Descrever as integrações do Microsoft Excel e do Microsoft Word
Há muitos cenários diferentes em que o Dynamics 365 e o Office podem trabalhar juntos. Os usuários podem usar o Microsoft Word para simplificar o envio de comunicações aos clientes, e o Microsoft Excel pode ser usado para fornecer recursos mais detalhados ao usuário final.
Microsoft Excel
A integração entre aplicativos baseados em modelos e o Excel é um recurso favorito de muitos usuários. O Excel é uma das ferramentas de análise de dados mais populares entre os usuários de negócios, e a facilidade de exportar os dados do Dataverse para o Excel é um grande benefício para os usuários de todos os níveis de uma organização.
Planilhas estáticas e dinâmicas
A maioria das exibições do Dynamics 365 pode ser exportada como dados estáticos ou dinâmicos para o Excel. As planilhas estáticas criam uma cópia local dos dados e nenhuma conexão é mantida entre as pastas de trabalho do Dataverse. Pastas de trabalho dinâmicas ou tabelas dinâmicas exportadas mantêm um vínculo entre os dados do Dataverse e o arquivo do Excel. O modelo de segurança do Dataverse é mantido, e os usuários precisam dos privilégios adequados para atualizar os dados.
Outra opção é a exportação para o Excel Online. Essa opção abre o arquivo do Excel do usuário em uma janela no Dynamics 365 ou em aplicativos personalizados baseados em modelo. Ela é muito usada para editar rapidamente vários registros do Dynamics 365.
Modelos do Excel
Assim como os modelos de documento do Word, os modelos do Excel permitem que os usuários do Dynamics 365 criem facilmente relatórios atualizados do Excel, mesmo sem conhecimento sobre fórmulas, gráficos ou tabelas dinâmicas do Excel. É possível abrir os modelos no Excel Online ou baixá-los e abri-los localmente no Excel. Os modelos permitem que os usuários, que, normalmente, não conseguiriam criar esses relatórios, usem facilmente documentos predefinidos do Excel com os dados atuais. Também permitem que os usuários do Excel criem relatórios com os dados atuais, em vez de manter seus próprios dados fora do sistema.
Microsoft Word
Assim como o uso de modelos no Microsoft Excel, os usuários podem usar modelos do Word para simplificar a comunicação com os clientes. Os modelos do Word podem ser usados em todos os aplicativos de participação do cliente, como o Dynamics 365 Sales e o Dynamics 365 Customer Service. Os modelos fornecem aos usuários uma maneira de gerar com um clique documentos padronizados, preenchidos automaticamente com dados.
