Configurar comércio intercompanhia
Os vídeos a seguir mostram como configurar relações comerciais intercompanhia entre duas entidades legais.
Processar alocações de encargo intercompanhia
Como ocorre com preços e descontos, o Supply Chain Management sincroniza encargos diversos entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de compra intercompanhia, dependendo de sua organização estar debitando/creditando o cliente/fornecedor, respectivamente.
Cenário
O fornecedor intercompanhia adiciona uma taxa de manuseio como um encargo diverso para a ordem de venda intercompanhia. O sistema sincroniza esse encargo diverso automaticamente com a ordem de compra intercompanhia.
Ao usar entregas diretas, você pode selecionar um método de alocação a ser aplicado à ordem de compra intercompanhia.
Para usar a opção Encargos, siga estas etapas:
Abra Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes e selecione um cliente.
Selecione Geral e depois Intercompanhia no Painel de Ações.
Selecione Políticas de ordem de compra.
Selecione uma das seguintes opções de Alocação de encargos:
Valor líquido: o sistema aloca os encargos de acordo com cada valor de linha em relação ao valor líquido total da ordem de compra ou fatura.
Quantidade: o sistema aloca os encargos de acordo com o número de unidades de cada linha em relação ao número total de unidades da ordem de compra ou fatura.
Por linha: o sistema aloca os encargos igualmente, de acordo com o número total de linhas.
Peso bruto
Volume
Valor total
Determine se os encargos se aplicam a todos os itens ou aos itens em estoque selecionando o parâmetro Somente linhas em estoque.
Encargos: preço de custo
Em alguns relacionamentos intercompanhia, o fornecedor intercompanhia é aconselhado a vender os itens para o cliente intercompanhia com um preço equivalente ao preço de custo, em vez de aplicar contratos comerciais ou preços de compra padrão.
Cenário
O fornecedor intercompanhia vende os itens para a empresa de distribuição usando o preço de custo como um preço unitário. Em vez de uma margem, o fornecedor adiciona um encargo diverso como uma porcentagem do preço unitário na ordem de venda original.
Exemplo
O preço unitário na ordem de venda original no DEMF é US$ 300,00 (dólares americanos). O preço de custo dos itens em USMF é US$ 125,00. Portanto, o preço de venda na ordem de venda intercompanhia é definido com o custo de US$ 125,00. O sistema sincroniza esse preço de venda como o preço de compra para a ordem de compra intercompanhia em DEMF.
Se um encargo diverso na linha da ordem de venda intercompanhia estiver definido como Porcentagem intercompanhia no campo Categoria, e o Valor do encargo de 10 for configurado, o sistema adicionará 10% do preço unitário da ordem de venda original. Neste exemplo, é 10% de 300,00, ou seja, 30,00.
Procedimento: definir o preço unitário equivalente ao preço de custo
Para usar a funcionalidade Preço de custo igual ao preço unitário, siga estas etapas:
Abra Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes e selecione um cliente intercompanhia.
Selecione Geral e depois Intercompanhia no Painel de Ações.
Selecione Políticas de ordem de venda.
Selecione o parâmetro Preço unitário igual ao preço de custo para usar o preço de custo em vez dos contratos comerciais ou do preço de venda definido no item.
Se você selecionar o parâmetro Preço unitário igual a preço de custo, poderá selecionar o parâmetro Iniciar lançamento de fatura de cliente original. Consequentemente, se você parar de lançar a fatura na ordem de venda Intercompanhia devido a um erro, o sistema lançará a fatura na ordem de venda original assim mesmo.
Procedimento: adicionar um encargo intercompanhia
Se você usar o preço unitário na ordem de compra como igual ao preço de custo, o fornecedor não receberá nenhuma margem de lucro. Para compensar a perda da margem de lucro, o fornecedor pode adicionar um encargo.
Você pode configurar a categoria de encargos especiais chamada Porcentagem intercompanhia nas linhas da ordem de venda original. O valor que você insere nessas linhas é a porcentagem do preço unitário na ordem de venda original.
Para adicionar um encargo intercompanhia, siga estas etapas:
Abra Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Selecione uma ordem de venda que você usa em uma cadeia intercompanhia.
Selecione Vender e depois Encargos no Painel de Ações.
Insira um Código de encargos e selecione Porcentagem intercompanhia no campo Categoria.
No campo Valor, Insira um número no qual basear a Porcentagem intercompanhia.
Feche a página.
