Políticas de ação
As políticas de ação são controles comerciais internos que você pode criar para impor as regras de negócios descritas para sua empresa. Antes de criar políticas de compras intercompanhia, é necessário configurar os parâmetros da política de compras intercompanhia. Cada tipo de política tem seus próprios parâmetros.
Ativar relações comerciais
Para configurar políticas de ação da ordem de compra, configure relações comerciais intercompanhia para o fornecedor indo para Compras e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores > Geral > Intercompanhia.
Você também pode configurar o relacionamento da política de vendas intercompanhia pelo lado do cliente. Abra Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes, selecione a guia Geral e selecione Intercompanhia no Painel de Ações.
Não é necessário acessar os dois lados (fornecedor e cliente) para configurar o relacionamento. Em vez disso, você pode executar a configuração completa de um lado. Então pode acessá-la do fornecedor e do cliente em cada empresa.
Na seção Relação de vendas da página Relação comercial, selecione o campo Empresa do cliente e selecionar a empresa que você deseja usar para transações intercompanhia no campo Minha conta.
Ative a opção Ativo para ativar o relacionamento entre as duas empresas. Em seguida, a relação comercial completa (ambas as direções) é ativada, o que disponibiliza o relacionamento na Empresa do cliente designada.
As políticas de ordem de compra, o mapeamento de valor de compra e as políticas de contrato de compra serão aplicadas ao fornecedor, enquanto as políticas de ordem de venda, o mapeamento de valor de venda e as políticas de contrato de venda serão aplicadas ao cliente.
Você pode desativar o relacionamento definindo o campo Ativo como Não, o que salva a configuração. Se preferir excluir o relacionamento completamente, o que define todos os parâmetros em branco, será necessário selecionar o botão Remover relacionamento.
Políticas da ordem de compra: configurar políticas da ação de compra
É possível definir as políticas de ação de ordem de compra que controlam a interação (regras comerciais) entre entidades comerciais. Os parâmetros na página Configurar políticas da ação de compra são divididos em três categorias:
Parâmetros do processo: determinam como atualizar guias de remessa e faturas e como o sistema realiza as impressões do documento para a ordem de venda original e a ordem de compra intercompanhia.
Parâmetros de preço da ordem de compra: determinam a capacidade de editar preços e descontos.
Parâmetros de sincronização: determinam quais dados o sistema sincroniza.
O parâmetro Informações sobre cliente no grupo Cabeçalho para a ordem de compra intercompanhia e a ordem de venda intercompanhia controla a sincronização das informações do cliente. Quando você ativa a opção Informações sobre cliente, o sistema sincroniza as informações do cabeçalho da ordem de compra intercompanhia com a ordem de venda intercompanhia e vice-versa.
Configurar políticas da ação de venda
Na página Configurar políticas da ação de venda, os parâmetros da política da ordem de venda estão nas seguintes categorias:
Parâmetros do processo: criação da ordem de venda intercompanhia e início da lista de separação.
Parâmetros de controle de preço e desconto: controle de preços entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de compra intercompanhia.
Lançamento de fatura de ordem de venda intercompanhia: lançamento da ordem de venda e o preço que você usa para lançamento.
Diário de pagamentos: configurações do diário de pagamentos.
Sincronização: controle da sincronização de dados entre a ordem de venda intercompanhia e a ordem de compra intercompanhia.
Se você ativar Preço unitário igual ao preço de custo, não será possível usar contratos intercompanhia.
A definição do parâmetro Numeração de ordens de venda intercompanhia funciona em conjunto com o parâmetro de ordem de venda configurado em Contas a receber.
As opções disponíveis para o parâmetro Numeração de ordens de venda intercompanhia incluem:
Código da sequência numérica: o sistema cria o número da ordem de venda de acordo com uma sequência numérica. Você pode configurar a sequência em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber > Sequências numéricas > Ordem de venda.
Número original: se presente, o sistema usará o número da ordem de venda original. Caso contrário, usará a sequência numérica definida para a ordem de venda.
Empresa + Número original: o sistema usa a ID da empresa e a ordem de venda original. Caso contrário, ele usa a sequência numérica.
Quando você seleciona Sequência numérica no campo Numeração da ordem de venda, pode usar essa sequência numérica no lugar da sequência numérica da ordem de venda padrão configurada na página Parâmetros de contas a receber. Se o campo estiver vazio, o sistema usará a sequência numérica de ordem de venda padrão.
O sistema usa o parâmetro Informações sobre cliente no grupo do campo Cabeçalho para a ordem de compra intercompanhia e a ordem de venda intercompanhia para controlar a sincronização das informações do cliente pela cadeia intercompanhia.