Trabalhar com registros relacionados à ordem de serviço
Uma ordem de serviço no Microsoft Dynamics Field Service tem relacionamentos com vários registros. Isso ajuda a garantir que a ordem de serviço seja executada corretamente, ajuda no agendamento e fornece informações detalhadas sobre os produtos e serviços específicos envolvidos. Normalmente, os registros de ordens de serviço estão relacionados da seguinte maneira:
Relacionamentos de conta
As ordens de serviço no Field Service sempre são associadas a um registro de conta. Ao criar uma ordem de serviço, você precisa definir a conta à qual ela está associada.
Há dois locais em que as contas são definidas na ordem de serviço:
Conta de serviço: define a conta para a qual o trabalho está ocorrendo
- As informações de endereço da conta de serviço são adicionadas à ordem de serviço e usadas para ajudar no agendamento do item.
Conta de Cobrança: define o registro da conta responsável pelo pagamento e para a qual a fatura será enviada.
A conta de cobrança de uma ordem de serviço assume, como padrão, a conta de serviço, a menos que uma conta de cobrança tenha sido definida no registro de conta para a conta de serviço.
A conta de cobrança pode ser substituída a qualquer momento.
Tipos de ordem de serviço, prioridades e regiões de serviço
Você pode fornecer informações adicionais para ajudar no relatório e no agendamento. Para isso, defina itens como o tipo de trabalho, a prioridade da ordem de serviço e a região do serviço.
Tipos de ordem de serviço: usado para categorizar ordens de serviço por tipo. Geralmente, você define tipos de ordem de serviço pelo tipo de trabalho realizado para os clientes. Exemplos de tipos de ordem de serviço são: instalação, reparos, manutenção preventiva e conserto.
Prioridade: define a importância da ordem de serviço. As organizações podem definir níveis de prioridade, que são usados juntamente com os tipos de ordem de serviço para determinar a prioridade de agendamento. Por exemplo, as ordens de serviço com um tipo manutenção preventiva podem ter uma prioridade 1, e um tipo conserto pode ter uma prioridade 5.
Região de serviço: usado para organizar ordens de serviço e recursos por área geográfica. As contas podem ser atribuídas a uma região de serviço. Quando as ordens de serviço são criadas para uma conta, a região de serviço é inserida automaticamente na ordem de serviço. Os recursos associados a uma região podem ser agendados para trabalhar em ordens nessa região.