Em seguida, você pode configurar outra hierarquia para relatar informações financeiras que não são legalmente exigidas, mas que são usadas para relatórios internos.

Antes de criar uma hierarquia de organização, você deve criar organizações. Para obter mais informações, consulte Criar entidades legais ou Criar unidades operacionais.

Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos.

Criar uma hierarquia organizacional

Para criar uma hierarquia organizacional, siga estas etapas.

  1. No painel de navegação, vá para Módulos > Configuração de canais > de retalho e comércio > Hierarquias da organização.
  2. No painel de ações, selecione Novo.
  3. No campo Nome, insira um valor.
  4. Na secção Finalidade , selecione Atribuir finalidade.
  5. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Selecione uma finalidade para atribuir à sua hierarquia organizacional.
  6. Na secção Hierarquias atribuídas, selecione Adicionar.
  7. Na lista, marque a linha selecionada. Localize a hierarquia que criou.
  8. Selecione OK.

A imagem a seguir mostra um exemplo de hierarquia organizacional criada para um conjunto fictício de lojas "Adventure Works".

Exemplo de hierarquia organizacional.

Adicionar organizações a uma hierarquia

Para adicionar organizações a uma hierarquia, siga estas etapas.

  1. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Selecione a sua hierarquia.
  2. No painel de ações, selecione Exibir.
  3. Adicione organizações, conforme necessário.
  4. Para adicionar uma organização, selecione Editar e, em seguida, selecione Inserir. Quando terminar de fazer alterações, você poderá guardar um rascunho e publicá-las.

A imagem a seguir mostra uma entidade legal adicionada na raiz da hierarquia com quatro centros de custo adicionados para os canais "Mall", "Outlet", "Online" e "Call Center". Vários canais de retalho, call center e online podem ser adicionados a cada um.

Exemplo de designer de hierarquia.

Recursos adicionais

Descrição geral de organizações e hierarquias organizacionais

Planear a sua hierarquia organizacional

Criar entidades legais

Criar unidades operacionais

Descrição geral de canais

Pré-requisitos de configuração de canais