Usar o Dynamics 365 Sales com o Business Central
Se você usar o Dynamics 365 Sales para participação do cliente, poderá aproveitar a integração perfeita no processo do cliente potencial ao pagamento usando o Business Central para atividades de back-end, como processamento de ordens, gerenciamento de estoque e finanças.
Para poder usar os recursos de integração, o administrador do sistema deve configurar a conexão e definir os usuários no Dynamics 365 Sales.
A integração dos aplicativos permite que você acesse dados no Sales por meio do Business Central e, em alguns casos, vice-versa. Você pode realizar o trabalho e a sincronização dos dados que ambos os serviços têm em comum, como clientes, contatos e informações de vendas, e manter os dados atualizados em ambos os aplicativos.
Por exemplo, um vendedor no Dynamics 365 Sales pode usar as listas de preços do Business Central ao criar uma ordem de venda. Quando eles adicionam o item à linha da ordem de venda no Dynamics 365 Sales, ele pode ver o nível de estoque (disponibilidade) do item no Business Central.
Por outro lado, os processadores de ordens no Business Central podem lidar com ordens de vendas que são transferidas automática ou manualmente do Dynamics 365 Sales. Por exemplo, eles podem criar e lançar linhas de ordem de venda para itens ou recursos que foram inseridos no Dynamics 365 Sales como produtos fora do catálogo.
O guia de configuração assistida permite escolher os dados a serem sincronizados. Posteriormente, você também pode configurar a sincronização para registros específicos. Isso é chamado de acoplamento. Por exemplo, você pode acoplar uma conta específica no Dynamics 365 Sales a um cliente específico no Business Central.
Você também pode criar (e acoplar) uma conta no Dynamics 365 Sales com base, por exemplo, em um registro de cliente no Business Central usando Criar conta no Dynamics 365 Sales ou vice-versa, usando Criar cliente no Business Central.
Para sincronizar dados entre o Business Central e o Dynamics 365 Sales, primeiro você deve vincular os registros. Por exemplo, se você desejar ver contas no Dynamics 365 Sales como clientes no Business Central, deverá associar os dois tipos de registros. Para isso, na página de Lista de clientes no Business Central, use a ação Definir a Associação. Em seguida, especifique quais clientes do Business Central devem corresponder a quais contas no Dynamics 365 Sales.
Além de configurar a associação manualmente, você também pode usar o guia de configuração assistido e selecionar os dados a serem sincronizados. Com a sincronização entre o Business Central e o Dynamics 365 Sales, você pode fazer o seguinte, entre outros:
Lidar com dados de ordens de venda: as ordens de venda que as pessoas enviarem no Dynamics 365 Sales serão automaticamente transferidas para o Business Central se você selecionar a opção Criar Ordens de Venda Automaticamente na página Configuração da Conexão do Microsoft Dynamics 365.
Lidar com dados de cotações de vendas: as cotações de vendas ativadas no Dynamics 365 Sales serão automaticamente transferidas para Processar Cotações Automaticamente no Business Central se você selecionar a opção na página Configuração da Conexão do Microsoft Dynamics 365.
Lidar com faturas de vendas lançadas, pagamentos de clientes e estatísticas: ao faturar uma ordem de venda, você poderá transferir a fatura de venda lançada para o Dynamics 365 Sales, caso tenha selecionado a opção Criar fatura no Dynamics 365 Sales na página Fatura de Venda Lançada. As faturas lançadas são transferidas para o Dynamics 365 Sales com o status Cobrada.
Quando um pagamento de cliente for recebido para uma fatura de venda no Business Central, o status da fatura de venda será alterado para Paga, com o campo Razão do Status definido como Parcial, se parcialmente paga, ou Completa, se paga por completo. Isso acontece quando você seleciona a ação Atualizar Estatísticas da Conta na página do cliente no Business Central. A função Atualizar Estatísticas da Conta também atualizará valores, como os campos Saldo e Total de Vendas no Quadro de Fatos Estatísticas da Conta do Business Central no Dynamics 365 Sales.
Lidar com preços de venda: você pode sincronizar preços de venda aplicados a todos os clientes ou a um grupo de preços de cliente específico.