Criar relatórios de dados com Objetivos Viva

  • 6 minutos

Os Objetivos Viva permitem-lhe gerir e ordenar todos os dados da OKR e fornecer essas informações de forma significativa a diferentes audiências. Isso pode ser feito usando nossos recursos Explorador e Painel de Revisão.

  • Explorador - Responde à pergunta: "Como encontro OKRs que atendem a um determinado conjunto de critérios?"
  • Painel de Revisão - Responde à pergunta: "Como compartilho informações importantes com equipes e indivíduos?"

Explorador

O Explorer é a principal funcionalidade de relatórios nos Objetivos Viva e está disponível para todos os utilizadores. Você pode usá-lo para encontrar OKRs que atendam a um determinado conjunto de critérios.

O Explorador pega todos os dados atuais de OKR no sistema e aplica filtros a eles para criar relatórios, conhecidos como Exibições. Essas Exibições podem ser salvas e retornadas no futuro. Você também pode exportar os dados de uma Exibição específica.

Para usar o Explorador:

  1. Selecione a guia Explorador na Barra Lateral de Navegação.
    1. Isso exibirá relatórios salvos criados por você ou compartilhados com você por seus colegas.
  2. Selecione uma Exibição para executar o relatório.
  3. Para criar um novo relatório, selecione Criar nova exibição.

A área Nova Vista começará a apresentar todos os dados da OKR nos Objetivos Viva. Para começar a personalizar essa exibição, faça o seguinte:

  1. Selecione + Adicionar filtro.
  2. Selecione os pontos de dados relevantes e siga as etapas necessárias para escolher seus parâmetros.
    1. Você pode continuar adicionando filtros até ter a Exibição que atenda às suas necessidades.
  3. Quando estiver pronto para salvar, selecione Salvar Exibição.
  4. Insira um nome para a Exibição no campo Nome da Exibição.
  5. Definir as suas configurações de privacidade.
    1. Se você quiser que sua Exibição esteja disponível para todos em sua organização, selecione Público.
    2. Para manter a sua exibição privada, selecione Privado.
  6. Selecione Salvar.

Para exportar os dados de sua exibição:

  1. Selecione o menu suspenso Ações.
  2. Selecione Exportar.
  3. Selecione se deseja receber um arquivo csv ou xlxs.
  4. Selecione os campos que você deseja incluir no relatório e quaisquer Opções adicionais.
  5. Selecione Exportar.

Você receberá um email com os dados.

Como exemplo, imagine que você deseja criar uma exibição mostrando todos os dados de OKR que não foram atualizados por duas semanas.

  1. Selecione "Criar Nova Exibição" na barra lateral de navegação.
  2. Selecione + Adicionar filtro.
  3. Selecione Último check-in no menu suspenso.
  4. Marque a caixa de seleção Mais de.
  5. Insira 14 na caixa de texto dias.
  6. Selecione outro ponto na tela para fechar o menu suspenso.

A tela agora exibirá OKRs que não foram atualizados por mais de duas semanas.

Painel de Revisão

O Painel de Revisão permite exibir e apresentar dados de OKR de maneira personalizável. Os painéis de revisão podem ser criados em todos os níveis para ajudar com os diferentes tipos de comunicação que ocorrem em uma organização:

  • Organização: Reuniões gerais e revisões trimestrais de negócios
  • Equipe: Standups e atualizações de progresso quinzenais
  • Individual: reuniões individuais

Você pode criar vários Painéis no Painel de Revisão. Os painéis podem ser projetados para focar em um determinado assunto ou área de interesse. A eles, você pode adicionar Widgets que exibirão um conjunto de dados selecionado. Os dados exibidos em Painéis de Revisão não são exportáveis.

Os seus colegas podem revisar a qualquer momento os dados exibidos no Painel de Revisão, promovendo a colaboração e permitindo que você identifique possíveis gargalos ou áreas de duplicação.

Você também pode usar o modo Presente para apresentar efetivamente atualizações de dados em tempo real durante reuniões e apresentações.

Os Painéis de Revisão podem ser encontrados na guia Painéis. Para criar um novo Painel de Revisão:

  1. Selecione Novo Painel no menu suspenso Painel.
  2. Insira o nome do Painel na caixa de texto superior e selecione Salvar.

O primeiro Painel será exibido abaixo. Insira o nome deste Painel no texto e selecione Salvar. Depois de salva, uma lista de Widgets será preenchida no painel nomeado recentemente.

Os widgets disponíveis são:

  • Detalhes do OKR - Concentra-se nas tendências do OKR, atualizações recentes e status ao longo do tempo.
  • Incorporação personalizada - Incorpora uma URL no contexto de OKRs.
  • Bloco de Texto - Adiciona rich text, imagens para adicionar contexto adicional aos dados.
  • Lista de KPI – Realça as principais métricas no momento atual ou no trimestre.
  • OKR LIST – Relatório resumido na lista de OKRs ao longo do tempo.
  • Imagem - Incorpora uma imagem no contexto de OKRs.
  • Lista de Projetos - Acompanha as atualizações de status de vários projetos em um só lugar.

A seleção do botão de widget relevante o guiará pelas etapas necessárias para configurar o widget e os dados que você deseja exibir.

Para obter mais informações sobre como cada Widget funciona, consulte nosso artigo Painel de Revisão.

Você pode adicionar qualquer número de widgets a um Painel.

  1. Quando estiver pronto para criar um novo Painel, selecione Salvar para salvar o atual.
  2. Em seguida, selecione + Adicionar outro painel ao painel e comece a adicionar Widgets.
  3. Se, a qualquer momento, você quiser alterar um Painel criado, selecione o botão Mais ações no Painel.

Quando o Painel de Revisão estiver concluído, você poderá optar por torná-lo visível apenas para você, para um determinado grupo de usuários ou disponível para todos os seus colegas na organização.

  1. Selecione o ícone de Cadeado ou Compartilhar.
    1. O menu de Compartilhar Painel será exibido.
  2. Use o menu suspenso para selecionar Organização - Exibir Acesso ou Privado.
  3. A caixa Pesquisar um usuário pode ser usada para disponibilizar o Painel para usuários específicos.
  4. Selecione Salvar depois que as permissões necessárias tiverem sido escolhidas.

Aqueles que têm permissão para ver o Painel agora podem navegar até ele e exibir os dados. O Painel é interativo, portanto, selecionar elementos em um Widget, como um Objetivo, exibirá mais dados.

Quando precisar apresentar os dados do Painel de Revisão em uma reunião, selecione Apresentar. Isso exibirá cada painel como uma única página. Você pode percorrer as páginas usando os controles de navegação. O modo Presente ainda é interativo para que você possa selecionar elementos em cada widget, como um Objetivo e mais dados serão exibidos.

Se você precisar clonar um Painel ou clonar um Painel e movê-lo para outro indivíduo ou entidade, selecione o menu Mais ações. Selecione Clonar ou Clonar e Mover conforme necessário.

O menu Mais ações também é onde você pode optar por Excluir e Renomear o seu Painel.

Você também pode escolher Selecionar como padrão, que definirá o Painel atual como o padrão exibido quando você navegar pela primeira vez para a guia Painéis.