Determinar tipos de relatório
Em geral, o design de relatório pode ser classificado por tipo de relatório. Geralmente, ocorre um mapeamento direto entre o público-alvo do relatório e o tipo de relatório. As necessidades de público-alvo podem ser atendidas por um ou possivelmente uma combinação de quatro tipos de relatório:
Painel
Analítico
Operacional
Formação educacional
Normalmente, os executivos trabalham com dashboards, analistas trabalham com relatórios analíticos e os profissionais de informações trabalham com relatórios operacionais.
Cada tipo de relatório tem uma abordagem diferente para os requisitos de UX (interface do usuário) e experiência do usuário. Esses requisitos são descritos mais detalhadamente adiante neste módulo.
Painel
A principal meta de um dashboard é interpretar a história o mais rápido possível. As interações do usuário são limitadas por insights altamente coletados para o público-alvo. Os visuais de relatório são focados, autoexplicativos e claramente rotulados. Um dashboard comunica diretamente o significado por trás dos dados para minimizar a interpretação ou a confusão.
Um bom exemplo de um dashboard é um dashboard executivo, que geralmente apresenta métricas de alto nível que são exibidas em uma só página. Os dashboards ajudam a responder a perguntas do tipo "Como estamos nos saindo?" ou "Já terminamos?"
Na Contoso Skateboard Store, um dashboard é um relatório que permite aos usuários ver vários valores de análise, destinos, status e tendências.
Relatórios analíticos
Um relatório analítico é o tipo mais comum de relatório que pode atender a vários casos de uso do consumidor de relatório, fornecendo um espaço estruturado para análise.
A principal meta de um relatório analítico é ajudar os consumidores de relatório a descobrir respostas para uma ampla variedade de perguntas interagindo com o relatório e seus visuais. Os relatórios analíticos geralmente têm muitas segmentações para filtrar dados de relatório e geralmente contêm visuais complexos que expõem detalhes detalhados dos dados.
As páginas de relatório geralmente são projetadas expressamente para interatividade com foco em recursos de UX. Vários caminhos geralmente são fornecidos para o consumidor de relatório seguir, o que permite que ele explore um tópico de interesse, compartilhe suas descobertas ou retorne ao local em que começou. Os consumidores de relatório podem remover camadas e adicionar contexto e detalhes incorporando recursos interativos. Os recursos interativos comuns incluem drill down, drill-through e dicas de ferramenta.
Um bom exemplo de um relatório analítico é aquele que se estende além do tipo de pergunta "Como estamos indo?" para responder o tipo de perguntas "Por que isso aconteceu?" ou "O que poderia acontecer em seguida?".
Um exemplo de um relatório analítico na Contoso Skateboard Store seria um relatório de análise de vendas que permite detalhar a receita de vendas desde o ano até o trimestre, o mês e o dia.
Relatórios operacionais
Os relatórios operacionais são projetados para dar ao consumidor do relatório a capacidade de monitorar dados atuais ou em tempo real, tomar decisões e agir quanto a essas decisões. Os relatórios operacionais podem incluir botões que permitem que o consumidor de relatório navegue dentro do relatório e além para executar ações em sistemas externos. Frequentemente, os relatórios operacionais servem como um hub para a ação que é usada pelos consumidores de relatório como parte de sua atividade e carga de trabalho diárias.
Esse tipo de relatório deve minimizar o número de recursos analíticos para garantir que o foco permaneça na operação que ele foi projetado para atender. Uma experiência de usuário simplificada é o objetivo principal para esse tipo de relatório, pois o clique excessivo ou o fluxo lógico pode levar a uma alta insatisfação.
Um bom exemplo de um relatório operacional é aquele que permite o monitoramento de uma linha de produção de fabricação. Quando ocorre um evento inesperado, como o funcionamento do equipamento, um botão pode permitir que os trabalhadores iniciem uma solicitação de manutenção.
Um exemplo de um relatório operacional na Contoso Skateboard Store seria um relatório de inventário que informa ao consumidor de relatório os níveis de estoque atuais e realçando níveis de estoque baixos ou pedidos de retorno. Ele também inclui um botão Enviar Pedido que permite que os usuários criem uma ordem de compra.
Relatórios educacionais
Os relatórios educacionais supõem que o consumidor de relatório não está familiarizado com os dados ou o contexto. Portanto, os relatórios devem fornecer detalhes e diretrizes de narrativa claros para ajudar na compreensão. Esse tipo de relatório geralmente é usado em jornalismo e por governos para difundir informações para grandes públicos que têm níveis variados de compreensão sobre o assunto.
Um bom exemplo de um relatório educacional é aquele que descreve a distribuição do progresso vacinação contra a COVID-19 e que pode ser filtrado pela região geográfica de origem do consumidor do relatório.
