Compilar um painel básico
Agora que apresentamos alguns dos conceitos básicos no Power BI, como relatórios, painéis e espaços de trabalho, vamos ver como esses diferentes elementos seriam usados para dar suporte a um cenário comercial comum. Os gerentes normalmente querem ver como os vendedores estão se saindo. Não seria incomum que o gerente pedisse para ver os últimos números de vendas e lucros até o final do dia. Muitos indivíduos mantêm esses detalhes em uma planilha do Excel no computador. Historicamente, colocar esses dados em um formato que um gerente possa consumir facilmente pode demorar várias horas, se não dias.
Com o Power BI, podemos facilmente criar e compartilhar um painel com um gerente se conectando a uma fonte de dados, como uma planilha do Excel no laptop. Embora as fontes de dados usadas possam ser diferentes, o processo de compilação e compartilhamento de um painel é o mesmo.
Você precisa seguir estas etapas:
Preparar os dados: a preparação dos dados garante que eles estejam em um formato que o Power BI possa consumir facilmente.
Compilar um relatório: o relatório contém os visuais que você deseja incluir no painel. Dependendo do cenário, os relatórios podem ser compilados em qualquer Power BI Desktop ou usando o serviço do Power BI.
Fixar os elementos visuais do relatório em um painel: os painéis são o elemento principal que os usuários utilizam para exibir dados. Eles podem incluir dados de vários relatórios conforme necessário.
Compartilhar um link para o painel: qualquer usuário com o link e as permissões necessárias é facilmente capaz de exibir e interagir com os dados.
Preparar os dados
A primeira coisa que você precisa fazer é garantir que os dados estejam prontos para serem consumidos. Dependendo da fonte de dados e do volume com os quais esteja trabalhando, talvez você precise fazer uma limpeza e uma transformação dos dados usando o Power Query. Se você estiver se conectando a uma planilha do Excel, verifique se os dados estão em uma tabela simples e se cada coluna contém o tipo de dados correto. Por exemplo, texto, data, número ou moeda. Também é importante que você tenha uma linha de cabeçalho, mas nenhuma coluna ou linha que exiba totais. As operações totais são processadas no Power BI à medida que criamos os visuais.
Você pode ver que existe uma coluna de cabeçalho e cada coluna tem o tipo de dados correto associado aos dados.
Carregar os dados no serviço do Power BI
O serviço do Power BI é onde você pode criar relatórios que se conectem às fontes de dados. Isso inclui os arquivos do Excel que residem no computador. Com alguns cliques simples, você pode anexar a um conjunto de dados, e o Power BI cria um painel em branco onde você poderá colocar visuais depois.
Na imagem, anexamos dados financeiros de amostra. Ela mostra o conjunto de dados de exemplo financeiro concluído e o painel em branco.
Compilar o relatório
Depois de se conectar aos dados, você pode criar um novo relatório ou editar um relatório existente que tenha sido criado anteriormente. Em seguida, podemos começar a editar o relatório usando o modo de exibição de edição. À direita estão os painéis Visualizações, Filtros e Campos. Os dados da tabela da pasta de trabalho do Excel são exibidos no painel Campos. Na parte superior está o nome da tabela, finanças. Abaixo, o Power BI lista os títulos de coluna como campos individuais.
Diferentes visualizações estão disponíveis que você pode usar para exibir os dados no relatório. Visualizações diferentes podem ser adicionadas ao relatório com base nos dados que você deseja transmitir. Na imagem, vários gráficos de barras estão sendo usados para demonstrar o número de unidades que estão sendo vendidas. Além disso, o controle de mapeamento está incluído para mostrar volumes de vendas por país/região.
Cada visualização inclui uma série de filtros e controles que podem ser usados para impactar a maneira como os dados estão sendo apresentados. Por exemplo, se quiser alterar a soma de unidades vendidas para exibir o lucro por data, você poderá alternar o eixo Y de Soma de Units vendidas para Soma de Profit.
Mais visualizações estão sendo adicionadas ao Power BI para refletir como os negócios estão sendo feitos. Por exemplo, existe uma visualização do Power Apps que permite compilar diretamente um aplicativo de tela no relatório do Power BI, que é conectado ao conjunto de dados do Power BI. À medida que as pessoas interagem com os dados, os dados no Power App mudam. Por exemplo, você pode criar um aplicativo de tela que inclua ações como enviar emails ou agendar reuniões. Ao fazer uma busca detalhada em um relatório do Power BI, você identifica clientes com quem não falamos há algum tempo. O aplicativo de tela inserido nos permite iniciar ações, como enviar um email, diretamente do relatório do Power BI.
Fixar em um painel
Depois que tiver todas as visualizações nos relatórios, você poderá compilar o painel. Os painéis são fáceis de compilar porque você só está determinando quais visuais dos relatórios criados deseja incluir.
Na imagem, estamos pegando a visualização Lucro por Data e a fixando em um painel.
Como os painéis podem ter visuais de vários relatórios, facilita ter painéis detalhados que incluam dados de várias fontes de dados, mesmo que algumas dessas fontes possam não estar relacionadas.
Compartilhar um link para um painel
Inicialmente, os painéis criados por você só são visíveis para a pessoa que os criou. No entanto, o Power BI facilita compartilhar painéis com outros indivíduos. Você pode compartilhar o painel e o relatório subjacente com qualquer colega que tenha uma conta do Power BI. Eles podem interagir com ele, mas não podem salvar alterações. Se você permitir, eles poderão compartilhar novamente com outras pessoas ou compilar um novo relatório com base no conjunto de dados subjacente.
Agora que falamos sobre o processo de compilação de um painel usando o Power BI, vamos ver o processo em ação.