Enviar documentos para clientes
Para enviar documentos para clientes, você pode configurar perfis de envio de documentos.
Perfis de envio de documentos
Você pode configurar cada cliente com um método preferido de envio de documentos de venda. Esses métodos preferenciais são perfis de envio de documentos. Os perfis de envio de documentos incluem opções de envio que permitem que você configure se prefere imprimir documentos ou enviá-los por email, e para indicar se o documento precisa ser anexado como um arquivo PDF ou como um documento eletrônico.
Você pode configurar perfis de envio de documentos e atribuí-los ao cliente.
Se você tiver atribuído um perfil de envio configurado para enviar documentos como um anexo a um email, o Business Central usará automaticamente essa configuração quando você usar a ação enviar em documentos.
Enviar documentos
Cada página de listagem de documentos contém a ação Imprimir/enviar, que está localizada na parte superior da página. O cenário a seguir usa a página Faturas vendas lançadas como um exemplo.
Selecione a Enviar, que o levará para a página Enviar documento para. Esta página é preenchida automaticamente pelo perfil de envio configurado para o cliente. A página Enviar documento para informa que o documento será enviado ao cliente como um anexo de email.
Quando você selecionar OK, o sistema criará automaticamente um email com um anexo.
Este exemplo foi iniciado a partir das faturas de vendas lançadas, mas você pode enviar todos os documentos dessa maneira. O recurso Perfil de envio de documentos oferece a conveniência de não precisar configurar a página Enviar documento para toda vez que você selecionar a ação Enviar em um documento.