Visão geral dos recursos de agendamento
As organizações que gerenciam forças de trabalho móveis ou fornecem serviços a clientes podem encontrar uma ampla gama de cenários e desafios de agendamento. É imperativo que a pessoa responsável pela atribuição de recursos a trabalhos tenha todas as informações necessárias para evitar experiências ruins, clientes insatisfeitos e, por fim, perda de receita.
Há vários aspectos a serem considerados ao se preparar para agendar recursos para fornecer itens. As organizações precisam levar em contas aspectos como:
Quando o item está pronto para ser agendado?
Quem está qualificado para trabalhar neste item?
Quando ele precisa ser feito?
Existe algum aspecto do cliente que possa afetar minha decisão sobre o recurso que deve ser agendado?
Como lidamos com cancelamentos ou solicitações de novo agendamento?
E se alguém não estiver disponível?
O que as alterações de agenda podem afetar e como?
Esses itens são apenas algumas das considerações a serem examinadas antes de expedir itens. Além disso, uma organização deve considerar as ferramentas e os métodos que podem ser usados para agendar itens.
Normalmente, existem três abordagens que podem ser aplicadas para agendar itens:
Manual: um expedidor ou agendador identifica manualmente pessoas e agenda ou reagenda itens de acordo.
Semiautomatizado: recursos qualificados potenciais são sugeridos com base em critérios específicos definidos no item a ser agendado.
Totalmente automatizado: usa algoritmos, combinados a metas e restrições, para agendar e reagendar itens automaticamente.
O Dynamics 365 oferece três ferramentas que podem ser usadas para ajudar em cada abordagem:
Agendamento manual com o painel de agendamento: o painel de agendamento ajuda a fornecer a expedidores e agendadores as informações de que precisam.
- No painel de agendamento, eles podem ver facilmente todos os itens não agendados no momento e a disponibilidade de todos os recursos (pessoas, instalações, equipamentos) e agendá-los diretamente no painel.
Agendamento semiautomatizado com o Assistente de Agendamento:
- O assistente de agendamento pode ser iniciado diretamente de uma ordem de serviço ou do painel de agendamento. Ele oferece sugestões de recursos potenciais e intervalos de tempo para o agendamento de um item. Baseia-se em requisitos capturados no registro, como habilidades necessárias, períodos e muito mais.
Agendamento totalmente automatizado com o Resource Scheduling Optimization:
- A Otimização de Agendamento de Recursos permite que a organização agende e reagende itens automaticamente com base em metas predefinidas. Pode incluir maximização do horário de trabalho do técnico, redução de viagens e agendamento de itens por ordem de prioridade.
O uso de Otimização de Agendamento de Recursos requer licenciamento extra para ser usado. A maioria das organizações também deseja verificar se há procedimentos de agendamento manual e semiautomatizado em vigor. A organização quer saber o que esses procedimentos devem envolver, incluindo as exceções possíveis, antes de adotar a abordagem de agendamento totalmente automatizado.
Conforme citado antes, a principal ferramenta que ajuda as organizações a gerenciar agendas é o painel de agendamento. No painel de agendamento, é possível usar ferramentas manuais e semiautomatizadas para iniciar a identificação e o agendamento dos recursos certos para os projetos adequados. Além disso, os agendadores usam o painel de agendamento e reprogramarão os itens ao longo do dia. Por exemplo, se um trabalhador móvel solicitar licença médica, um agendador poderá usar facilmente o painel de agendamento para localizar um recurso de substituição. No restante deste módulo, analisamos os diversas métodos disponíveis para melhorar o agendamento de itens e o atendimento oferecido aos clientes.