Contratos de compra e venda
Um contrato de venda é um contrato que compromete o cliente a comprar um produto em uma determinada quantidade ou valor ao longo do tempo com preços e descontos especiais. Os preços e descontos do contrato de venda substituem os preços e descontos presentes em qualquer contrato comercial existente. Na página Contratos de venda, você pode criar, aplicar e acompanhar contratos de venda existentes entre sua organização e o cliente. Por exemplo, depois de criar um contrato de venda, você poderá fazer uma ordem diretamente dele.
Um contrato de venda é válido por um período definido pelo criador do contrato de venda. A Data de remessa solicitada de uma venda especificada na página Ordem de venda deve estar dentro do período de validade. Por padrão, um contrato de venda fica em espera. Você pode fazer ordens de um contrato de venda somente quando ele está definido como Efetivo.
Para obter mais informações, consulte Configurar e usar contratos no Dynamics 365 Supply Chain Management.
A intercompanhia tem parâmetros específicos para contratos de ordem de compra e venda.
Configurar políticas da ação do contrato de compra
Na guia Políticas de contrato de compra, na página Intercompanhia, é possível configurar uma política de ação que controla se a entidade compradora em uma relação comercial intercompanhia pode modificar determinados termos em um contrato de compra, como preço, descontos e período de validade.
Configurar políticas da ação do contrato de venda
Na guia Políticas de contrato de venda, na página Intercompanhia, é possível configurar uma política de ação que controla se a entidade vendedora em uma relação comercial intercompanhia pode modificar determinados termos em um contrato de venda, como preço, descontos e período de validade.
Mapeamento de valores
Em relações comerciais, como comércio intercompanhia, os parceiros comerciais devem encontrar uma base comum para os dados da empresa.
As duas empresas no cenário de intercompanhia, cada uma com seu fornecedor ou relacionamento com o cliente, podem se comunicar entre si porque têm os mesmos parâmetros de mapeamento de valores.
O mapeamento de valores é necessário para definir um entendimento comum nos idiomas da empresa entre dois ou mais parceiros comerciais.
Em alguns casos, é possível usar o código da empresa A ou sempre usar o código da empresa B. Quando não for possível usar o código de uma das empresas em um grupo intercompanhia, você poderá definir um código externo a ser usado. Em seguida, você pode selecionar o código externo no mapeamento de valores.
Por exemplo, um possível problema pode ser o tratamento de diferentes métodos de entrega ou códigos de entrega:
A Empresa A pode ter um Código de entrega que usa um código "D" para uma transportadora alemã.
A Empresa B está tratando o Código de entrega da mesma transportadora alemã com "DE".
Portanto, é preciso definir um valor de mapeamento global para que o comércio entre essas duas empresas funcione corretamente.
Códigos externos
Você pode acessar a página Códigos externos de várias páginas. Os campos são diferentes dependendo de como você abre a página. Por exemplo, se você abrir a página Códigos externos na página Compras e fornecimento > Configuração > Distribuição > Modos de entrega, poderá definir códigos externos para o modo de entrega da própria empresa.
Se você abrir a página Códigos externos na página Clientes, poderá definir códigos externos para os números de conta de cliente da empresa.
Configurar o mapeamento de valores de compra e venda
As opções disponíveis para valores dos campos nas páginas Configurar mapeamento de valores de compra e Configurar mapeamento de valores de venda são:
Não especificado: especificar o código
Observação
Todos os mapeamentos de valores para a intercompanhia devem ser diferentes de Não especificado. Com essa seleção, a sincronização de dados entre transações falhará. É recomendável nunca ter algum código Não especificado para um relacionamento ativo.
Nosso: o sistema usa o número de cliente/fornecedor da conta da empresa em que você está
Código externo: o código externo do mapeamento de valores
As páginas Configurar mapeamento de valores de compra e venda contêm as seguintes seções:
Outros dados básicos: use essas configurações para determinar o código de Modo de entrega, os códigos de Condições de entrega e os códigos de Encargos. Esse tipo de código externo define como o sistema descreve os códigos de entrega e de encargo no documento e se ele os sincroniza ou não.
Intercompanhia: selecione o tipo de código externo para converter os códigos de Motivo da devolução e de Disposição. Esse tipo de código externo define como o sistema define os códigos de motivo da devolução e de disposição intercompanhia no documento e se ele os sincroniza ou não.
Contratos: selecione o tipo de código externo para converter a classificação intercompanhia. Esse tipo de código externo define como o sistema descreve as classificações intercompanhia no documento e se ele os sincroniza ou não.