Trabalhar com estoque e depósitos
É importante gerenciar e compreender os níveis de estoque ao usar o Microsoft Dynamics 365 Field Service. A capacidade de compreender o que você tem disponível no momento, em pedido e confirmado com trabalhos, ajuda sua organização a planejar melhor e garantir que os agentes de campo tenham os suprimentos necessários.
Trabalhar com depósitos
O Dynamics 365 usa depósitos para gerenciar o que está disponível a fim de garantir que os agentes de campo tenham o que precisam. Um depósito representa um local onde o estoque é armazenado. A maioria das pessoas pensa nos depósitos como edifícios nos quais as organizações mantêm o estoque antes que ele esteja pronto para ser consumido, mas os depósitos também podem representar itens como caminhões.
Por exemplo, digamos que você trabalhe em uma empresa de aquecimento e de ar-condicionado. Você tem vários agentes de campo que são regularmente enviados para instalar o equipamento do cliente e fazer a manutenção dos produtos existentes. Sua organização pode ter um depósito central que contém todos os equipamentos novos antes de serem instalados, bem como peças de manutenção do equipamento existente. John, um dos agentes de campo existentes, costuma usar o caminhão de serviço 1 em chamadas. Ao definir o caminhão de serviço 1 como um depósito, o estoque de que John precisa para concluir as chamadas de serviço diárias pode ser transferido do depósito central para o caminhão de serviço 1.
Ao definir depósitos dessa maneira, a organização sempre sabe onde tudo está localizado. Gerenciar e compreender os níveis de estoque é importante ao usar o Field Service. A capacidade de compreender o que você tem disponível, em pedido e o que está confirmado com trabalhos, ajuda as organizações a planejar melhor e garantir que os agentes de campo tenham disponível o que é necessário para trabalhos específicos à medida que surgem.
Você pode definir depósitos no aplicativo Field Service navegando até a área Estoque do aplicativo. Os depósitos estão localizados no grupo Estoque. Ao criar novos registros de depósito, você só precisa fornecer um nome para o depósito.
Para obter mais informações sobre depósitos, confira Criar um depósito para rastrear estoque (Field Service).
Como trabalhar com o estoque do produto
Você pode monitorar os níveis de estoque de depósitos específicos no registro do depósito. Para ver os níveis de estoque, selecione a guia Relacionado e, depois, Estoque de Produtos. A grade de estoque de produtos mostra todos os itens associados a esse depósito. Cada linha do estoque mostra:
O nome de cada produto armazenado no depósito.
A quantidade de produtos disponível.
A quantidade de produto disponível.
A quantidade de produtos na ordem.
A quantidade atual do produto alocada para itens como ordens de serviço.
O ponto de reordenação de cada produto.
É possível adicionar manualmente outros produtos; basta importá-los ou integrá-los com sistemas ERP externos.
Para obter mais informações sobre como exibir o estoque do produto, confira Exibir o estoque de produtos em um depósito (Field Service).
Ajustes e transferências de estoque
Itens como ordens de compra podem afetar os níveis de estoque quando os itens são recebidos, pois você pode optar por receber esses itens em depósitos específicos. Além disso, os níveis de estoque de um depósito podem ser ajustados de duas maneiras.
Ajustes de estoque: adicionar estoque a um depósito ou subtrair dele.
Transferências de estoque: alterar a localização do depósito do estoque de produtos.
Um ajuste de estoque permite que os gerentes de estoque ajustem a quantidade de produtos em um depósito específico. Você pode usar ajustes de estoque ao criar um novo depósito e precisar preencher o estoque, ou quando um ajuste manual é necessário por um motivo específico.
Os ajustes de estoque estão disponíveis no Field Service em Estoque e Compras. Ao criar um registro de ajuste, você precisa definir o depósito ao qual ele se aplica.
Um único registro de ajuste pode conter vários ajustes de produtos individuais. Por exemplo, se você estiver configurando níveis iniciais para um novo depósito, será criado um produto de ajuste que define o produto e a quantidade inicial de cada um. Um registro de produto de ajuste contém as seguintes informações:
Produto: o produto que está sendo ajustado.
Unidade: a unidade de medida na qual o produto pode ser vendido.
Quantidade: a quantidade do produto que você deseja adicionar ao depósito ou remover dele. Quantidades negativas são indicadas ao inserir um valor negativo.
Para obter mais informações sobre como criar ajustes de estoque, confira Adicionar ou subtrair estoque de um depósito (Field Service).
Uma transferência de estoque é quando você move uma quantidade de produto específica de um depósito para outro. Por exemplo, se John tem quatro ordens de serviço que exigem um tipo específico de compressor, mas ele só tem dois no caminhão, então, o depósito central pode carregar dois compressores no caminhão de John. Um registro de transferência de estoque será criado para indicar a movimentação.
As transferências de estoque estão disponíveis no Field Service em Estoque e Compras. Ao criar um registro de transferência, você precisa definir o depósito de onde o estoque é retirado e o depósito para o qual ele é enviado.
Assim como para ajustes, um único registro de transferência pode conter várias transferências de produto. Por exemplo, além dos dois compressores de que João precisa, ele pode precisar de três switches reguladores. O registro de transferência especificaria os produtos de compressor e regulador como itens de linha individuais. Um registro de transferência contém as mesmas informações que um ajuste.
Produto: o produto que está sendo ajustado.
Unidade: a unidade de medida na qual o produto pode ser vendido.
Quantidade: a quantidade do produto que você deseja adicionar ao depósito ou remover dele. Quantidades negativas são indicadas ao inserir um valor negativo.
Para obter mais informações sobre transferências de estoque, confira Alterar a localização do depósito do estoque (Field Service).