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Integração do Salesforce

  • Artigo

Viva Goals integra-se com o Salesforce permite-lhe atualizar automaticamente os seus objetivos e resultados chave (OKRs). Por exemplo, digamos que tem um relatório do Salesforce que controla as oportunidades potenciais convertidas. Tem como objetivo aumentar o valor das oportunidades potenciais convertidas para um determinado montante. A integração do Salesforce atualizará automaticamente o seu progresso no Viva Goals.

Como configurar a integração do Salesforce

Um administrador pode seguir estes passos para configurar a integração do Salesforce no Viva Goals.

  1. Aceda à página integrações de Viva Goals: Administração ->Integrações.

    Captura de ecrã da página de integrações no Viva Goals.

  2. Percorra a lista até chegar ao Salesforce. Selecione Ativar ou selecione Gerir se tiver sido feita uma ligação anteriormente.

    Captura de ecrã a mostrar onde ativa o Salesforce no Viva Goals.

  3. Selecione "Nova Ligação" e siga as instruções para iniciar sessão na sua conta do Salesforce.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona Nova Ligação para o Salesforce no Viva Goals.

  4. Selecione "Seguinte" para concluir a configuração.

Viva Goals permite-lhe ligar-se a várias contas do Salesforce. Selecione Nova ligação para adicionar outra conta. Diferencia as ligações por nome. Os nomes são apresentados aos utilizadores quando ligam os respetivos OKRs aos relatórios do Salesforce.

Como utilizar a integração do Salesforce

Após a conclusão da configuração, os utilizadores na sua organização podem ligar o êxito dos respetivos OKRs a campos nos relatórios do Salesforce.

  1. Quando cria (ou edita) um objetivo ou resultado chave, aceda à secção Progresso e selecione Ligar a uma Origem de Dados.

  2. Na lista de integrações, selecione Salesforce.

  3. Procure o relatório ao qual pretende ligar. Se tiver várias ligações do Salesforce, selecione a ligação à qual o relatório está associado antes de procurar o relatório.

    Screnshot mostra onde seleciona um relatório do Salesforce no Viva Goals.

  4. Selecione o campo que pretende designar como medida de êxito. Os campos disponíveis irão variar com base na configuração do relatório que selecionar.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona um campo do Salesforce como medida de êxito.

  5. Selecione Seguinte e, em seguida, Guardar para concluir a atualização da sua OKR.

Deverá agora ver um ícone do Salesforce junto à OKR. A OKR será sincronizada automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, aceda ao ícone de nuvem e selecione Sincronizar.