Agendar vários recursos e instalações
As necessidades de agendamento das organizações que implementam o Dynamics 365 for Field Service e o URS (Agendamento de Recursos Universal) podem ter muitos cenários que influenciam o que é agendado e como os trabalhos são agendados. Algumas organizações podem agendar somente recursos individuais para trabalhar em trabalhos individuais, por exemplo, para enviar um profissional de saúde à residência de um cliente. Outras organizações têm necessidades de agendamento mais complexas, como agendar instalações, por exemplo, espaços que alugam salões para eventos como conferências ou casamentos.
Estes são alguns exemplos de diferentes cenários de agendamento nos quais o URS pode ser útil:
- Uma oficina mecânica que deseja reservar áreas de serviço
- Uma empresa de limpeza que envia equipes para trabalhos diferentes.
- Uma central de expedição que agenda antecipadamente compromissos em regiões específicas até que o expedidor regional complete o agendamento com recursos reais.
- Uma empresa que fornece cirurgia LASIK e precisa agendar médicos e enfermeiros e reservar salas de operações para seus procedimentos
Além da funcionalidade de agendamento de um único recurso (que pode ser um técnico) para um item (por exemplo, uma ordem de serviço), o URS permite ainda agendar vários recursos, fazer agendamentos temporários ou reservar espaços físicos. Os seguintes recursos oferecem suporte a esses cenários:
- Agendamento de instalações
- Agendamento de equipes
- Pools de recursos
- Agendamento de vários recursos com grupos de requisitos
Agendamento de instalações
O recurso de instalação é um local físico onde um trabalho pode ser realizado. Nas versões anteriores, só era possível agendar trabalhos no local do cliente. Foi introduzido um novo tipo de recurso chamado Instalações, que pode ser utilizado para agendar um trabalho a ser executado em outro local.
As instalações podem ser usadas em vários cenários, como para fazer reservas de espaços físicos:
- Agendar eventos e reservar salas no setor de hotelaria.
- Reservar salas para uma sessão de grupo em uma academia de ginástica.
- Reservar uma área de serviço em uma oficina mecânica.
- Reservar um barco.
- Um consultório médico com médico e enfermeira relacionados.
Agendamento de equipes
Uma equipe técnica é um tipo de recurso usado quando você precisa representar um grupo predefinido de recursos que são agendados juntos, como funcionários, subcontratados, equipamentos etc.
Elas são ideais para cenários em que:
- Um grupo de recursos trabalha em conjunto por algum tempo.
- Uma equipe técnica se encontra em um local pela manhã, compartilha um veículo e permanece junta durante o dia inteiro de um trabalho para outro.
- Um novo funcionário acompanha um colega de trabalho experiente para aprender novas habilidades.
Por exemplo, uma empresa de serviços a cabo pode usar equipes para representar o grupo de técnicos que fornece serviços a novas regiões. O recurso pode ser a equipe que escava a área, a equipe que dispões os cabos e a equipe que enterra os postes após a instalação. As equipes são mostradas no painel de agendamento como qualquer outro recurso, no entanto, quando uma equipe é agendada para um trabalho, todos os seus membros são agendados também.
Pools de recursos
Os pools de recursos permitem que os agendadores definam os requisitos de reserva para um pool genérico sem precisar decidir qual recurso realiza o trabalho.
Agendamento de vários recursos com grupos de requisitos
Tanto as equipes técnicas como os pools de recursos representam cenários em que os membros são predefinidos. Há vários cenários diferentes nos quais vários recursos são necessários, mas não se sabe ao certo quais deles. Por exemplo, uma empresa que presta serviços médicos pode ter salas nas quais esses serviços são realizados. Quando um paciente chega para uma consulta, pode ser necessário usar uma sala, um médico ou um especialista específicos.
Os grupos de requisitos permitem agrupar vários deles, como um requisito de recursos de instalações e usuários. Os recursos que atendem a essas necessidades específicas são localizados e, quando agendados, o grupo de requisitos atualiza cada requisito individual associado a ele.
Preferências de atendimento
Além de permitir trabalhar com vários recursos, o URS também oferece outras opções para garantir que as janelas de tempo sugeridas pelo assistente de agendamento simplifiquem ao máximo as tarefas do expedidor. As preferências de atendimento são entidades personalizáveis que permitem escolher como os resultados do assistente de agendamento são exibidos, por exemplo, mostrando compromissos por hora ou em janelas de tempo pela manhã ou pela tarde.
Por exemplo, um salão de beleza talvez queira oferecer compromissos a cada hora porque esse intervalo é uma estimativa confiável para seu trabalho, geralmente bastante consistente e previsível. Também é mais fácil comunicar compromissos agendados de uma hora aos clientes.
As preferências de atendimento também podem ser úteis para uma empresa de aquecimento e refrigeração que deseja agrupar instalações de ar-condicionado. Eles podem querer limitar o agendamento de trabalho a janelas de tempo pela manhã (8h às 12h) e à tarde (13h às 17h), com uma pausa de uma hora para almoço. Como as instalações dependem de muitas variáveis, os agendadores não gostam de marcar compromisso para um horário exato. Eles preferem comunicar aos clientes um intervalo de tempo de manhã ou à tarde, quando os recursos de instalação chegam para começar a trabalhar.