Resumo e recursos
Neste módulo, você aprendeu sobre a função dos clientes e das atividades nos aplicativos de participação do cliente do Dynamics 365. Os clientes podem ser empresas ou pessoas e são representados por registros de conta e contato. As contas representam empresas ou organizações, enquanto os contatos representam pessoas. Esses registros podem estar relacionados entre si, e os contatos podem ser associados a contas específicas. As atividades no Dynamics 365 ajudam a monitorar as comunicações dos clientes, como notas, emails, telefonemas, compromissos e tarefas. As atividades podem ser associadas a contatos, contas e outros tipos de registros, dependendo do aplicativo.
As principais conclusões deste módulo são:
- Os clientes são uma parte crítica das soluções de CRM, e o Dynamics 365 dá suporte a modelos de clientes B2B e B2C.
- Os registros de conta e contato são usados para representar clientes no Dynamics 365 e podem estar relacionados entre si.
- As atividades ajudam a rastrear as comunicações dos clientes e podem estar associadas a contatos, contas e outros registros.
- O Dynamics 365 oferece várias maneiras de localizar e acessar dados, inclusive filtragem, pesquisa e uso de exibições.
- Os recursos de relatórios no Dynamics 365 incluem visualizações, gráficos, painéis e integração com o Power BI.
- A integração do Excel permite aos usuários exportar dados do Dynamics 365 para o Excel para análise e geração de relatórios.
- A integração do SharePoint permite que os aplicativos de participação do cliente do Dynamics 365 usem os recursos de gerenciamento de documentos do SharePoint.
- A integração do Microsoft Teams permite a colaboração e o compartilhamento de arquivos diretamente no Dynamics 365.
- A integração do Outlook permite que os usuários exibam e interajam com informações do Dynamics 365 diretamente por meio do Outlook.
Neste módulo, nós:
- Examinamos o processo de trabalho com clientes e atividades
- Explicamos os diferentes recursos de relatório
- Descrevemos as diferentes opções de integração
Agora que você entende os recursos básicos disponíveis, considere explorar os outros aplicativos de participação do cliente em mais detalhes. Isso inclui Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Field Service.