Criar um roteiro para o cliente
Uma parte importante de conhecer seu cliente é entender o roteiro e a visão dele de como a solução do Dynamics 365 poderá ser no futuro. Durante o processo de implementação, esse entendimento é importante porque pode ajudá-lo a tomar decisões consistentes com a evolução da solução. Por exemplo, em uma solução de gerenciamento de esportes, personalizar a tabela de Líderes para ser uma tabela de Atletas em Potencial poderá não ser uma boa ideia se o cliente decidir rastrear também possíveis compradores de ingressos no futuro.
Embora um arquiteto de soluções geralmente preste mais atenção ao roteiro e à visão, a realidade é que todos na equipe de projeto devem ter alguma visibilidade. As decisões que podem afetar a evolução da solução no futuro são tomadas por todos em uma equipe de projeto que está criando uma solução do Dynamics 365.
Buscar pistas
Ao ouvir um cliente enquanto ele responde às suas perguntas, muitas vezes você poderá obter boas ideias para o roteiro. As ideias podem ser óbvias, como automatizar a geração de clientes potenciais com base em compradores de ingressos potenciais. Como alternativa, a ideia pode ser um elemento que eles acham que a versão em andamento deve incluir, mas que, claramente, está fora do escopo. Geralmente, é benéfico que a equipe do projeto acompanhe e compartilhe essas ideias com outras pessoas da equipe. Também é provável que a equipe de vendas possa estar interessada nessas informações para que possa lançar um aprimoramento no futuro.
Embora possa ser tentador incentivar a exploração de itens de roteiro e visão, é mais importante manter o foco em seu escopo atual. Se sua discussão com um cliente se tornar muito visionária, traga-o de volta à sua necessidade atual de detalhes e diga-lhe que você adicionará esses itens visionários ao roteiro futuro dele.
Evitar excesso de engenharia
Um risco de um roteiro e uma visão futuros é que você pode criar em demasia ao se preparar para uma visão de roteiro e, antes de implementá-los totalmente, as condições de negócios mudam, e o que você implementou não é mais viável. Na verdade, pode se tornar um déficit técnico que você deve remover para evitar que distraia os usuários. Um bom exemplo dessa situação é adicionar tabelas e colunas para futuros itens de roteiro. Essa abordagem pode sobrecarregar a solução, e essas colunas podem nunca ser necessárias.
Roteiro da Microsoft
Embora seja importante conhecer o roteiro e a visão de seu cliente, você também deve seguir o que a Microsoft planejou. A Microsoft publica um roteiro (Roteiro de Produto | Microsoft Dynamics 365) e, em seguida, duas vezes por ano, publica notas de versão com detalhes das próximas alterações para componentes do Dynamics 365 e do Microsoft Power Platform. Mantendo-se atualizado sobre essas alterações, você pode ajudar a identificar o que pode ser relevante para a solução do seu cliente. Em alguns casos, você pode adiar um pouco a criação de uma solução personalizada e aguardar o lançamento do recurso no roteiro da Microsoft.
Além do roteiro, a Microsoft também publica Alterações importantes (preteridas), que lista recursos de produtos atuais que serão desativados. Quando possível, convém evitar o uso dessas alterações no trabalho do cliente. Além disso, como sua equipe faz manutenção na solução para um cliente, você deve revisar e corrigir qualquer um dos itens preteridos.
Ajudar de forma proativa a desenvolver o roteiro de um cliente e manter-se atualizado sobre o roteiro da Microsoft pode ajudá-lo a se tornar um consultor mais eficaz do Dynamics 365.