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Integração do Projectplace do Planview

  • Artigo

Acerca da integração do Projectplace no Planview

A integração do Viva Goals Planview Projectplace permite-lhe ligar OKRs aos quadros do projeto para atualizações automáticas em tempo real.

Vejamos este exemplo: tem o objetivo de criar uma experiência de utilizador incrível. Pode ligar diretamente este objetivo ao projeto que está a executar no Planview, por isso, sempre que efetuar uma atualização e mover uma card no seu quadro de projeto, a sua status OKR é atualizada automaticamente.

Como configurar a integração do Projectplace no Planview

Criar uma conexão

  1. Na barra lateral, selecione Administração>Integrações.

    Captura de ecrã da página de integrações no Viva Goals.

  2. Na secção integrações, aceda ao Projectplace do Planview e selecione Gerir.

    Captura de ecrã a mostrar onde optou por gerir o Projectplace do Planview no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Ligação. Na caixa de diálogo que o macaco analisa, inicie sessão na sua conta do Projectplace do Planview.

    Captura de ecrã a mostrar onde opta por criar uma nova ligação do Projectplace do Planview.

  4. Atribua um nome à ligação e selecione Seguinte para concluir a configuração.

    Captura de ecrã a mostrar onde configura uma nova ligação do Projectplace do Planview nos Viva objetivos.

Editar uma ligação existente

Pode editar o nome de uma ligação existente e o estado partilhado da ligação que criou a partir da vista de integração do Projectplace:

Selecione o ícone Editar junto à ligação. Na caixa de diálogo apresentada, pode efetuar alterações ao nome da ligação e ativar ou desativar a caixa de verificação Partilhar ligação com todos os utilizadores .

Como utilizar a integração do Projectplace no Planview

Após a configuração da integração, pode ligar os seus OKRs novos ou existentes a um quadro no Planview Projectplace para medir o progresso das suas OKRs:

  1. Quando adiciona ou edita um objetivo ou resultado chave, opte por medir o progresso por Percentagem Concluída.

  2. Selecione Planview Projectplace na lista de integrações disponíveis. Se existirem várias ligações listadas, selecione a ligação que pretende utilizar.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona Planview Projectplace como a sua origem de dados.

  3. Em seguida, mapeie o OKR para o projeto, quadro, detentor, data para conclusão e atividade à sua escolha.

    Captura de ecrã a mostrar onde configura uma nova ligação do Projectplace do Planview aos OKRs nos Viva objetivos.

  4. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora, verá um ícone do Projectplace do Planview junto ao indicador de progresso da OKR, o que significa que Viva Goals medirá automaticamente o progresso com base no número de cartões movidos para a lista Concluído (Estado concluído).

  5. A OKR é sincronizada automaticamente a cada hora. Também pode selecionar Sincronizar Agora para atualizá-lo manualmente.

Como desativar a integração do Projectplace no Planview

Pode desativar a integração em qualquer altura a partir da lista pendente Alterar na vista de integração do Projectplace.

Captura de ecrã a mostrar como desativar o Projectplace do Planview no Viva Goals.