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integração do monday.com

Acerca monday.com integração

Viva Goals monday.com integração permite-lhe ligar os seus OKRs a monday.com quadros para atualizações automáticas em tempo real nos seus objetivos.

Por exemplo, se tiver o objetivo de "Tornar-se líder de mercado", pode associar diretamente este objetivo aos itens relevantes num quadro no monday.com. Sempre que existir uma atualização na status de itens no monday.com, a sua status OKR será atualizada automaticamente.

Todos os utilizadores e administradores podem utilizar a integração monday.com. Os administradores também têm permissões para gerenciar a integração do painel de administração.

Como instalar a aplicação Viva Goals para monday.com

Antes de configurar a ligação de integração, contacte o administrador do monday.com para instalar a aplicação Viva Goals.

Ligar monday.com à sua conta de Viva Goals a partir do dashboard de administração

  1. O primeiro passo para configurar a integração do monday.com é ligar a sua conta de monday.com a Viva Goals. Na barra lateral, selecione Administração e, em seguida, Integrações.

    Captura de ecrã da página de integrações no Viva Goals.

  2. Na secção Integrações , aceda a monday.com e, em seguida, selecione Gerir.

    Captura de ecrã a mostrar onde escolhe gerir monday.com no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Ligação. Na caixa de diálogo de pop-up, inicie sessão na sua conta monday.com.

    Captura de ecrã a mostrar onde opta por criar uma nova ligação para monday.com em Viva objetivos.

  4. Atribua um nome à ligação e, em seguida, selecione Seguinte para concluir a nova configuração da conta.

    Captura de ecrã a mostrar onde nomeia a sua nova ligação de monday.com.

Como editar uma ligação de monday.com existente

Os administradores também podem editar uma ligação de monday.com existente, incluindo o nome da integração e qualquer estado partilhado que tenha criado, a partir da vista de integração monday.com:

  1. Comece na secção Integrações no Dashboard do Administração. Selecione monday.com.

  2. Selecione o ícone Editar junto à ligação monday.com. Na caixa de diálogo de pop-up apresentada, pode editar o nome da ligação ou desmarcar a caixa de verificação Partilhar ligação com todos os utilizadores .

Como utilizar a integração do monday.com

Após a configuração da integração do monday.com, pode ligar os seus Viva Goals OKRs a um quadro correspondente no monday.com para medir o progresso da OKR:

  1. Aceda à OKR à sua escolha. Na secção Progresso , selecione a opção Automaticamente a partir de uma origem de dados .

  2. Selecione monday.com na lista de integrações disponíveis. Se já estiverem listadas várias ligações monday.com, selecione a ligação que pretende utilizar ou crie uma nova.

  3. Selecione o quadro, o grupo e o destinatário a que pretende ligar e mapeie a coluna status com base na qual o progresso da OKR deve ser controlado.

    Captura de ecrã a mostrar onde especifica monday.com detalhes de ligação para um OKR.

  4. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora, verá o ícone de monday.com junto ao indicador de progresso da OKR, o que significa que Viva Goals medirá automaticamente o progresso com base nas atualizações de itens no quadro correspondente no monday.com.

    Observação

    • Se um item no seu monday.com tiver status indicado apenas por cor, mas sem etiquetas, Viva Goals considerará esse item incompleto, mesmo que a cor específica seja considerada como feita nas definições da coluna de quadro.
    • Se um monday.com não tiver o status de conclusão predefinido, os itens que tenham status como Concluído serão considerados concluídos.
    • O campo assignee no Viva Goals será mapeado para o campo Proprietário no monday.com por predefinição. Também pode procurar e adicionar detentores para listar os respetivos itens. A opção Pré-visualizar mostrará o número total de itens que permanecem e que estão concluídos. Para OKRs baseados em KPI, a opção Pré-visualizar apenas mostrará o número total de itens disponíveis no quadro mapeado.
    • Viva Goals sincronizará os dados monday.com hora a hora.

Como desativar a integração do monday.com

Um administrador pode desativar a integração do monday.com em qualquer altura:

  1. Aceda a monday.com. Na secção Integrações , selecione Gerir.

  2. Na página configurações do monday.com, selecione a lista pendente Alterar , selecione Desativar e confirme.

    Captura de ecrã a mostrar como desativar monday.com no Viva Goals.