Solucionar problemas com a geração automática de campos relacionados a contatos ou à empresa

Quando você seleciona uma conta ou contato existente no momento da criação de um novo lead, os campos relacionados à conta ou contato são preenchidos automaticamente.

• Para que os campos relacionados ao contato sejam preenchidos automaticamente, os campos padrão, como Nome, Cargo, Telefone comercial, Telefone celular e E-mail, devem estar vazios.
• Para que os campos relacionados à empresa sejam preenchidos automaticamente, os campos padrão, como Endereço, Site e Nome da Empresa, devem estar vazios.

Problema 1 - Os campos relacionados à conta ou ao contato não são preenchidos no formulário Cliente potencial

Solução

Verifique se o script Ao carregar no formulário Cliente Potencial tem referência a LeadManagement/Cliente Potencial/Lead_main_system_library.js recurso da Web. Esse recurso da Web contém o script que preenche automaticamente os campos. Se você personalizou o formulário de lead e usou um recurso da Web diferente do recurso da Web pronto para uso, esse recurso não funcionará. Entre em contato com o administrador do sistema.

Mesmo se você tiver um formulário de lead personalizado, a geração automática de campos funcionará se o formulário de lead tiver referência a LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js recurso da web.

Problema 2 - Os campos Site e Endereço não são preenchidos no formulário Cliente potencial

Solução

Isso ocorre por design. No formulário de lead, depois de selecionar a conta existente, somente o Nome da Empresa é preenchido automaticamente.