Configurar Field Service

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O Dynamics 365 Field Service ajuda as organizações a atenderem às necessidades dos clientes que podem variar por modelo de serviço e outros fatores. Para isso, o Field Service deve ser configurado corretamente antes que uma organização comece a usar o aplicativo.

Habilitar o Bing Mapas para usar o agendamento de recursos

Para aproveitar ao máximo os recursos de agendamento e mapeamento disponíveis no Field Service, verifique se ele está configurado para usar um provedor de mapeamento. O Bing Mapas é o provedor de mapa padrão, mas podem ser habilitados provedores adicionais.

  1. No Dynamics 365, selecione a seta para baixo ao lado do texto Dynamics 365 e selecione Agendamento de Recursos Universal.

  2. Selecione o ícone Mapa do Site para expandir a navegação.

  3. No menu exibido, selecione Administração.

  4. Selecione Parâmetros de Agendamento.

  5. Localize o campo Conectar a mapas e defina-o como Sim.

  6. Salve e feche as configurações.

Configure o Field Service

Você pode modificar e definir diversas configurações do aplicativo Field Service usadas em todo o aplicativo. Isso incluirá a definição de habilidades e certificações, regiões, recursos e muito mais.

Criar um recurso reservável

Para criar um recurso reservável, siga estas etapas:

  1. Usando o mapa do formulário, em Planejar configurações, selecione Recursos.

  2. Selecione o botão Novo para criar um recurso que pode ser agendado.

  3. Configure o recurso inserindo um Tipo de Recurso, Usuário e Fuso Horário.

Captura de tela mostrando os campos de recursos reserváveis.

Há inúmeras guias relacionadas que podem ser preenchidas para identificar melhor o recurso reservável. Para obter mais informações, consulte Configurar recursos reserváveis e Especificar características dos recursos.

Adicionar propriedades

As propriedades registram informações importantes sobre os ativos do cliente. Após definir as propriedades, você poderá criar modelos de propriedades para aplicar rapidamente um conjunto de propriedades a um ativo ou a uma categoria inteira de ativos.

Para obter mais informações, consulte Criar propriedades e modelos de propriedades